全球每賣 10 臺車，就有 1 臺中國造？出口千萬背后的產業巨變

當前，中國汽車產業正迎來全球化發展的關鍵轉折點，出口已成為驅動行業銷量增長的核心引擎。自 2021 年起，中國汽車出口進入加速通道，一方面受益于海外供應鏈錯配帶來的市場機遇，另一方面憑借智能電動技術構建的性價比優勢、完善的渠道與售后體系，實現了連續 5 年百萬級增量的良性循環。

2025 年，中國汽車出口量已達 706 萬輛（中汽協口徑），同比增長 21%，占國內批發比重首次超過 20%；若包含二手車，海關口徑出口量達 833 萬輛，同比增長 29%。新能源汽車成為出口高增的核心動力，2025 年新能源出口量達 256 萬輛，較 2024 年翻倍，滲透率提升至 37%；2026 年 1-2 月新能源出口延續爆發式增長，達 58 萬輛，同比激增 1.1 倍，滲透率進一步提升至 43%，在全球油氣漲價背景下，中國新能源汽車的競爭力持續凸顯。

從區域格局看，中國汽車出口已形成歐洲、獨聯體、中東西亞等核心市場，同時東南亞、非洲、中南美等新興市場增速亮眼，2025 年對東南亞、非洲出口分別同比增長 57%、119%，成為增量貢獻的重要來源。對標海外，中國汽車出口規模已接近日本國內生產再出口的峰值水平，與上世紀石油危機后日系車憑借性價比優勢拓展海外市場的路徑高度相似，未來 5-10 年，隨著海外建廠與本地化生產提速，中國汽車海外擴張的盈利空間有望持續兌現。

站在當前節點，中國汽車出口向千萬輛量級邁進的路徑清晰可辨：Marklines 數據顯示，2025 年中國汽車在全球海外市場的份額已達 11%，預計到 2030 年，海關口徑出口量有望從 833 萬輛增長至 1426 萬輛，中汽協口徑（含二手車）出口量有望達 1226 萬輛，較 2025 年增量 516 萬輛，空間增幅超 70%。在此背景下，本報告將系統梳理中國汽車出口的增長邏輯、區域格局與長期潛力，為行業參與者把握全球化機遇提供參考。

一、出口概述

1.1、出口概述

中國汽車出口已連續 5 年實現百萬輛級增長，出口仍是未來數年汽車批發的核心增長動力。2020 年前，中國汽車出口長期在百萬輛水平徘徊，2021 年后進入加速通道：一方面受益于海外供應鏈錯配帶來的市場機遇，另一方面中國自主新車憑借智能電動的性價比優勢、完善的渠道與售后體系，形成了海外增長的良性循環。

2025 年，中汽協口徑下中國汽車出口量達 706 萬輛，同比增長 21%，在高基數下增速仍高于 2024 年，出口占國內批發比重首次突破 20%；2026 年 1-2 月出口延續高增，達 135 萬輛，同比增長 49%，占批發比重進一步提升至 33%。預計未來數年，出口仍將是汽車銷量增長的核心驅動力。

中國出口新能源滲透率約 40%，2025 年加速提升，2026 年高景氣有望延續。2025 年新能源汽車出口 256 萬輛，較 2024 年的 127 萬輛實現翻倍增長，新能源滲透率同比提升 15 個百分點至 37%。其中特斯拉出口量連續 2 年下滑，出口新能源滲透率的快速提升主要由比亞迪、吉利等自主品牌的海外擴張支撐。2026 年開局，新能源汽車出口延續高增態勢，1-2 月出口 58 萬輛，同比增長 1.1 倍，滲透率達 43%；在全球油氣漲價的背景下，中國新能源汽車 2026 年出口高景氣有望持續。

從區域維度看，中國汽車出口在歐洲、獨聯體、中東西亞市場體量領先。根據海關總署數據，2025 年中國汽車出口（含二手車）達 833 萬輛，同比增長 29%。

• 獨聯體地區：以俄羅斯為核心的獨聯體地區出口量同比下滑，主要受報廢稅兩次上調（2024 年 10 月、2025 年 1 月）及當地高庫存影響；但非獨聯體地區出口量同比增長近 50%，整體保持韌性。

