光伏反內卷，有了“七種武器”！

前言

分清主流與支流，莫把開頭當過頭。

新聞老前輩范敬宜的這句話，同樣適用于正處于困難與機遇中的光伏行業。種種信息顯示，光伏反內卷已全面重啟！

根據工信部新聞通報，1月28日下午，工信部黨組書記、部長李樂成主持召開光伏行業企業家座談會，深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，聽取重點企業及光伏行業協會對“反內卷”工作的意見建議，研究部署推進光伏行業治理工作。副部長熊繼軍出席會議。

會議強調，當前形勢下，“反內卷”是光伏行業規范治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力，綜合運用產能調控、標準引領、質量監督、價格執法、防范壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進行業自律，創新方式方法，堅決破除行業“內卷式”競爭。

工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局相關司局負責同志，光伏行業重點企業及光伏行業協會負責人參加會議。

上面這篇新聞通稿字少事大。趕碳號認為其中最重要的一句話是：“反內卷”是光伏行業規范治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力。這句話的分量真的很重！所有人都要分清當前形勢下的主要矛盾和次要矛盾，各相關部門更要“加強協同，同向發力”。

所以，當前的主要矛盾是反內卷，而不是反壟斷，要在市場化、法治化的前提下堅定不移地反內卷！趕碳號同時也注意到，在工信部通報的各項舉措中，“產能調控”被放在了首位！

01產能如何調控，標準何以引領

這次光伏行業企業家座談會的意義，在趕碳號眼中，夸張一點說，可以稱得上是中國光伏行業的“遵義會議”：在行業協會和光伏企業因涉及壟斷被約談、全行業普遍陷入迷茫的生死攸關之際，這場會議為光伏點亮了一盞燈。

與此同時，這次會議也結束了行業內外或多或少存在的一些教條主義式的錯誤認知，指出當前形勢下，光伏行業的主要矛盾就是反內卷！

當然，這次會議也對前期行業自律等相關工作進行了適度糾偏，比如會議通報強調，反內卷的同時，“要防范壟斷風險”。

中國光伏行業協會仍要大有作為！工信部通報特別指出：光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進行業自律，創新方式方法，堅決破除行業“內卷式”競爭。作為行業自律工作的牽頭組織，光伏行業協會推動各項工作的同時，一定要依法、依規，同時還要注重創新方式方法。

總結下來，以下內容可以成為接下來光伏反內卷工作的指導總方針，值得所有光伏人全面深入理解、學習領會并貫徹執行：綜合運用1、產能調控，2、標準引領，3、質量監督，4、價格執法，5、防范壟斷風險，6、知識產權保護，7、促進技術進步等手段。

上述七大反內卷工作方法，是一個整體——工信部也要求，要綜合運用。趕碳號個人理解，就是不能條塊分割、片面地理解和執行。同樣，每一項反內卷的工作手段，也都需要我們對照光伏行業之前的相關做法，重新思考，不斷提升。

比如，在1月8日的文章中，趕碳號從相關知情人士處了解到的相關信息，有重要一條：市監總局要求協會、企業制定整改方案，包括

①不得約定產能、產能利用率、產銷量以及銷售價格；

②不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；

③不得當前、今后就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協調。

第一大手段是產能調控。

根據工信部新聞通稿，趕碳號現在理解，不是要不要調控產能，而是怎么市場化、法治化地調控產能——所以調控產能被放在了七大手段的第一條。簡言之，不調控產能，就無法反內卷。

產能調控，是工信部治理光伏行業“內卷”的首要抓手。

以《光伏制造行業規范條件（2024 年本）》為制度核心，通過市場化法治化手段精準施策，重點嚴控盲目擴產、推動落后產能退出、建立產能預警機制，配合標準引領、質量監督等形成治理“組合拳”。

事實上，趕碳號在工信部官微“工信微報”里檢索“產能調控”，會發現這是一個高頻詞匯。

比如，1月7日，工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局聯合召開動力和儲能電池行業座談會。會議指出：“要優化產能管理，健全產能監測和分級預警機制，加強宏觀調控，防范產能過剩風險。要支持行業自律，發揮行業協會作用，引導企業科學布局產能，推動構建優質優價、公平競爭的市場秩序?！?/p>

