很多在做出海的硬件團隊,都把第一站選在了線上:亞馬遜開店、TikTok 投流、獨立站 + Kickstarter 跑流量。
但在北美零售市場,線下渠道的占比接近 80%~85%,線上僅占 10%~15%。線下,是北美零售市場絕對的主流渠道。
這也說明了一個現象,有些產品已經在 Kickstarter 上爆了,但在北美沃爾瑪、Costco 的存在感依然很低。
智能硬件產品出海北美市場,線下渠道要怎么做?有沒有一套「適用」的打法、以及可能會踩的坑有哪些?
我們邀請了 Cismea 海外戰略渠道負責人的 Jason 來聊聊這個話題。Jason 在北美線下渠道領域擁有十余年經驗,常駐北美,主導了面向全球品牌的零售基礎設施與數據驅動選品平臺建設。
在這場分享中,Jason 圍繞以下核心問題做了系統性拆解:
為什么 AI 硬件產品出海北美,線下比線上渠道更重要?
切入北美主流商超的關鍵是什么?買手決策邏輯、線下鋪貨、持續動銷,怎么做?
出海 0 到 3 年,品牌營銷、渠道、戰略,如何分階段規劃?
Founder Park 整理了其中一部分精華內容,希望能夠幫助正在規劃北美市場的團隊,少走一些彎路。
TLDR:
北美的零售市場,線下渠道占比 80%~85%,是絕對主流。對想真正在北美做大的品牌來說,線下渠道是繞不開的。
線上平臺是無限貨架邏輯,核心是投流和價格;線下商超是有限貨架邏輯,核心決策人是買手。線上打法直接照搬到線下,完全行不通。
買手不關心你的產品有多少功能、技術多先進,他們真正在意的是:你的產品能替換掉貨架上的哪一款,換了之后整體貨架的銷售額能不能提升。
線下渠道是放大器,不是引流工具。正確的節奏是:先通過線上和內容生態完成產品驗證,再進線下。產品沒驗證清楚就硬進商超,三個月后賣不動一樣會被清退。
最好以三年為周期規劃線下戰略,第一年準入,第二年留存與放量,第三年多渠道矩陣化運營。
線下渠道天然偏愛微創新,和 CES、Kickstarter 的偏好是完全相反的。產品驅動和渠道驅動是兩條路,先想清楚走哪條,后面的節奏和選擇才會清晰。
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01線上打法直接照搬到線下,完全行不通
在進入具體方法論之前,先分享幾個關于北美線下渠道的基本事實,有助于大家建立一個清晰的認知。
1. 北美市場的渠道結構
北美的零售市場,線下渠道占比高達 80%~85%,線上僅占 10%~15%。這就決定了,線下是北美絕對的主流渠道。一個品牌如果在線上完成初步積累,想要真正起量、做大,線下是繞不開、也必須攻克的市場。
2. 中美商超業態的巨大差異
對比中國,國內的線上銷售占比接近 45%,且移動互聯網崛起速度極快,有一種說法是:中國幾乎是從夫妻店時代,直接跳到了電商時代。
美國現代商超體系則最早可追溯至 1920 年,是沉淀了近百年的成熟渠道。這就導致很多適應國內環境的創業者,對北美線下渠道體系存在巨大的認知鴻溝。最直觀的現象是:CES 上滿眼都是中國產品,但走進北美沃爾瑪、Costco 這類主流商超,能看到的中國品牌少得不成比例。
3. 過去幾十年,中國企業出海大致經歷了三個階段
第一階段:供應鏈出海,以 OEM/ODM 貼牌為主,靠低價和成本優勢競爭;
第二階段:產品出海,以亞馬遜為代表,安克是典型案例,核心是線上流量和鋪貨模式。但這套模式走到今天,問題越來越突出:同質化嚴重、價格戰激烈、流量成本持續走高,加上 2021 年亞馬遜關店潮,平臺風險已經大幅暴露了;
第三階段:品牌出海,現在已經成為了所有出海企業必須面對的必然趨勢。
線上和線下商超的本質區別
特別需要強調的是,線上和線下商超的區別。亞馬遜是無限貨架邏輯,頁面可以無限往下翻,核心是投流和價格;而線下商超是有限貨架邏輯,貨架空間是固定的,核心決策人是買手。這兩套邏輯決定了完全不同的產品敘事方式和進入路徑。
