1、光通信：Google Cloud Next '26會(huì)議將于4月22日-24日召開

4月22日至24日，Google Cloud Next'26將在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯舉行，聚焦AI+云基礎(chǔ)設(shè)施。

開源證券研報(bào)指出，谷歌鏈有望迎超預(yù)期催化。據(jù)CignalAI，2025年OCS市場(chǎng)由谷歌主導(dǎo)，總體市場(chǎng)規(guī)模約為4億美元，2029年OCS市場(chǎng)規(guī)模將超過25億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)58%，高速增長(zhǎng)主要源于谷歌AI算力需求不斷提升。本次大會(huì)或?qū)⒊蔀楣雀栊录夹g(shù)路線的起點(diǎn)，有望進(jìn)一步打開OCS需求的增量空間。

A股上市公司中

賽微電子：控股子公司賽萊克斯北京為客戶代工的MEMS-OCS已于2025年8月進(jìn)入試產(chǎn)階段。

思泉新材：公司主要為谷歌提供熱管理產(chǎn)品等產(chǎn)品。

2、液冷：第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會(huì)將在深圳盛大召開

據(jù)媒體報(bào)道，2026年4月16日，由CDCC主辦、騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會(huì)將在深圳盛大召開。本屆大會(huì)以“液冷遇見800V”為核心主題，匯聚行業(yè)頂尖智慧，深入探討液冷技術(shù)與800V HVDC如何攜手重新定義面向未來的AI數(shù)據(jù)中心。大會(huì)設(shè)置了主旨論壇、兩大平行分論壇、產(chǎn)品全景展示及項(xiàng)目實(shí)地考察四大核心環(huán)節(jié)，將聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建、800V高壓直流供電架構(gòu)、AI芯片熱設(shè)計(jì)等關(guān)鍵議題。

國(guó)海證券測(cè)算，2026年整體數(shù)據(jù)中心液冷市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)165億美元（約1162億元人民幣），2025-2026年CAGR約59%。東莞證券表示，AI算力爆發(fā)推動(dòng)芯片及機(jī)柜級(jí)功耗持續(xù)攀升，疊加政府對(duì)數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管趨嚴(yán)，液冷已成為高密度數(shù)據(jù)中心散熱方案的必選項(xiàng)。與此同時(shí)，英偉達(dá)GB300液冷供應(yīng)鏈放開，谷歌TPU機(jī)柜液冷采取直采模式，國(guó)產(chǎn)廠商迎來直接切入全球頭部供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略機(jī)遇。

A股上市公司方面

申菱環(huán)境：公司自2011年開始研究數(shù)據(jù)中心液冷散熱技術(shù)，搭建了國(guó)內(nèi)較早的商用液冷微模塊數(shù)據(jù)中心，并實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)公司在2025年半年報(bào)中數(shù)據(jù)，公司在2024年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)CDU廠商排名第一，在2024年中國(guó)智算行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)廠商排名第一。

蘇州天脈：公司擬設(shè)立合資公司天脈昇同科技（蘇州）有限公司主要從事服務(wù)器液冷散熱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。