今天，OpenAI與微軟正式「分手」！AGI賣身契作廢

新智元報道

編輯：好困

【新智元導讀】就在剛剛，微軟和OpenAI聯合官宣重寫合作協議，OpenAI重獲「自由」。為了這一天，奧特曼忍了多年，甚至連AGI的定義權都交了出去。

OpenAI終于自由了！

就在剛剛，微軟和OpenAI聯合官宣，雙方的合作協議已被徹底重寫：

微軟放棄對OpenAI模型和產品的獨家銷售權，OpenAI從此可以在任何云平臺上賣自己的全部產品。

但OpenAI需要繼續向微軟支付收入分成，直至20230年，且不受OpenAI技術進展的影響。

這意味著，AGI綁定條款，正式失效。

這場從2019年開始的「聯姻」，在今天終于走到了盡頭。

亞馬遜CEO Andy Jassy第一時間在X上發帖慶祝，宣布OpenAI的模型將在「未來幾周內」登陸AWS Bedrock。

只是這一切，都來得太晚了。

獨家綁定全面作廢

AGI條款一并刪除

這份新協議的核心變化，可以拆成七條：

• 微軟對OpenAI知識產權的許可從「獨家」變為「非獨家」，有效期到2032年

• OpenAI可以在任何云平臺上銷售所有產品，包括此前僅限Azure的API服務

• 微軟不再向OpenAI支付Azure轉售分成

• OpenAI繼續按20%向微軟付收入分成，到2030年，設總額上限

• AGI條款徹底廢除，所有條款改掛固定日期，不再與「技術里程碑」綁定

• Azure仍是「首選云合作伙伴」，新產品優先在Azure首發

• 微軟保留OpenAI約27%股權，雙方繼續聯合建設數據中心、研發下一代芯片

值得一提的是，舊協議里有一個非?？苹玫脑O定。

此前，Inforamtion曾爆出，OpenAI與微軟秘密協議中的更多細節，其中AGI被明碼標價1000億美元。

合作的細則，更是令人瞠目結舌——

一旦OpenAI「達成AGI」，它就可以終止與微軟的獨家合作關系。

但對于微軟來說，這一目標的實現，意味著收入分成和某些知識產權權利就會觸發變更。

最重要的是，判定AGI是否達成的權力，還是在微軟手里。換句話說，微軟既是運動員又是裁判。

OpenAI忍這個條款忍了好幾年，現在終于連條款帶定義一起刪了干凈。

這段關系里的別扭，其實從一開始就有。

早在2018年雙方正式簽約前一年，微軟CTO Kevin Scott就在一封內部郵件里寫道，「OpenAI把我們當成一桶毫無差異的GPU?！瓜訔墢膩矶际请p向的。

但真正引爆的是今年2月，亞馬遜宣布向OpenAI投資最高500億美元，并計劃在AWS上獨家分銷OpenAI的企業平臺Frontier。

微軟一度考慮起訴，認為這幾乎肯定侵犯了自己的獨家權利。

奧特曼和納德拉在過去幾周連軸轉敲定了這份新協議，總算把法律風險掐滅了。

二月的聯合聲明

此外，同在今天，馬斯克訴OpenAI和微軟案在奧克蘭聯邦法院開始陪審團遴選。

馬斯克指控OpenAI背棄了創立初衷，在拿了微軟130多億美元后變成了一臺賺錢機器，索賠1340億美元。

微軟對OpenAI的影響力，正是案件的核心爭點之一。

選在這個節骨眼上宣布「解綁」，雙方都沒有在聲明中提到庭審。但效果很明確，微軟可以告訴法官，我們的關系沒那么緊密了。

而且微軟自己也沒在原地等。

在OpenAI忙著往AWS跑的同時，微軟已經跟Anthropic搞起了合作，用Claude來驅動自家的Agent產品。

這對曾經形影不離的搭檔，現在各懷心思。

Claude已經夠用了，沒你什么事

協議是簽完了。但AWS這邊的客戶反應，對OpenAI來說可能比協議本身更殘酷。

六家與AWS有合作的企業明確表示，他們用Bedrock上的Claude和Nova用得很爽，對OpenAI的入駐反應十分冷淡。

IT軟件公司Xurrent的首席產品官Phil Christianson的評價最不留情面，「要是擱在兩三年前，能接上OpenAI那絕對爽翻了。但現在也就那么回事?！?/p>

測試軟件公司Inflectra的數據更扎心。兩年前，還有10%的客戶堅持要去Azure上用OpenAI，現在這個比例不到1%。

CEO Adam Sandman表示，「現在根本沒人提OpenAI了。Claude變強了，Nova在這個價位上也完全夠用?！?/p>

這不只是品牌偏好的問題。

OpenAI被鎖在Azure上這三年，錯過的是一個結構性窗口。

三年空窗期，Anthropic把能拿的全拿了

Anthropic從第一天起就走企業優先路線，Claude通過AWS Bedrock、Google Cloud、Azure三大平臺同時觸達客戶，直接嵌入企業的采購體系和工作流。

三年時間，年化收入從不到1億美元飆到了300億。財富10強中8家是Claude客戶，年付費超百萬美元的企業突破了1000家，兩個月前還只是500。

反觀OpenAI，9億周活用戶，但企業收入至今只占40%，消費者和企業還沒拉平。

更頭疼的是成本，OpenAI 2026年預計虧損140億美元，正現金流要到2029年才能實現。Anthropic預計2027年就能打平。

一個還在燒錢鋪消費者生態，一個已經靠企業合同賺到了正向循環的邊緣。

更關鍵的是切換成本。

Claude Code去年中上線，半年年化收入就破10億，到今年2月達到25億，企業訂閱量翻了四倍。

目前GitHub上4%的公開代碼提交由Claude Code完成，年底預計超過20%。

一旦開發團隊把它部署進日常工作流，遷移的代價就不只是換個API Key的事了。

數據也印證了這一點。

79%在Anthropic上花錢的企業同時也在為OpenAI付費，但流動方向是單向的，從OpenAI往Claude遷，不是反過來。

上個月的HumanX大會上，企業AI公司Glean的CEO Arvind Jain用了一個詞來形容當前的市場情緒，「Claude狂熱」。

本月初，亞馬遜又向Anthropic追加了50億美元投資。據機構調查，2026年新購AI工具的企業中，超過70%將Anthropic列為首選供應商。

OpenAI自己的首席收入官Denise Dresser在一份內部備忘錄里也承認了這個現實：

我們的微軟合作關系一直是成功的基石，但它也限制了我們觸達企業客戶的能力。對很多企業來說，他們就在Bedrock上。

有趣的是，她還不忘攻擊Anthropic，稱Claude的300億年化收入「被注水了大約80億美元」，因為Anthropic把通過AWS和Google Cloud分銷的收入做了總額確認處理。

但爭論會計處理方式，本身就說明了一個問題。

因為，三年前的OpenAI，根本不需要在乎Anthropic的收入數字。

遲到的，最貴

如今，OpenAI終于可以在任何云平臺上賣自己的技術了。

在備忘錄里Dresser激動地表示，AWS上的需求「極其火爆」，明天還有一場面向AWS客戶的Agent AI聯合發布會。

但六家企業客戶的回答已經擺在那里了。

三年前，OpenAI是唯一的選擇。

三年后，它變成了選項之一。

在AI這個行業，三年不是三年。

三年是一個時代。

參考資料：

https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/

https://www.theinformation.com/articles/openais-aws-push-comes-customers-embrace-rivals?rc=epv9gi