常見的認知差距體現在兩個方面:
價值敘事的差異。線下買手面對有限貨架,思考的是品類戰略,每個買手負責一個品類、規劃整個貨架布局。舉個例子:一位亞洲廠商見買手時,被問及產品優勢時,只反復強調「價格便宜」,甚至主動再降 30%。這種敘事方式在線下完全行不通,買手需要的是明確的貨架替代邏輯,不是價格戰。這反映出很多習慣于線上打法的創業者,缺乏線下渠道真正看重的價值敘事能力。
節奏認知的差異。線上投流周內甚至月底就能見效;但線下渠道平均準入周期為 3~6 個月。進入沃爾瑪這類 5000 家門店的渠道,通常也是先在 50 家門店測試,達標后再逐步擴到 200、500 家直至全量鋪開。一個完整的線下渠道戰略,通常以三年為周期:第一年準入,第二年留存與基礎能力搭建,第三年才是真正的放量增長。
即便你的產品在國內是頭部,但在北美買手眼里,依然是沒有經過本地市場驗證的新品牌。所以,更務實的路徑是:把渠道分為一級、二級、三級,先從三級渠道切入,做出動銷和口碑背書后,再逐級向上突破。這種中長期節奏,往往讓習慣了電商短平快模式的創業者難以適應,或者不太符合我們過去的經驗。
02在北美,線下是絕對的主流銷售渠道
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那么,產品進駐商超的核心價值體現在哪?總結下來:
訂單穩定。一旦成功入駐,商超自帶穩定流量,能實現可持續的自然放量,不再依賴持續投流競價,生意模式更為穩健。
信任背書。北美消費者普遍遵循 ROPO 習慣(線上研究、線下購買)。一款產品能進入主流線下商超,本身就代表通過了嚴格的資質與品質認證,極大提升消費者信任度。
競爭壁壘。線上爆款很快涌入大量競品,陷入價格內卷;而線下貨架資源有限,先發者具備明顯優勢,每個細分品類不會無限新增 SKU。打通線下,無形中就等于建立了一道天然的貨架壁壘。
更高利潤。線下渠道傭金通常在 30%~45%,表面看高于亞馬遜,但亞馬遜還需疊加倉儲、廣告、尾程配送等成本;線下由消費者到店自提,無尾程物流。綜合來看,線下不僅能賣出更高的價格,成本結構也允許更高的利潤空間。
品牌曝光。一個品牌想要真正立足主流,線下渠道是必不可少的關鍵一環。北美線下渠道中,寵物、個護、小家電、消費電子等均是接近萬億規模的重點品類,體量足夠支撐更多品牌進入。
03供應鏈穩定性,是入駐商超最基本的交付底線
亞洲企業,在布局歐美商超時,通常會面臨以下幾個常見的障礙:
1.產品適配
核心在于和買手的思路對齊。品牌方做產品,通常從自身出發,關注創新點、功能、競品對比;但買手的邏輯完全不同,他們負責的是整個貨架,新進來的產品必須有明確的替代邏輯:替換掉現有貨架上的哪一款,能不能帶動整體貨架銷售額提升 10%~15%。兩者出發點天然存在差異,如果前期沒有在思路上對齊,很容易出現產品開發完成后,才發現方向和線下商超的實際需求完全不匹配。
2.價格混亂
很多亞洲企業做外貿起家,慣用一手交錢一手交貨的模式,貨物經過層層中間商流轉,品牌方對終端售價和各渠道價格完全失去把控。
舉一個食品品牌的真實案例:產品同時進了 Costco 和華人商超 99 大華。99 大華在產品臨期時直接打折清貨,兩折甩賣。結果消費者發現同一個品牌,Costco 賣 10 美元,九九大華兩三美元就能買到。價格體系徹底亂掉,品牌在北美的口碑直接崩了,主流商超看到這種情況,自然也不可能合作。
3.資源壁壘
這點大家應該很容易理解,買手圈子整體封閉,高度依賴熟人文化,外部企業很難直接切入。
4.規則盲區
商超關注的重點和企業自身關注的維度往往不在一個頻道。最典型的是售后,北美商超對這一塊極為看重,尤其是退換貨率較高、需要消費者自行安裝甚至需要上門安裝的產品,品牌方能提供多大力度的售后支持,是買手評估合作的重要維度。
5.進程失控
