北京
半導(dǎo)體設(shè)備，或者說國產(chǎn)算力為啥周一大漲？可能還是有事件驅(qū)動(dòng)的因素在里面。
簡單來說這就是一場國產(chǎn)算力+頂級算法對全球AI成本定價(jià)權(quán)的暴力重構(gòu)。
1、DS V4的價(jià)格屠夫降臨，把大模型價(jià)格打到地板價(jià)
DeepSeek V4配合上華為昇騰如950等國產(chǎn)芯片正在扮演算力界的拼多多
它的價(jià)格只有硅谷巨頭如Claude Opus的1/10甚至1/100
隨著2026年國產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)如華為950大規(guī)模交付，算力成本還會(huì)進(jìn)一步暴跌，這意味著以前只有大公司用得起的百萬字超長記憶1M上下文功能，以后會(huì)變成人人都能用的路邊攤價(jià)格
2、擠壓英偉達(dá)不僅僅是芯片更是省錢邏輯的降維打擊
過去大家搶英偉達(dá)是因?yàn)闆]得選但現(xiàn)在邏輯變了
DeepSeek V4的架構(gòu)優(yōu)化非常出色，用更少的計(jì)算資源就能跑出同樣的效果
國產(chǎn)替代加速，在這種極致性價(jià)比面前，很多開發(fā)者和企業(yè)會(huì)從非英偉達(dá)不可，轉(zhuǎn)向國產(chǎn)芯片+DeepSeek方案，這種軟件優(yōu)化+國產(chǎn)硬件的組合正在實(shí)質(zhì)性地挖英偉達(dá)和OpenAI的墻角
3、誰是這場算力革命的真贏家
既然要搞這種高性價(jià)比，算力產(chǎn)業(yè)鏈上有些環(huán)節(jié)是躲不開的
國產(chǎn)算力——肌肉
傳輸與溫控——血管
國產(chǎn)設(shè)備——母機(jī)
一句話總結(jié)：
DeepSeek V4證明了中國算法不差錢，華為芯片證明了中國硬件有底氣，兩相結(jié)合直接把AI從奢侈品變成了日用品，倒逼全球算力產(chǎn)業(yè)鏈重新洗牌。
OK，現(xiàn)在分歧來了，大家對國產(chǎn)算力重構(gòu)有兩種邏輯，第一是國產(chǎn)算力擠壓英偉達(dá)鏈，費(fèi)城半導(dǎo)體連續(xù)上漲后已經(jīng)嚴(yán)重超買，開始回調(diào)；第二是全球ai產(chǎn)業(yè)鏈都依附美國的超高capex，美股ai不行了，A股對應(yīng)映射也會(huì)崩。
從美股來看，技術(shù)面是加速趕頂?shù)内厔荩瑥腁股來看，國產(chǎn)算力新需求誕生，擴(kuò)產(chǎn)即一切，可能才剛剛起勢。
你現(xiàn)在相信哪一個(gè)？
（不作為投資依據(jù)）
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