• 高增長區域：歐洲：出口 151 萬輛，同比 + 32%；中東西亞：出口 127 萬輛，同比 + 48%；中南美：出口 101 萬輛，同比 + 49%；東南亞：出口 98 萬輛，同比 + 57%；非洲：出口 80 萬輛，同比 + 119%；

• 增量貢獻：中南美、歐洲、東南亞同比增量均在 30-40 萬輛區間，非洲、中東西亞增量超 40 萬輛，成為出口增長核心引擎。

分國別看，2024、2025 年中國汽車出口前三目的地國家不變，但俄羅斯2025 年從第一降至第二，前三分別為墨西哥、俄羅斯、阿聯酋，分別出口62 萬、58 萬、57 萬輛，分別占中國整體出口8%、7%、7%。其次為英國、巴西、沙特、澳大利亞、比利時，中國汽車向該五個國家出口量均在30 萬輛左右。

從企業維度看，奇瑞出口連續 3 年領跑，比亞迪增速表現亮眼。根據中汽協數據：奇瑞：2025 年出口 134 萬輛，同比 + 17%，占總出口 19%，較 2024 年的 20% 略有回落，但仍穩居第一。比亞迪：出口 105 萬輛，同比 + 143%，占總出口 15%，較 2024 年的 7% 提升 7 個百分點，排名從第五躍升至第二。第二梯隊：上汽自主、長城、吉利分列三至五位，出口量分別為 53 萬輛、51 萬輛、42 萬輛，占總出口比例同比均有所下降，其中上汽自主、吉利出口總量同比下滑。其他企業：特斯拉出口量從 2024 年的 26 萬輛降至 2025 年的 23 萬輛。

核心趨勢總結整體規模：2025 年出口 833 萬輛，同比 + 29%，向千萬輛目標穩步邁進。區域分化：獨聯體受政策影響短期承壓，非獨聯體、歐洲、東南亞、非洲等市場高速增長，區域多元化特征顯著。企業格局：奇瑞穩守龍頭，比亞迪憑借新能源優勢實現爆發式增長，頭部企業競爭格局加速重構。

二、分區域市場分析

中國汽車出口的核心區域為歐洲、獨聯體、中東西亞，近兩年市場關注度較高的是歐洲與東南亞。本章節將分區域拆解中國汽車出口市場，挖掘長期增量空間。

分析中國汽車海外市場的銷量、份額與競爭格局，主要采用兩類數據口徑：

• Marklines 當地銷量及中系車份額：2025 年中國以外市場中系車銷量不足 300 萬輛，與中汽協（超 700 萬輛）、海關（超 800 萬輛）出口數據存在差異，或源于部分市場數據缺失、中國批發數據包含出口及海外中系車銷量未重復計算等因素。

• 海關分國家和地區出口量：數據源自海關總署，相對更權威、準確、完整，但包含二手車出口且難以與新車區分，總量或存在高估。

本報告將以 Marklines 數據分析各區域當地銷量結構、競爭格局及中系車表現，以海關數據測算中國汽車出口空間。

2.1 獨聯體市場

獨聯體汽車市場規模約 200 萬輛，新能源滲透率僅 1% 左右。該區域主要包含俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等國，其中俄羅斯市場占比超 80%。2020 年，俄羅斯、白俄羅斯等國合計汽車銷量近 200 萬輛，彼時新能源車幾乎空白；2021-2024 年，俄羅斯市場受政治因素影響波動較大，銷量在 80 萬 - 200 萬輛區間震蕩，哈薩克斯坦市場則從 12 萬輛穩步提升至 20 萬輛以上；2025 年俄羅斯市場回落至 150 萬輛以下，新能源滲透率仍不足 1%。

獨聯體市場仍由本土品牌主導，但中系車合計份額已超 50%。2025 年，俄羅斯本土品牌 LADA 以 34.5 萬輛、23% 的份額位居第一，GAZ 以 4.5 萬輛、3% 的份額位列第七；中系品牌中，哈弗以 17.3 萬輛、12% 的份額排名第二，奇瑞與吉利均以約 10 萬輛、7% 的份額分列第三、第四，BelGee（吉利與白俄羅斯合資品牌）、長安、捷途分別以 6.8 萬輛、6.7 萬輛、3.7 萬輛進入前十，中系品牌合計占據超半數市場份額；本土品牌 Solaris（原現代工廠轉型）與 TENET（奇瑞技術授權）依托本土生產與政策支持，分別以 3.5 萬輛、3.3 萬輛躋身前十。