各大商超不是全年持續審核新品牌,每個品類都有固定的評審節點。比如某些食品品類,3 月 1 日就是當年的截止日期,過了這天就不再考慮新品牌入駐,下一次機會要等到明年。很多品牌習慣按自己的產品研發節奏推進,等產品打磨好再去對接渠道,錯過了關鍵時間窗口,流程就被拖了整整一年。
6.談判低效
能不能用買手熟悉的邏輯和語言對話,直接影響入駐談判的成功率。
入駐商超前的四項核心準備&入駐流程
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入駐前的準備
企業與品牌層面:評估自身研發能力、配合度,以及產品和品牌規劃是否清晰。
產品本身:賣點是否明確,包裝是否適配商超要求,同時完成競品分析,確認產品在商超渠道有真正的生存空間。
定價體系:不能只看生產成本,物流費用、商超內部促銷成本、退換貨損耗都要算進去,形成一套完整的定價。
資料與供應鏈:宣傳物料必須按北美本土化需求制作。供應鏈穩定性是入駐后最基本的交付底線。沃爾瑪全美 5000 家門店,一旦放量對產能要求極高,缺貨是北美商超體系里最不能接受的問題,嚴重時不只是產品下架,供應商 ID 會被直接注銷。
入駐流程
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在流程上,主要分六步推進:
本地市場調研,摸清競品格局和貨架布局
產品策劃,定制化調整
品牌包裝,包裝優化
商務談判,直接對接買手,通常需要兩到三輪
訂單落地,先在特定區域、特定門店試銷,動銷達標后,全面放量入駐
品牌落地,實現穩定的銷售
04提高動銷,是最關鍵的一環
動銷(sell-through)是北美商超體系的核心北極星指標,直接決定產品能否留在貨架上。新品進場通常都有試銷期,不達標就會被清退;達標后才會從 50 家店逐步放量到 200、500 家。
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提升動銷,有幾個關鍵動作:
結合門店布局做店內促銷:店中店、堆頭陳列、試吃/試用體驗等線下推廣;
配合線上內容與平臺宣傳聯動;
關注電視購物渠道 QVC:其覆蓋人群主要是有消費力的家庭用戶,同款產品在電視購物渠道的售價往往高于普通線下渠道;
根據節假日節點,與商超協商參與促銷活動;
做好各渠道差異化維護:Costco 偏大包裝會員制,Home Depot 重場景化陳列,Petsmart 有垂直寵物渠道專屬運營要求。
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這里,需要特別提到的一點是關于海外倉。很多企業誤以為海外倉是同質化的基礎服務。事實上,差異很大。北美商超極其看重供貨穩定性,缺貨是大忌。頭部商超一旦出現突發狀況,不僅產品會被下架,供應商 ID 甚至會被直接注銷。
普通海外倉沒有針對商超體系做優化,無法適配電子系統下單、標準化包裝、指定規格貨盤等要求,這類問題一旦發生,對品牌后續進入商超會造成嚴重的負面影響。
Cismea 核心能提供的助力主要包括三部分:第一是商超入駐,第二是入駐后的動銷提升,第三就是專為商超場景優化的海外倉及整套海外零售基礎設施。
線下商超渠道,本身是一個適合中長期主義布局的生意。因為進入商超是一項非常系統的工程,每個產品都要走完整流程,一些企業擔心投入產出比不清晰。我的建議是,企業初期可以先用一到兩款核心 SKU 作為切入點。成功進入渠道后,一方面能加深與商超的合作關系、獲得買手信任;另一方面也能拿到所在品類及相近品類的真實動銷數據,為品牌制定產品路線圖、規劃是否拓品、如何拓品、拓展哪些品類,提供非常扎實的依據。有了前期的基礎,再一步步迭代延伸,整個渠道戰略會越做越順。
05眾籌階段的初創品牌,要小步快跑、低成本試錯
Q:對于處于眾籌階段的初創品牌,針對 3C、玩具、教育類,推薦先進入哪些 Tier3 商超?
