文/濟民

我國是石化產(chǎn)業(yè)大國，煉化產(chǎn)能近10億噸，位居全球前列，是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，石化產(chǎn)品出口在我國對外貿(mào)易中具有重要地位。

近期中東局勢升溫后，霍爾木茲海峽推行受阻，海灣國家油氣及大宗基礎(chǔ)化工產(chǎn)品出口受阻，其東南亞客戶群不同程度轉(zhuǎn)向中國供應(yīng)商尋求替代貨源。從歷史的發(fā)展經(jīng)驗及行業(yè)運行規(guī)律看，重大事件往往是推動商品市場以及產(chǎn)業(yè)變革的重要力量。

基于此判斷，此次中東局勢降溫后，有必要對中國石油石化產(chǎn)業(yè)在東南亞以及國際市場上的地位予以再評估。

我國石化產(chǎn)品出口流向

我國石油石化產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模目前維持在16萬億元的高位水平，產(chǎn)品流向全球。2024年出口量增勢猛。有機化學(xué)品出口2997.7萬噸（+20.8%）；合成樹脂、橡膠出口增速均超20%。中國在全球中游化工品供應(yīng)鏈的優(yōu)勢凸顯，成為出口主力。農(nóng)藥出口317.6萬噸（+28.8%）；橡膠制品增長5.5%。成品油出口量3676.7萬噸，下降了12.4%，主要受配額管理限制，不是沒有出口潛力和空間。東南亞是絕對的第一大市場，東北亞及部分歐美高端市場也有流入。

東南亞本地?zé)捇芰Σ蛔悖a(chǎn)品依賴進口，我國煉化產(chǎn)業(yè)與其匹配具有如下優(yōu)勢：規(guī)模化生產(chǎn)以及不斷的技術(shù)創(chuàng)新可使產(chǎn)品質(zhì)量提升，可在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)上更好滿足國內(nèi)外市場需求；特別是RCEP規(guī)則之下，我國出口越南、菲律賓等國家的成品油關(guān)稅不斷下降，化工產(chǎn)品也逐漸向零關(guān)稅靠攏，可以進一步降低出口成本，增強在東南亞的競爭力；從地緣方面看，我國西南沿邊基地（如廣西欽州）物流至東南亞國家的陸海通道便捷，聯(lián)運成本低、時效快；相比中東或美國供應(yīng)商，我國至東南亞航程短，供應(yīng)鏈響應(yīng)速度可以更快。

2024年我國對東盟石化產(chǎn)品出口額近660億美元，占全行業(yè)出口總額的20%以上，成品油、有機化學(xué)品、合成樹脂及塑料原料是主要出口產(chǎn)品，具有進一步發(fā)展的基礎(chǔ)。

石化產(chǎn)業(yè)對我國

經(jīng)濟發(fā)展的貢獻

石化產(chǎn)業(yè)作為資金、技術(shù)、人才密集的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，對地方經(jīng)濟增長的貢獻巨大，通過支撐國內(nèi)生產(chǎn)生活消費以及出口創(chuàng)造GDP，貢獻點不僅體現(xiàn)在直接的產(chǎn)值和稅收指標改善上，更體現(xiàn)在通過“鏈主”效應(yīng)帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展，拉動就業(yè)和地方經(jīng)濟。

從全國數(shù)據(jù)看，石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是名副其實的支柱產(chǎn)業(yè)，行業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重在15%左右。公開數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模以上石化企業(yè)已超3萬余家，資產(chǎn)超17萬億元以上，年營收接近20萬億元，進出口額占全國16%，直接提供數(shù)百萬就業(yè)崗位。

從地方情況看，石化產(chǎn)業(yè)的貢獻尤為具體和明顯。在房地產(chǎn)行業(yè)連續(xù)數(shù)年低迷，地方土地財政受到嚴重抑制的形勢下，石化行業(yè)提供的稅收規(guī)模巨大，已成為地方財政的重要來源，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2023年全國重點石化民營企業(yè)納稅總額達2942億元。

大連長興島基地預(yù)計全部建成后年稅收超千億元，湛江中科煉化納稅超三百億元。惠州大亞灣、大連等地均形成了從“一滴油”到“新材料”的千億級產(chǎn)業(yè)集群，極大提升了區(qū)域產(chǎn)業(yè)能級。不僅直接吸納技術(shù)工人，更帶動物流、維修、生活服務(wù)等配套就業(yè)。舟山浙石化項目帶動縣城餐飲、住宿等消費業(yè)態(tài)繁榮；湛江中科煉化直接或間接帶動就業(yè)超萬人。廣東揭陽因煉化一體化項目落地，GDP增速從負轉(zhuǎn)正躍居全省第一；云南安寧在石化項目投產(chǎn)后，GDP增幅超30%。

