4月13日,中金公司作為聯席主承銷商協助哈薩克斯坦“薩穆魯克-卡澤納”主權財富基金股份公司(Samruk-Kazyna JSC,以下簡稱“發行人”)在中國銀行間債券市場圓滿完成2026年度第一期人民幣債券(債券通)的發行,發行規模30億元,期限3年期,票面利率2.18%。
本次債券發行具有里程碑意義,既是中亞地區發行人首次發行熊貓債,也是主權財富基金作為發行主體的首單熊貓債,有利于進一步推進中國債券市場高水平對外開放,深化中哈兩國金融領域務實合作,為進一步深化共建“一帶一路”國家資本市場互聯互通發揮示范作用。本項目是中金公司長期服務國家戰略、參與高質量共建“一帶一路”的重要實踐。
本期債券受到投資者廣泛關注,在簿記階段吸引多家境內外市場化機構投資者踴躍參與。中金公司在本次發行中充分協調境內外投資者,多渠道、多角度開展詢價工作,在引導投資者參與方面貢獻突出,為成功發行提供了堅實支撐,助力本期債券顯著提升投資者多樣性與市場影響力。
中金公司持續推進國際化業務布局,是最早布局中亞市場的中資券商。未來,中金公司將繼續秉持“植根中國,融通世界”的初心使命,依托豐富的境內外資本市場經驗,持續為高質量共建“一帶一路”注入金融專業動能,助力構建全球金融合作新格局。
根據2025年SWFI排名,薩穆魯克-卡澤納為全球第21大主權財富基金。截至2025年年底,管理資產達880億美元,是哈薩克斯坦最大的國有資產管理機構。
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