Jason:我整體的思路分幾步。首先,一定是小步快跑、低成本試錯。最開始可以通過 Kickstarter 拿到初期市場反饋,驗證產品方向。之后在線上做測試——亞馬遜適合測銷量和評論,Whatnot 適合測價格和用戶實時接受度,這一步我們叫線上 traction 的驗證。
第二步是做內容生態驗證:YouTube 測評、Reddit 和 Quora 社區討論、網紅種草,找到真正能和本地市場契合的內容方向,也就是 CMF(Content-Market Fit)。
只有這兩步都跑通之后,我才建議真正進入線下渠道。具體走哪些,要根據品類來定,比如個護類,會建議先從 TJMaxx 這類 Tier3 渠道起步,表現好了再進沃爾瑪、Target 等 Tier2,數據優秀再沖 Costco 這類 Tier1。
Q:AI 教育類智能硬件,早期線下渠道應該從哪類商超切入?
Jason:這類產品屬于新品類,有一個關鍵點是,線下渠道偏愛微創新,和 CES、Kickstarter 的偏好是完全相反的。線下天然面向技術采用曲線中間那 80% 的大眾用戶。針對北美市場,有幾個點非常重要:
屏幕時間管控:北美兒科協會對低齡兒童有明確建議,兩歲以前基本禁止屏幕。國內產品往往在多模態、大屏交互上做得很強,但這會直接影響合規性和家長接受度;
數據安全:兒童數據安全的要求遠比成人嚴格,涉及圖像、聲音、視頻采集的產品,必須高度重視數據合規;
材質安全:2~3 歲的孩子容易把東西放進嘴里,外層材質是否安全是硬門檻;
購買者與使用者分離:孩子是使用者,家長是決策者,產品既要讓孩子喜歡,又要讓家長認可其陪伴和教育價值。
這里有個很好的參考案例是 Yoto Player(一款兒童智能音頻播放器),主打無屏幕、插卡播放故事,和各大 IP 聯名,故事卡可以讓孩子之間交換收藏,形成社交場景。商業模式是硬件 + IP 聯名 + 內容訂閱,年銷售額已超億美元,是目前兒童教育硬件里比較成功的方向。
Q:商超整體偏傳統,對創業者來說是長期布局的過程,核心思路是產品驅動還是渠道驅動?
Jason:這個問題問得非常好。作為創業者,前期一定要先想清楚這件事。如果是產品驅動,核心就是堅持你認為產品該有的樣子,驗證創新想法和用戶假設,這是完全可行的路徑。但也要清醒認識到,這類創新在短期內大概率不適合直接進商超。
渠道驅動則不一樣,先看貨架上已經有什么、線下消費者反饋什么,再基于這些做疊加式的技術升級和微創新。線下渠道整體偏傳統,更偏愛微創新,但它在美國又實實在在占據 80% 左右的市場體量。大家不妨坦誠面對這個現實:先想清楚自己走哪條路,路徑明確了,后面的節奏和選擇才會更清晰。
Q:AI 硬件初創品牌在北美 0 到 1 階段鋪設線下渠道,有哪些關鍵突破點?
Jason:用一個三年戰略規劃的框架來回答這個問題。
0 到 0.5 階段,核心是產品合規:產品認證、包裝、說明書合規,帶電產品的相關安規等,這是進入北美市場最基礎的門檻。
0.5 到 1 階段,核心思路是低成本、多渠道測品。很多國內創業者在國內已經有很好的成績,但必須直說一個現實:北美商超買手只認北美本地數據。哪怕你的產品進了中國的 Costco、山姆,對進入北美對應渠道基本沒有幫助,這是完全獨立的體系。
測品最直接的方式是通過亞馬遜低成本測試用戶評價和價格接受度,同時做內容測試,不只要追求 PMF,還要追求 CMF,找到真正能和本地市場契合的內容方向。甚至可以內容先于產品,先把對應內容做出來驗證,如果用戶愿意點贊、轉發、討論,說明需求真實存在,再落地產品也完全來得及。這個階段還可以考慮名創優品這類有華人背景、同時高度本土化的連鎖渠道,目前北美已有 400 家門店,既能更快拿到真實的線下動銷數據,也是對北美主流人群的有效覆蓋。
到了第一年,就是渠道準入階段,核心目標是進得去、賣得動。「進得去」是拿到渠道入場資格;「賣得動」是真實動銷達標。每個產品進入渠道后都有明確指標,不達標就會直接被清退,通常給三個月觀察期。第一年的核心就是先進入渠道,并保證賣得動。
第二年,核心是復制與放量。50 家門店表現優秀后,渠道會逐步擴到 500、1000 家。這個階段最考驗供應鏈能力,補貨效率、庫存預測、成本控制,能不能跟上渠道擴張節奏,直接決定生意能不能做大。
第三年,才是真正意義上的起量與品牌沉淀。多渠道矩陣化運營,同步進入 Costco、沃爾瑪、Target 等主流渠道,通過線上線下聯動做品牌積累,實現穩定規模化增長。
Q:買手的核心決策邏輯是什么?