再比如，2025年9月24日，工信部等六部門印發的《建材行業穩增長工作方案（2025—2026年）》。同樣，其工作舉措的第一條就是“嚴格水泥玻璃產能調控”。

或許，我們能從建材行業的經驗中看到未來的工作方向：

嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制定產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業要在2025年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案，促進實際產能與備案產能統一。發揮質量、環保、能耗、安全等綜合標準作用，依法依規淘汰水泥、平板玻璃落后產能，推動環保績效低的企業逐步退出。

以上段落中特別標注的政策口徑，很可能也是光伏產能出清的操作指引。

第二大手段是標準引領。

趕碳號個人理解，或許就是通過產品技術標準、產能能耗標準來引領，以標準區分先進產能和落后產能，先進產品和落后產品。

2月5日，中國光伏行業協會舉辦的光伏行業2025年發展回顧與2026年形勢展望研討會在京舉行。工信部電子信息司副司長王世江表示，2026年是光伏行業治理的攻堅之年，堅決落實好1月28日光伏行業企業家座談會的會議精神，治理行業內卷。

王世江指出，完善標準與質量的監管，以高標準引領高質量，切實履行管行業就要管標準的職責，加快發布包括光伏組件質量安全銘牌標識規范、能耗限額等強制性的國家標準，出臺分級分類的相關的一些標準等，遏制功率虛標、降低質量管控、侵犯知識產權等行為，加強產品的質量監督和抽查，營造優質優價、良性競爭的良好局面。

實際上， 2024年11月，工信部發布的《光伏制造行業規范條件（2024 年本）》和《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024 年本）》，就是通過標準在提高行業準入門檻，引導光伏企業技術創新。

舉個例子，“新建單晶硅光伏電池、組件項目平均效率指標分別由23%、20%提升至新建P型電池、組件效率不低于23.7%、21.8%，新建N型電池、組件效率不低于26%、23.1%?！?/p>

《規范條件》自2013年發布以來，根據產業發展實際情況和市場需求，先后于2015年、2018年、2021年適時進行修訂，在技術指標、產能利用、生產能耗等方面提

出要求，有效促進了行業轉型升級和健康發展。

趕碳號認為，隨著光伏技術不斷進步，《規范條件》的門檻也會不斷抬升。

02反內卷，如何價格執法？

價格，實際上很難通過沒有法律效力的自律行為來進行約束的。所謂自律，其實是一種道德標準，而不是法律標準，企業可以自律，也可以不自律。在利益面前，在生存還是毀滅面前，價格執法是“價格實現自律”的根本保障。

價格這個問題實際上很敏感，因為很可能觸及壟斷。那么，如何控價，又要防范好壟斷風險呢？這是一件非?？简炛腔鄣氖隆Ｚs碳號的理解，要把握主要矛盾和次要矛盾，靈活掌握原則的同時，“創新方式方法”，只要不構成壟斷，只要堅持了市場化和法治化，就可以大膽地搞，大膽地試！

反內卷，肯定要控價，通過價格執法來控價，趕碳號認為，這恰恰是法治化反內卷的要義所在。

實際上，如果任由惡性競爭的價格戰繼續蔓延，內卷外化虧錢挨罵，光伏就只有死路一條了。

讓我們看一下光伏正面臨的嚴酷現實吧。

2025年，光伏電池價格持續受政策、原材輔料多輪因素驅動，全年共釋放三輪漲價周期：“3-4月搶裝潮拉動”、“7月國家反內卷政策加碼”、“11-12月銀價飆升”。前兩輪電池漲幅相對溫和，組件廠通過降低排產優先使用自有電池緩解成本壓力。

然而，2025年12月以來銀價上漲曲線越發陡峭，電池價格漲幅劇烈，組件廠傳導壓力激增，除下調組件排產外，自有電池開工率迅速走低。從全年來看，電池價格嚴重受制下游組件需求與成本傳導，價格上漲的彈性空間有限，上壓下頂，成為虧損最嚴重的環節。