中國出口汽車在獨聯體市場的份額約為 50%。根據海關總署數據，2025 年中國向獨聯體市場出口汽車 79 萬輛，其中對俄羅斯的出口量從 2014 年的 116 萬輛降至 58 萬輛，這主要受進口報廢稅上調、當地高企庫存等因素影響，中國品牌的性價比優勢有所削弱，經銷商提貨與資金壓力也進一步加大。

獨聯體汽車市場格局受政治因素影響顯著，但中國品牌在近 2-3 年積累的份額優勢，有望成為抵御未來歐美日韓品牌回歸競爭的核心壁壘，中長期看好中國品牌在獨聯體市場維持約 50% 的市場份額。

2.2 歐洲市場

歐洲汽車市場規模超 1600 萬輛，新能源滲透率超 20%，2025 年提升顯著。2016-2019 年，歐洲汽車銷量連續 4 年超 1800 萬輛，2020-2022 年回落至 1400-1500 萬輛區間，近 3 年恢復至 1600 萬輛以上，整體進入成熟穩定階段。新能源領域，歐洲起步早于中國，2020 年新能源滲透率接近 10%（同期中國為 6%），但補貼退坡、高電價等因素導致滲透率提升遇阻，2022-2024 年連續三年維持 18%；2025 年歐盟碳排放約束加碼、多國重啟補貼，最終新能源滲透率達 22.7%。

歐洲市場由德系主導，法、日、美系緊隨，品牌集中度偏低。2025 年大眾以 172.8 萬輛、11% 的份額穩居第一，是絕對龍頭；雷諾、標致、Dacia 等法系品牌合計份額突出，為第二大勢力；奔馳、寶馬、奧迪、斯柯達等德系品牌均進入前十，整體銷量與份額遙遙領先；豐田、福特分別以 103.4 萬輛、92.6 萬輛位列第三、第四，日美系保持穩定競爭力。中系車方面，核心品牌為 MG 與比亞迪，2025 年銷量分別為 30.7 萬輛、23.2 萬輛（比亞迪 2024 年僅 6.0 萬輛）；排名 2-5 位的為 Jaecoo、Omoda、奇瑞主品牌等奇瑞系，銷量分別為 6.5 萬輛、5.1 萬輛、3.8 萬輛。目前中系車在歐洲市場整體份額約 5%，與歐美日頭部品牌仍有差距，但近年提升勢頭強勁，增長潛力較大。

中國出口汽車在歐洲市場的占比接近 9%，這一比例高于中系車在當地的市場份額。根據海關總署數據，2025 年中國向歐洲市場出口汽車 148 萬輛，占歐洲市場總銷量的 9%。其中，對英國出口量最高，超過 33 萬輛，核心出口品牌為具備英國本土基因的上汽 MG；對比利時出口量接近 30 萬輛，使其成為中國出口歐洲的第二大目的地，不過比利時在歐洲大陸主要承擔進口中轉站角色，中國對其出口的主力品牌為特斯拉，中系車在當地的市場份額極低。此外，中國對意大利、西班牙、土耳其、德國的汽車出口量均在 10 萬輛以上，主流市場已基本完成初步拓展。隨著中歐雙方電動汽車貿易關系逐步緩和，未來歐洲將成為中國品牌出海的核心重要市場。

中歐純電汽車案歷經 2 年多，當前已達成新共識。2023 年 10 月，歐盟對中國進口純電車發起反補貼調查；2024 年 10 月起開始征收反補貼稅，對不同中國車企征收最高 35.3% 的反補貼稅，疊加 10% 基礎稅率，合計最高稅率達 45.3%；2025 年 4 月，中歐啟動價格承諾談判，以最低進口價格機制替代關稅；2026 年 1 月達成新共識，歐方發布《關于提交價格承諾申請的指導文件》；2026 年 2 月，大眾安徽就 CUPRA Tavascan 車型出口歐洲達成最低限價 + 年度配額出口承諾。

