北京
【CNMO科技消息】4月15日，國產(chǎn)GPU板塊在A股及港股市場表現(xiàn)強勁，沐曦股份、摩爾線程、寒武紀、海光信息等多只個股漲幅顯著，港股上市的天數(shù)智芯和壁仞科技也緊隨其后，漲幅接近或超過10%。此次板塊大漲，源于多重利好因素共振。
摩爾線程
消息面上，4月14日，中科曙光提供的6萬卡科學智能計算集群系統(tǒng)在鄭州國家超算互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點正式投入使用。該集群作為國內(nèi)最大的AI4S計算集群，不僅彰顯了我國在AI算力底座領(lǐng)域的重大突破，更為“人工智能+科學技術(shù)”的規(guī)模化落地提供了堅實保障。
基本面來看，國產(chǎn)GPU頭部企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼。寒武紀年度營收同比翻4倍多，并實現(xiàn)上市以來首次盈利；沐曦股份和摩爾線程營收翻倍增長，虧損幅度大幅收窄。此外，隨著外部環(huán)境變化，國產(chǎn)GPU在智算中心招標中的中標占比提升至35%以上，市場需求從“可用”轉(zhuǎn)向“必用”。
外部事件也起到了催化作用。英偉達GTC大會展示了新一代GPU及算力基建技術(shù)，帶動了PCB、光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈情緒。同時，算力租賃價格大幅上漲，強化了算力稀缺性預(yù)期。
國產(chǎn)GPU的上漲還帶動了整個算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。PCB與電子布、存儲芯片、光模塊與CPO、算力租賃與服務(wù)器等多個細分領(lǐng)域均表現(xiàn)強勁。
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