在銀價現貨價格暴漲、硅料、玻璃、鋁、銅、膠膜等所有主材輔材價格抬升背景下，目前的光伏組件雖然有小幅提價，但離真實成本仍相去甚遠！

據光伏們2月6日報道，中國光伏行業協會最近面向會員單位發布的內部參考資料，揭示了最新光伏主流產品成本分析。

近期銀、鋁、銅等光伏主要原材料價格波動幅度較大，對產業鏈成本產生明顯影響。應廣大會員企業訴求，依據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于完善價格治理機制的意見》，以及國家發展改革委、國家市場監管總局《關于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》等文件精神，中國光伏行業協會將定期開展行業成本調研與評估，測算行業平均成本，為光伏行業經營主體合理定價提供參考。

從最新的成本數據來看，當銀價分別位于15000、20000、25000元/公斤的價格時，組件全成本分別為0.783、0.824、0.866元/瓦，組件全成本加上13%增值稅+0.009元/瓦質保費用之后，上述價格分別對應0.893、0.94、0.987元/瓦。

目前，有一個怪現象，就是白銀現貨報價相較期貨，每公斤要溢價1000塊錢，而真要買到現貨，還要升水兩三千塊錢，還經常沒貨。一個根本原因，白銀的實際需求決定現貨價格，白銀庫存告急，就會溢價！以此計算，每瓦組件的成本應在0.97元/W左右。

來自東財Choice

來自金屬資訊網

多家權威機構根據目前白銀的需求、庫存、伴生礦等特征，判斷白銀將長期維持在目前價格水平，甚至不排除繼續上漲。事實證明，白銀期貨經過一輪暴跌之后，又已重拾升勢！

另外，在需求側形勢更為嚴峻！2026年各省機制電價情況如下：各省機制電價在0.15~0.4155元/kWh之間，大部分省份較脫硫煤電價有不同程度的下降，其中山東、新疆、甘肅等重點省份降幅較大，均達到0.1元/kWh以上。

根據趕碳號調研，2026年主要組件企業出貨額度較2025年均有不同程度的下降；按照自律測算大部分企業開工率為50%左右，開工率較低同樣會導致組件成本提升。

最近一個月來，受搶出口及銀價上漲帶動，組件價格市場預期有一定回暖，但受限市場需求的不確定性，2026年的實際價格與企業的真實成本價仍將會有較大差距。

一方面，組件價格漲到1元/W光伏企業才能活下來，但另一方面，下游電站即使面對當下八毛多/W的組件，就已算不過賬來，前期已經通過投決的項目紛紛取消。那么，怎么辦呢？

如果一方面嚴格價格執法，所有光伏產品均不得低于成本價銷售來計算，下游不買怎么辦呢？

后 記

隨著銀價漲到絕望，搶出口告一段落，以及企業業績預告的紛紛落地，光伏顯然已經到了生死時刻。

在最近幾篇文章中，趕碳號一直呼吁，對于光伏自律不能“只管殺、不管埋”，不能只說什么不允許干，但又不提出具體、切實有效的解決辦法。在等待與觀望的焦慮中，我們終于等到了黎明！

這個行業，已經沒有時間繼續左右搖擺下去。光伏反內卷當然不能搞平均主義，要創新方式方法，但底線必須守住，就是一定要出清過剩產能，一定要不低于成本價銷售。這場變革的核心，從始至終，必須要回答這樣一個根本問題：一個健康的光伏產業，究竟應該建立什么樣的競爭規則？

答案早已明確：反內卷，反的絕不是市場化競爭，而是過度競爭、惡性競爭，當然也不是搞壟斷；反內卷，要保護的不是落后產能，而是創新活力與合理利潤；反內卷。要依靠的不是行政指令，而是法治化底線與市場化機制。

所以，眼下的當務之急是必須迅速建立一套 “法治化底線+市場化彈性+可量化標準”的閉環治理體系：用法治手段守住惡性競爭、以及壟斷的底線，用市場機制激發技術創新的活力，用真實數據來錨定光伏產品的成本區間。唯有如此，才能實現“反內卷不反競爭、控風險不抑創新”的平衡，讓光伏產業真正走上高質量發展的軌道。