Jason:買手的核心決策維度主要有四點:
第一,產品的替代邏輯。買手不關心產品用了什么大模型、有多少功能,他們在意的是:你的產品能替換掉貨架上現有的哪一款?貨架空間是固定的,你進去就是讓買手把某款現有產品撤下來。
第二,供應鏈穩定性。一旦放量加大訂單,供應鏈會不會崩?缺貨會直接影響商超銷量和口碑,是買手非常看重的硬指標。
第三,價格帶適配。旁邊產品都是三四十美元,你突然賣 130 美元,顯然不符合貨架定位,價格帶必須與對應渠道匹配。
第四,售后與本地支持能力。舉個例子:Whole Foods 的買手主動找到我們,點名要某個品牌,最終沒談成,核心原因就是這家品牌只在上海有公司,北美沒有任何工作人員。買手最擔心的是出了問題找不到人對接、搞促銷活動沒人配合。
關于如何觸達買手:北美商超買手圈是個非常封閉的小圈子,大家通常把沃爾瑪稱為買手的「黃埔軍校」,很多買手都是在沃爾瑪體系成長起來,再被 Costco 等頭部渠道挖走。最直接有效的觸達方式是熟人引薦,這也是本地團隊和本地資源為何如此重要。決策周期方面,每個渠道、每個品類都有固定的評審截止日期,一旦錯過要等下一年;從準入流程來看,平均需要 3~6 個月,包含資料準備、初步對接,以及大概三輪線上或線下會議。
Q:有沒有容易被買手判定為不適合上架的特征?
Jason:最常見的是兩類合規問題。
一是硬件合規:材質標準、電池認證,以及各州要求不一致,比如加州對某些化學物質有明確標注要求,如果不標注就會被認定為信息披露不足。
二是軟件合規,核心是數據安全。這里有個很好的案例:CES 展廳里有一款智能貓砂盆,做了貓臉識別,能識別不同的貓來控制喂食。它在合規上做了一個聰明的處理,攝像頭只對焦拍攝 5 厘米以內的物體,超出范圍的畫面通過鏡頭處理完全模糊,家里的背景信息完全無法采集。普通攝像頭一開機就拍到整個家庭環境,從數據隱私角度完全不可接受。這類產品層面的設計,既保證了功能實現,又提前規避了合規風險,是很值得參考的思路。
06線下是一場中長期生意,需要有一整套體系化的能力
Q:在品牌敘事方面,美國消費者更看重哪些因素?早期品牌建設有哪些坑需要避開?