《指導文件》設定了兩種最低價格確定方式：一是到岸價 + 此前反補貼稅額，二是歐盟可比車型售價（需包含成本 + 合理利潤）。與反補貼稅背景下的核心差異在于，反補貼稅部分從車企需支付的成本，轉變為車企和經銷商的潛在利潤。預計未來數月，中國出口商將依據《文件》提交價格保證方案并與歐盟完成最終定價，后續中國車企有望加速以貿易、海外建廠形式出海，歐洲電動車出口景氣度有望逐步回升。

中國出口歐洲汽車占總出口約 2 成，價格承諾落地后有望重新提速：

• 2023 年前：出口歐洲增速快于行業本輪中國汽車出口提速始于 2021 年，2020 年中國汽車出口 105 萬輛，2021-2025 年連續 5 年實現百萬輛級同比增長。中國對歐洲汽車出口提速更早，2020 年出口歐洲汽車占總出口比重同比提升 5 個百分點至 10%，對歐盟出口乘用車占總乘用車出口比重同比提升 4 個百分點至 8%。2021-2023 年，中國出口歐洲汽車同比分別增長 2 倍、1 倍、近 50%，遠高于對歐洲、獨聯體外地區的出口增速；2022 年出口歐洲汽車占總出口比重已達 22%，其中對歐盟出口乘用車占比為 19%。

• 2024-2025 年：出口歐洲增速慢于行業，純電拖累明顯歐盟反補貼調查始于 2023 年 10 月，此后中國出口歐洲汽車量增速放緩，純電轉為負增長。2024-2025 年，中國出口歐洲汽車同比分別增長 6%、32%（出口歐盟乘用車增速相近），而對歐洲、獨聯體外地區出口同比分別增長 29%、51%；2025 年中國出口歐洲汽車占總出口比重從 2022 年的 22% 降至 18%，同期出口歐盟純電乘用車同比分別下降 6%、增長 3%。

• 2026 年后：出口歐洲有望重新提速近 2 年中國出口歐洲汽車的增長更多依賴混動車型支撐，隨著中歐價格承諾落地，純電出口限制解除，疊加中國車企在智能電動領域的優勢，出口歐洲市場有望重回高增通道。

2.3 東南亞市場

東南亞汽車市場規模約 300-350 萬輛，新興國家增長潛力突出，新能源滲透率接近 15%。根據 Marklines 數據，過去十年間，以印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞為核心的東南亞市場，除 2020-2021 年外，年銷量均突破 300 萬輛，2022 年更是達到十年峰值（大概率為歷史峰值），新興市場的快速經濟發展持續帶動汽車需求增長。

東南亞新能源滲透率提升主要由純電車型驅動，核心國家純電銷量增長推動 2025 年東南亞新能源車銷量同比翻倍，滲透率同比提升近 8 個百分點至 14.7%。與容量和格局相對穩定的歐洲市場不同，東南亞市場需求正持續擴張，且亞洲消費者對中國品牌的接受度更高，是中國車企更易突破并獲取高份額的核心市場。

東南亞汽車市場呈現日系主導、本土崛起、中系突破的競爭格局。2025 年，豐田以 88.5 萬輛銷量、26% 的份額穩居東南亞第一，領先優勢顯著；銷量前十品牌中日系占據 6 席（含本田、三菱、五十鈴、大發、鈴木等），合計份額超 50%。本土品牌方面，馬來西亞 Perodua、Proton 分別以 36.0 萬輛、15.2 萬輛位列第二、第六，越南 VinFast 以 18.7 萬輛、6% 的份額排名第五，本土品牌整體表現強勁。2025 年中系車在東南亞市場份額達 11%，其中比亞迪以 14.1 萬輛、4% 的份額位居整體市場第七，埃安、MG 分別為中國品牌第二、第三位，當地銷量均超 2 萬輛；五菱、奇瑞、Jaeoo、騰勢等品牌銷量也均超 1 萬輛。

中國出口汽車占東南亞市場 27%，為中系車當地份額的兩倍以上。根據海關總署數據，2025 年中國向東南亞市場出口汽車 90 萬輛，占東南亞市場銷量的 27%（含 KD 散件、二手車等無法直接體現為終端銷量的品類）。

