文/王新喜

我們的新能源汽車發(fā)展如火如荼，在全世界銷量第一，從電池、電機(jī)與電控系統(tǒng)到智能座艙、線控底盤(pán)、激光雷達(dá)等核心零部件都能自己造，市場(chǎng)占有率在全球都是占據(jù)主導(dǎo)地位。

但是我們也并非全無(wú)短板與軟肋，我們的短板就在車用芯片領(lǐng)域。

一輛普通的油車，需要500-700顆芯片，而一輛普通的新能源汽車，大概要1000~1600顆芯片，一輛高智能化新能源車（如理想、特斯拉、問(wèn)界等高端車型），可能需要超過(guò)2000顆芯片，越智能化，需要的芯片越多。

中國(guó)去年一年的汽車總銷量是3440萬(wàn)輛，其中，新能源車達(dá)到1649萬(wàn)輛，占比47.9%。如果這1649萬(wàn)輛車，單車需要1500顆芯片（取中間數(shù)值），我們總計(jì)需要247.3億顆芯片，數(shù)量可謂龐大。

一直以來(lái)，汽車芯片這一塊，國(guó)內(nèi)的自給率就不高，國(guó)內(nèi)雖超200家車芯企業(yè)，但超70%產(chǎn)品線單一（多為1-5種）。且產(chǎn)品多集中在低門(mén)檻領(lǐng)域，在高功能安全等級(jí)的SoC、MCU領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)率仍低于5%，良率與可靠性也不穩(wěn)定。大量的依賴國(guó)外進(jìn)口，過(guò)去進(jìn)口率高達(dá)90%。

但我們現(xiàn)在在座艙芯片、智駕芯片、MCU、車規(guī)級(jí)功率芯片上，開(kāi)始取得了一定進(jìn)展，對(duì)外依賴度有所降低，尤其是智駕芯片頗為突出，慢慢擁有了一定話語(yǔ)權(quán)，根據(jù)2025年的數(shù)據(jù)，智駕芯片國(guó)產(chǎn)化率已顯著提升至約45%，相比2022年提升了27個(gè)百分點(diǎn)，但與50%的階段性目標(biāo)仍有距離，但進(jìn)步明顯。

此外是車規(guī)級(jí)功率芯片，中國(guó)的安世半導(dǎo)體（Nexperia）作為全球重要的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商，其產(chǎn)品廣泛用于汽車電子，涵蓋IGBT功率芯片等關(guān)鍵元器件。

荷蘭明搶中國(guó)聞泰科技位于歐洲地區(qū)的安世半導(dǎo)體公司后，位于中國(guó)地區(qū)的安世半導(dǎo)體公司宣布獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，安世半導(dǎo)體被一分為二，由于荷蘭方面切斷了我們的晶圓供應(yīng)，我們不得不使用國(guó)產(chǎn)晶圓，但現(xiàn)在安世中國(guó)也已經(jīng)接近實(shí)現(xiàn)100%本土生產(chǎn)，全球每10顆車規(guī)級(jí)功率芯片就有7顆產(chǎn)自東莞。

當(dāng)然車規(guī)級(jí)功率芯片、智駕芯片、座艙芯片只是汽車芯片中的幾個(gè)類別，總體上，我們?cè)谄囆酒I(lǐng)域高度依賴國(guó)外，經(jīng)過(guò)了這么多年的努力，我們的自給率提高了多少呢？近日，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)了一下3月份國(guó)內(nèi)汽車芯片的市場(chǎng)情況，我們發(fā)現(xiàn)情況依然不太樂(lè)觀。

總銷量為8600萬(wàn)顆，其中新能源汽車芯片為5200萬(wàn)顆，占比高達(dá)60%。而這8600萬(wàn)顆芯片中，國(guó)產(chǎn)為2150萬(wàn)顆，占比大約為25%。

意味著汽車芯片的自給率也就是25%，雖然相比于之前90%依賴進(jìn)口已經(jīng)有所改善，但是75%的對(duì)外依賴度，意味著行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

值得注意的是，汽車存儲(chǔ)芯片缺芯潮事實(shí)上已經(jīng)拉響警報(bào)，現(xiàn)在不僅是手機(jī)缺內(nèi)存，內(nèi)存在大幅漲價(jià)，車用存儲(chǔ)芯片也在漲價(jià)，三星、SK海力士、美光科技這三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球DRAM市場(chǎng)超90%的份額，在車用DRAM市場(chǎng)的控制力也同樣強(qiáng)大。

全球AI大模型爆發(fā)式增長(zhǎng)，正在創(chuàng)造對(duì)算力和高帶寬內(nèi)存（HBM）的海量需求。三星、SK海力士、美光科技把產(chǎn)能優(yōu)先用于生產(chǎn)HBM，這些企業(yè)持續(xù)壓縮成熟制程產(chǎn)能，甚至退出部分消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)，不可避免擠占了包括車用DRAM在內(nèi)的傳統(tǒng)內(nèi)存的產(chǎn)能與供給。