Jason:北美品牌敘事,可以圍繞三個層面來做。
第一,基于真實場景的產品敘事。美國創業者特別擅長講故事,但他們的故事全部基于真實使用場景。喬布斯發布 iPod 時沒有講內存參數,只說了一句「把 1000 首歌放進你的口袋里」,這就是典型的場景敘事。AI、多模態這些技術,最終都要落地到北美用戶真實生活場景里:到底把哪個場景變得更方便、更酷?這個問題必須先回答清楚。
第二,接地氣、有信任感的內容表達。北美市場非常看重真實感。你去 Target 看廣告,很多服裝、日用品用的都是非常普通的素人,膚色、身材都很貼近日常用戶,而不是完美模特。這種真實感會直接體現在文字、視頻腳本、演員選擇上,AI 內容推薦算法也會給這類內容更高的權重。
第三,契合當地價值觀的品牌輸出。北美市場非常看重環保、可持續、貼近自然。
另外再補充一個經常被忽視的點,包裝設計。線下零售里,消費者通常 3 秒內決定要不要把產品從貨架上拿起來,20 秒內決定要不要放進購物車。包裝正面、背面、側面各有各的定位:正面做場景展示,告訴用戶這是什么、用在哪里、解決什么問題,而不是堆功能參數;背面講 how it works,安裝步驟和使用方式;側面做信息補充,放合規標識、認證信息,以及消費者橫向對比時需要的參數細節。中美在包裝邏輯上差異非常大,這一塊值得認真投入。
Q:0 到 1 年階段,線下渠道建設和品牌營銷的優先級怎么排?資源比例大概維持在多少合理?
Jason:結論很明確,剛啟動、還在找 PMF 的智能硬件公司,線下渠道不需要投入太多精力和成本。
核心要做的只有兩件事:線上低成本驗證,以及搭建內容生態。有一個關鍵邏輯要想清楚:線下渠道本質上是一個放大器,而不是引流或驗證需求的地方。它的作用是把已經被市場驗證過的產品進一步放大影響力、擴大銷量。
如果前兩步沒做好,哪怕費盡心思把產品送進了沃爾瑪,消費者根本不認識這款產品,三個月后的貨架復盤時一樣賣不動被下架,前面所有投入全部白費,而且未來再想進入這個渠道只會更難。
Q:進入線下渠道,有沒有比較明確的時機信號?
Jason:先說一個創業者很容易踩的坑,急于見買手。對接買手其實很像參加有次數限制的考試。如果品牌還沒準備好就把產品推給買手,買手看過一次覺得不行,印象一旦落下,下次再去找他難度會成倍增加,甚至直接不再看你的產品。
所以如果是以正式入駐為目的,一定要等到產品在北美本地有拿得出手的驗證數據,再去正式對接,北美商超買手只認北美本地數據,哪怕你在國內進過山姆、Costco,對進入北美對應渠道基本沒有佐證作用。
但如果品牌從一開始就把線下納入長期規劃,也可以提前以更柔和的方式接觸買手,以「請教」的姿態,了解他們對產品和品類的看法,把這些建議融入產品開發。這樣既不浪費正式機會,又能讓線下渠道的思路提前融入產品迭代。
Q:硬件出海北美,在包裝、物流、海外倉、售后等運營細節上,最容易被忽視的問題是什么?
Jason:包裝尺寸直接決定物流成本,一個托盤能裝多少貨、倉庫怎么擺放,都會影響整體成本。很多創業者只算產品本身的成本,卻忽略了包裝帶來的物流成本變化、潛在退換貨率,以及整條鏈路的綜合賬。
更核心的是:海外線下是一場中長期的生意,需要一整套體系化能力。物流、倉儲、售后不是孤立同質化的基礎服務,而是需要適配商超體系的整套運營能力,商超電子系統下單、標準化包裝、指定規格貨盤,臨時調整包裝或更換托盤也要能配合。這條鏈路在技術上并不難,難在環節多、鏈條長,任何一個點掉鏈子,整體結果都會受影響。找合作伙伴時,一定要看對方是否有適配這套體系的經驗,不能把各環節都當成標準化外包來處理。
Q:高客單價(200 美元以上)和低客單價(50 美元以下)的產品,在北美商超的運營策略上有什么區別?
Jason:從商超運營的角度,核心差異體現在兩個方面。
陳列方式不同。50 美元以下是沖動型消費,重點是高曝光,放在貨架兩端、收銀臺附近,或做堆頭,靠包裝的視覺沖擊直接抓人。而 200 美元以上進入理性決策區間,必須有獨立展臺、體驗區,甚至店中店形式,北美用戶到線下就是為了親手摸、親自試,產品如果還封在盒子里,根本滿足不了這個需求。
銷售支持不同。Best Buy、CVS 這類渠道里,高客單價產品的展臺通常需要協調專人講解、演示,幫助用戶理解產品價值、降低決策門檻,才能真正把高客單價賣起來。
簡單說:低客單價靠曝光和視覺,高客單價靠體驗和信任。
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