戲劇一幕，突發反轉

周末短短兩天，真是戲劇性啊，突發反轉！

先是周五晚間伊朗宣布停火期間對所有商船開放霍爾木茲海峽完全開放

周五晚布油跳水，一度大跌13.38%，之后跌幅收窄至跌7%，當晚收在90美元，黃金當晚也飆升，重回4800美元上方，逼近4900美元。

美股納指和標普再創歷史新高。

但周六，風云突變：

周日的消息，霍爾木茲海峽完全放開才不到24小時，再次關閉。

今早的消息，懂王稱將談判，但伊拒絕參加。

今日開盤，布油跳空高開大漲超5%，重回95美元。

金銀跳水，黃金低開震蕩，不過目前依然穩在4800美元。

胖紙我在今年初的第七屆揭粉嘉年華的私下小會議中放過衛星，我個人看黃金未來是要上1萬美元的。

美伊雙方你來我往，敢情，這是在唱戲呢……

這種突變，研究員又要撕報告了，

當然，市場在持續脫敏，

今日亞太市場跟著美股上漲，日韓股市小漲0.6%和0.44%。

港股也震蕩小漲，南向資金凈買入力度減弱，目前凈買入僅7億。

十年成長優選目前依然重點配置港股，今晚預計凈值會再次跑贏大盤和滬深300。

為什么我對港股會不離不棄呢？

1、港股超跌，今年以來恒生科技還跌近8%，而美股三大指數均已經有正漲幅，日本股市今年至今漲了17%，韓國股市今年至今漲幅近50%，巴西股市今年都有21%的漲幅。

2、近期中東沖突，導致中東資金持續減持美債、增配人民幣資產，港股是最佳配置場所。

3、人民幣升值，近一年人民幣累計升值超過6%，理論上中國資產的吸引力是在提升的。

至于估值，從A股的角度看，港股估值怎么看都是處于歷史低位的。

但估值低，不是上漲的理由。

今日市場對中東局勢也脫敏了，繼續震蕩走高，大盤穩住4000，光頭小陽，重新向著4100進發。

成交額較增加1536億，達2.61萬億元，

量能回到2.5萬億以上了，有所有恢復，好事，說明情緒和人氣都在恢復。

科創板、微盤、北證50同步走強，創業板微跌。

北證50領漲，關于北證50上周五和今天強勢表現，主要有兩個原因：

一是北交所處于快速擴容期，未來北證50ETF有望出臺，

二是多只北證50指數基金上調規模上限，帶來一定程度上的配置效應。

今日概念表現如下：

主題表現看，

1、很多投資者關心商業航天板塊的可持續性，有賣方認為取決于4.28發射的長十乙，成功了就起飛，不成功就熄火。該賣方認為大概率會成功。

2、今日寧王下跌與周五公告的股東寧波聯合創新擬詢價減持0.58億股有關，市場擔心存在資金面拋壓。

3、怎么看DeepSeek開始融資。有賣方認為五點原因：

1）國產大模型的商業模式已經出現。2）3.29號發生了12小時的服務中斷。3）人才。4）烏蘭察布建算力中心。5）V4要發，萬億參數，推理也需要算力。DS優先適配國產卡，再次強調國產AI芯片的機會。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

有量是好事，準備挑戰4100整數關口壓力。

周末連著聽到兩個噩耗，緩了整整兩天，

很感慨：

除了生死，都是小事，

大家要開開心心過好每一天，

活在當下，及時行樂！