分國別來看，2025 年中國向菲律賓出口汽車超 25 萬輛，使其成為中國汽車出口第九大目的地；該國對純電汽車進口實行 0 關稅并免征消費稅，顯著利好新能源車增長與中國品牌出口。此外，中國對馬來西亞、泰國、印尼的汽車出口均超 15 萬輛，對越南出口超 11 萬輛。東南亞對新能源產業的政策傾斜，有望進一步推動中國汽車品牌在當地的加速滲透。

2.4 中南美市場

中南美汽車市場規模約 400-450 萬輛，已連續 5 年實現同比增長，新能源滲透率處于較低水平。根據 Marklines 數據，以巴西、阿根廷、智利等國為核心的中南美市場，自 2020 年實現 287 萬輛銷量后，連續 5 年保持增長，2025 年銷量達 414 萬輛，創近十年新高。其中巴西是最大市場，2025 年銷量 269 萬輛，占中南美市場的 65%；巴西逐年階梯式提高新能源車進口關稅，僅當車型本地化零件占比達標時才可豁免關稅，這對以整車出口為主的車企形成了一定門檻。

中南美地區雖有新能源相關優惠政策，但 2025 年新能源滲透率僅 3.4%，這或許與美系主導的市場結構有關，同時也為具備新能源優勢的中國車企提供了重塑競爭格局的機會。

中南美市場由歐美系主導，日系深耕多年，中系品牌正實現突破。2025 年，菲亞特以 61.3 萬輛、15% 的份額位居第一，大眾以 55.8 萬輛、13% 的份額緊隨其后，二者構成第一梯隊，合計份額達 28%；雪佛蘭、雷諾、吉普、福特 4 家歐美車企均進入前八，前十的歐美品牌合計占據 50% 的市場份額。日系品牌中，豐田、日產分別以 9%、3% 的市占率位列第三、第十。

中系車方面，比亞迪是唯一進入前十的中國車企，2025 年銷量 13.2 萬輛，份額 3%；其后是奇瑞（9.1 萬輛）、哈弗（3.7 萬輛）、長城（2.7 萬輛）、福田（2.2 萬輛）、江淮（2.0 萬輛），中系車整體占中南美市場份額 11%。

中國出口汽車占中南美市場 18%，新能源加速滲透后中國品牌機遇更大。根據海關總署數據，2025 年中國向中南美市場出口汽車 75 萬輛，占當地銷量的 18%。比亞迪、長城、廣汽等中國車企已在核心市場巴西布局工廠，可有效規避關稅風險。

當前中南美市場新能源滲透率僅 3.4%，盡管歐美品牌仍主導市場，但中國品牌有望憑借更豐富的新能源車型供給與更高的產品質量，在未來 3-5 年提升在中南美市場的地位。

2.5 中東西亞市場

中東西亞汽車市場規模超 150 萬輛，新能源滲透率較低。根據 Marklines 數據，2024 年（2025 年僅有以色列銷量數據）由沙特、阿聯酋、以色列、科威特、阿曼五國組成的中東西亞汽車市場銷量達 166 萬輛，已連續 4 年增長，較 2020 年的 100 萬輛增長超 60%。其中沙特是核心市場，2024 年銷量 84 萬輛，占中東西亞市場一半以上；沙特 “2030 愿景” 將汽車產業定位為經濟多元化、綠色轉型與區域制造中心的核心抓手，有望進一步釋放汽車需求并推動產業升級。新能源方面，2024 年中東西亞地區滲透率為 4.1%，處于較低水平，盡管在主流石油產地電動車經濟性優勢偏弱，但當地補貼力度較大，長期看好滲透率逐步提升。

中東西亞市場由日系主導、韓系跟隨，MG 進入前十。2024 年市場總銷量 165.8 萬輛，豐田以 42.6 萬輛、26% 的份額位居第一；現代、日產、起亞分別以 18.5 萬輛（11%）、11.8 萬輛（7%）、11.2 萬輛（7%）位列第二至四位；MG 以 5.6 萬輛、3% 的份額排名第八，是唯一進入銷量前十的中國品牌；前十品牌合計銷量 118.6 萬輛，占據 72% 市場份額，其余品牌貢獻 47.2 萬輛、占比 28%，反映出市場頭部格局穩固 —— 日系依靠耐用性與口碑長期主導，韓系憑借性價比與產品布局穩固第二梯隊。中國品牌已實現從邊緣到主流的跨越，中系品牌合計份額達 14%，后續增長潛力突出。

