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(文中所涉個股只作為數據板塊分析,不作買賣依據)
衛星互聯網發射組網有望提速。
近800億元重磅收購
衛星互聯傳來重磅消息。亞馬遜當地時間周二宣布,將以每股90美元的價格收購衛星運營商Globalstar,交易總價值約為115.7億美元。以最新匯率計算,這筆并購價值逼近800億元人民幣。通過此次收購,亞馬遜將獲得全球星現有衛星運營業務、基礎設施及具備全球授權的頻譜許可,用以加碼其低地球軌道衛星網絡Amazon Leo的建設,拓展直連設備服務覆蓋范圍,切入衛星寬帶賽道與星鏈展開競爭。
資料顯示,亞馬遜是一家位于美國華盛頓州西雅圖的集電商、云計算、人工智能、線下實體書店等于一體的消費和科技公司。截至最新,亞馬遜總市值超過18萬億元人民幣,位居全球前五。
在此消息影響下,兩家公司股價均實現較大上漲。其中,亞馬遜當地時間4月14日大漲近4%,Globalstar大漲近10%。
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衛星互聯高景氣
國內方面,4月7日,千帆星座第七批組網衛星以“一箭18星”方式在海南國際商業航天發射場成功發射。此次發射任務由長征八號運載火箭執行,衛星順利進入預定軌道,所有衛星狀態正常,發射任務取得圓滿成功。4月9日,我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭,成功將衛星互聯網低軌21組衛星發射升空,衛星順利進入預定軌道,發射任務取得圓滿成功。
政策面也有利好。2025年8月,工信部印發的《關于優化業務準入促進衛星通信產業發展的指導意見》提出到2030年衛星通信用戶超千萬的發展目標。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》在“適度超前建設新型基礎設施”中提出“加快低軌衛星互聯網組網”。華泰證券認為,衛星互聯網發射組網有望提速。
衛星互聯市場空間巨大,持續高景氣值得期待。根據中商產業研究院數據,2024年中國衛星互聯網行業市場規模達到353.3億元,預計2025年將突破376億元,2021年至2025年復合增長率達11.2%。到2030年,我國計劃建成超過1.3萬顆低軌衛星的巨型星座,實現毫秒級時延、百Gbps級容量的天地一體化網絡,直接帶動的產業鏈規模有望突破1.2萬億元。
超跌高成長股曝光
據證券時報·數據寶統計,今年以來A股研報標題中涉及衛星的個股主要有國博電子、鈞達股份、卓勝微等。
方正證券認為,國博電子是國內有源相控陣T/R組件和射頻集成電路龍頭企業,T/R組件產品已大批量交付商業航天客戶,將受益于低軌衛星加速組網所帶來的大量訂單。同時硅基氮化鎵PA及低軌衛星終端直連產品將為公司業績帶來新增量。
東吳證券研報顯示,上海復遙星河由鈞達股份持股60%,其全資控股子公司為上海巡天千河,覆蓋衛星研制、通信、遙感、數據處理、系統集成等全鏈條。
A股衛星互聯網概念股中獲得機構評級的公司并不多,只有12股。其中,蘇試試驗、航天電子、菲利華等個股均有10家以上機構評級。
從超跌幅度來看,12只概念股中,航天宏圖最新收盤價較年內高點回調逾60%居首。電科數字、海格通信等個股回撤均超40%。回撤幅度20%以上的個股中,航天宏圖、海格通信、航天環宇等個股機構一致預測今明兩年凈利增速均超30%。值得一提的是,近期航天宏圖發布公告稱,預計2025年期末,凈資產為-33187.36萬元。根據規定,公司股票可能被實施退市風險警示。
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來源:數據寶
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