根據(jù)瑞銀的研究報(bào)告，汽車應(yīng)用領(lǐng)域的DRAM芯片價(jià)格在過(guò)去3個(gè)月暴漲180%；一輛具備中等智能化水平的電動(dòng)汽車，其DRAM成本已從漲價(jià)前的約700元攀升至2000元。

富國(guó)銀行的研報(bào)則顯示，DDR5內(nèi)存的現(xiàn)貨價(jià)格較2024年平均水平高出8倍以上，DDR4內(nèi)存的價(jià)格高出16倍以上。價(jià)格高企與供應(yīng)不穩(wěn)，正在成為2026年懸在車企頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”。

隨著三星、SK海力士和美光科技等半導(dǎo)體制造商將產(chǎn)能更多分配給增長(zhǎng)更快、利潤(rùn)更高的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，汽車行業(yè)2026年或面臨這類存儲(chǔ)芯片的嚴(yán)重成本壓力與生產(chǎn)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

形勢(shì)嚴(yán)峻，該有危機(jī)感了

我們不僅是車用DRAM依賴三星、SK海力士，我們?cè)?strong>微控制器（MCU）與微處理器（MPU）、高性能計(jì)算SoC、電池管理芯片、電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制芯片、模擬與功率IC、通信與連接芯片、雷達(dá)芯片、座艙芯片等車用芯片上還非常依賴歐美的英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體、德州儀器、瑞薩電子等企業(yè)，這五大廠商，在車用芯片市場(chǎng)占了64%的市場(chǎng)份額。

而國(guó)產(chǎn)車用芯片最強(qiáng)的是華為海思，但市場(chǎng)份額也只有6%，其它的國(guó)產(chǎn)廠商就更低了。很明顯，我們的車用芯片比手機(jī)芯片形勢(shì)更加嚴(yán)峻，這是一個(gè)歐美企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)份額與之相比還非常懸殊。

國(guó)產(chǎn)芯片只是在智駕芯片、座艙芯片、MCU上有一定突破，比如排名靠前的華為海思、地平線，均是做這一類芯片的。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，這幾類芯片，智駕芯片的國(guó)產(chǎn)化突破要更顯著，目前市場(chǎng)已形成英偉達(dá)、華為、地平線主導(dǎo)的 “一超兩強(qiáng)” 格局。高階NOA，英偉達(dá)以約50%-63%的份額領(lǐng)先，華為（約23%）和地平線（約18%）緊隨其后，市場(chǎng)高度集中。

對(duì)比來(lái)看，座艙芯片依然是高度依賴進(jìn)口，按照2025年蓋世數(shù)據(jù)，高通占比高達(dá)70以上。

由此可見(jiàn)，汽車芯片的形勢(shì)還是很嚴(yán)峻的，芯片像是汽車的“大腦”，像座艙芯片掌管顯示、交互、多媒體、甚至部分駕駛及云服務(wù)的接口。

如果關(guān)鍵芯片的供應(yīng)被外方控制，車廠連系統(tǒng)更新、功能迭代都可能被牽著走。遇到國(guó)際形勢(shì)變化、貿(mào)易限制或者突發(fā)供貨短缺，影響從新車出貨延遲擴(kuò)展到已經(jīng)上路車輛的功能停滯。

這個(gè)角度上的風(fēng)險(xiǎn)，不是企業(yè)層面的賬目問(wèn)題，而是產(chǎn)業(yè)鏈韌性和用戶體驗(yàn)的雙層危機(jī)。我們大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，如今已經(jīng)走過(guò)了市場(chǎng)紅利期，市場(chǎng)份額越來(lái)越大，到了考驗(yàn)技術(shù)底蘊(yùn)與供應(yīng)鏈安全的時(shí)刻，那么這些新能源汽車芯片，就必須提高自給率。

中國(guó)制造業(yè)是很累的，因?yàn)槊绹?guó)隨時(shí)準(zhǔn)備卡脖子的慣性存在，逼著我們要成為六邊形戰(zhàn)士，不能在任何關(guān)鍵環(huán)節(jié)有自己明顯的短板。也有人過(guò)去說(shuō)，我們不能什么都做了，我們也該給國(guó)外留一口飯吃。這一點(diǎn)沒(méi)問(wèn)題，但我們不能在卡脖子的領(lǐng)域，等著別人給糧食，自己完全做不了，我們可以用別人的，但自己一定要有國(guó)產(chǎn)替代方案，否則哪一天真的被卡，連底牌都沒(méi)有，那叫苦也來(lái)不及了。