中國出口汽車占中東西亞市場 45%，遠超中系車當地份額。根據海關總署數據，2024 年中國向中東西亞市場出口汽車 76 萬輛，占當地銷量超 45%，但實際中系車終端銷量份額僅 10%+。其中中國向阿聯酋出口汽車 33 萬輛，超過 Marklines 統計的當地需求 32.4 萬輛，主要因阿聯酋以極低關稅和港口優勢成為中東進口汽車貿易樞紐，大部分進口車再通過零關稅形式轉口至沙特、卡塔爾等周邊國家。

2.6 澳新市場

澳新汽車市場規模在 130-140 萬輛，新能源滲透率 9%。根據 Marklines 數據，2025 年由澳大利亞、新西蘭組成的澳新市場銷量為 138 萬輛，較 2020 年的 100 萬輛增長約 30%，為近十年最高年銷量，但近 3 年增長基本停滯，符合發達國家需求穩定的特征。澳大利亞地理特征決定其對汽車續航要求較高，HEV（混動）是非燃油主流能源類型，純電、插混滲透率低于歐洲但高于發展中國家為主的地區，2025 年為 8.8%，未來新能源滲透率或將維持緩慢提升。

澳新市場以日韓為主，美系福特強勢，中系已占據一定份額。2025 年豐田以 24.0 萬輛、17% 的份額絕對領先，位居第一；福特以 7% 的份額位列第二，其皮卡與 SUV 各有一款車型進入銷量前十，但與豐田份額差距超 10 個百分點。前十車企中日韓占 7 席，除豐田外還有馬自達、起亞、現代、三菱、五十鈴、斯巴魯，7 家合計份額 47%。中系車方面，比亞迪、MG 進入前十，市場份額分別為 4%、3%，其中比亞迪在澳新新能源市場排名第一；奇瑞、長城銷量也超 1 萬輛，中系車合計份額 14%。

中國出口汽車占澳新市場 23%。根據海關總署數據，2025 年中國向澳新市場出口汽車 32 萬輛，占當地銷量的 23%；而 Marklines 口徑下中系車終端份額為 14%，兩者差異主要來自終端庫存、在途庫存，當地需求增長通常會同步帶動終端庫存增加。

2.7 北美市場

北美汽車市場規模超 2000 萬輛，但中國品牌主要觸達墨西哥市場，進入美國難度極大。根據 Marklines 數據，由美國、加拿大、墨西哥組成的北美市場年銷量常年維持在 2000 萬輛左右，是全球除中國外第一大汽車市場。不過，美國市場中大排量皮卡由美資主導、經濟型車由日系主導，疊加針對中國的高進口整車關稅，中國品牌長期難以突破美國市場。

2026 年 1 月，加拿大宣布在配額內恢復對中國電動汽車的最惠國稅率，未來中國品牌有望突破約 200 萬輛的加拿大市場。2025 年墨西哥汽車銷量 156 萬輛，已連續 5 年增長，也替代俄羅斯成為中國汽車第一大出口目的地；但 2026 年 1 月起，墨西哥對中國乘用車加征 50% 關稅，短期將面臨一定出口壓力。

北美市場由日系、美系主導，韓系占據一席之地，中系車競爭力較弱。2025 年豐田以 249.0 萬輛、12% 的份額位居第一，與美系福特、雪佛蘭差距不大，后兩者份額分別為 12%、11%；本田、日產分列第五、六位，份額為 7%、6%，現代、起亞、斯巴魯等日韓企業份額約 3-5%。中系車在北美市場份額不到 1%，主要為在墨西哥布局的 MG、江淮、吉利、長安等品牌。

中國出口汽車占北美市場 3.5%，但占墨西哥市場 40%。根據海關總署數據，2025 年中國向北美市場出口汽車 70 萬輛，占北美總銷量的 3.5%，但占墨西哥當地銷量的 40%。墨西哥自 2026 年 1 月起對中國進口汽車實施 50% 高關稅，導致 2025 年末出現提前出貨的透支效應。

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