北京
氦氣這東西，平時(shí)沒人惦記，就像Wi-Fi密碼——用的時(shí)候想不起來，斷了才知道要命。
伊朗局勢把氦氣市場攪得天翻地覆。卡塔爾能源的液化天然氣設(shè)施挨了炸，全球約三分之一的氦氣供應(yīng)直接下線，修復(fù)時(shí)間表排到五年后。霍爾木茲海峽就算明天恢復(fù)通航，這場短缺也遠(yuǎn)沒到頭。
為什么說氦氣是科技業(yè)的"血液"？半導(dǎo)體芯片需要它做保護(hù)氣，核磁共振設(shè)備靠它維持超導(dǎo)磁體的低溫。沒有氦氣，晶圓廠得停工，醫(yī)院的高端影像設(shè)備也得趴窩。
供應(yīng)格局現(xiàn)在很僵。美國雖然是頭號生產(chǎn)國，但產(chǎn)能早就頂?shù)教旎ò?；俄羅斯有貨，卻被制裁卡著脖子出不來。亞洲分銷商已經(jīng)在琢磨一條灰色路徑：低價(jià)收俄羅斯氦氣，加價(jià)轉(zhuǎn)手賣給急需的買家。這套玩法會不會重塑市場規(guī)則，還得看制裁松緊的臉色。
對投資者而言，儲罐和氣體設(shè)備商成了顯眼的標(biāo)的——林德、空氣產(chǎn)品公司、查特工業(yè)，這些名字最近被頻繁提及。畢竟氦氣不會憑空變出來，但儲存和運(yùn)輸?shù)沫h(huán)節(jié)，總能分到一杯羹。
一位晶圓廠采購經(jīng)理的吐槽在行業(yè)群里流傳："以前氦氣是年度計(jì)劃里的腳注，現(xiàn)在每周開會都要單列一頁P(yáng)PT。"
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