2025年，中國石油石化產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟中繼續(xù)扮演“壓艙石”角色。雖然受價格下行影響，行業(yè)營收和利潤同比有所收縮，但在體量規(guī)模、工業(yè)支撐和能源安全方面仍貢獻巨大。行業(yè)增加值保持7%的增速，增速高于全國工業(yè)平均水平約1個百分點，顯示較強韌性；維持國民經(jīng)濟重要支柱地位，占GDP比重6.8%。行業(yè)通過“以量補價”策略，有效保障了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的原料供應(yīng)穩(wěn)定。

傳統(tǒng)、高端石化

產(chǎn)能的經(jīng)濟貢獻

我國石化產(chǎn)能構(gòu)成中，以燃料型煉油、通用塑料、基礎(chǔ)芳烴為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)能大約占到70%，這一部分產(chǎn)能相對充分，目前開工率低且同質(zhì)化競爭現(xiàn)象突出；以化工新材料、特種化學(xué)品、電子化學(xué)品、高端聚烯烴為代表的高端產(chǎn)能大約占30%，這一部分產(chǎn)能呈結(jié)構(gòu)性短缺特點，是我國石化產(chǎn)能研發(fā)重點攻關(guān)方向。

就今后一個時期的發(fā)展趨勢看，傳統(tǒng)產(chǎn)能、高端產(chǎn)能都是“寶”。一方面，不能因為傳統(tǒng)產(chǎn)能之間的競爭趨于激烈就否定傳統(tǒng)產(chǎn)能存在價值，須知這些產(chǎn)能本身也是在市場機制的運轉(zhuǎn)之下誕生并發(fā)展起來的，對經(jīng)濟發(fā)展做出過重大貢獻。只是現(xiàn)在環(huán)境不同了，市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整導(dǎo)致發(fā)展壓力大，出現(xiàn)不同程度的過程。重點是做好結(jié)構(gòu)調(diào)整和引流，將其產(chǎn)能、產(chǎn)品輻射力拓展至更為廣闊的市場而不是單純強調(diào)去化產(chǎn)能，這其中的前提是塑造比較優(yōu)勢，在長期發(fā)展基礎(chǔ)上鞏固技術(shù)及成本、革新方面的競爭力。

路線選擇走向國內(nèi)市場和國際市場兩條路，這一點非常重要。盡管國際市場上傳統(tǒng)產(chǎn)能同質(zhì)現(xiàn)象存在，也存在不同程度競爭，特別是當(dāng)前全球化工行業(yè)處于景氣周期底部，化工產(chǎn)能東升西降，開拓市場并非易事，但發(fā)展本身就意味著突破，意味著選擇躺平就要被淘汰。另一方面，高端產(chǎn)能發(fā)展是必然，高端產(chǎn)能不僅意味著石化行業(yè)自身質(zhì)量升級，更意味著以石化產(chǎn)品作為原料和基礎(chǔ)的工業(yè)質(zhì)量的系統(tǒng)提升。發(fā)達國家的再工業(yè)化，我國提出的制造強國都要以材料高端化為前提。

但是高端產(chǎn)能大面積發(fā)揮作用，成為行業(yè)發(fā)展的增長引擎商需要時間和周期的積累，著眼點在未來，現(xiàn)階段其經(jīng)濟影響力可能有限，要重視傳統(tǒng)產(chǎn)能。總體而言，傳統(tǒng)和高端石化產(chǎn)能都有空間。

石化產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻雖然顯著，但地方在依賴、發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)時需注意環(huán)境與安全約束，且是硬約束。作為高能耗、高風(fēng)險行業(yè)，石油石化行業(yè)發(fā)展受“雙碳”目標、環(huán)境容量嚴格制約，發(fā)展必須從“粗放擴張”轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展路徑，才能持續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟引擎作用。為此地方在管理行業(yè)發(fā)展的過程中，需在綠色工藝、循環(huán)經(jīng)濟上發(fā)展上做好政策導(dǎo)向與加大投入，這也是一項龐大的系統(tǒng)工程。

中東沖突凸顯

中國石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

如前所述，本輪美以伊沖突爆發(fā)后局勢一度不可控，霍爾木茲海峽被封鎖成為近期最大的“灰犀牛”事件，事件引發(fā)原油和石化產(chǎn)品價格暴漲，市場對局勢反饋極為迅速，折射出化石能源的重要性以及發(fā)展新能源的緊迫性。對中東石化產(chǎn)品高度依賴的東南亞國家面尤其臨成品油和關(guān)鍵石化產(chǎn)品短缺，向包括中國企業(yè)在內(nèi)的供應(yīng)商尋求貨源。

中國柴油出口的62%、汽油出口的77%流向東南亞，越南和菲律賓對中國的成品油進口依賴程度非常高，中東沖突發(fā)生后通過兩國取消關(guān)稅吸引成品油進口。特別是中國作為工廠的工廠，在供應(yīng)石化原料方面的優(yōu)勢亦非常明顯，東南亞國家希望發(fā)展制造業(yè)，缺少全產(chǎn)業(yè)鏈，同樣離不開中國的石化基礎(chǔ)原料供應(yīng)。此形勢下中國石化產(chǎn)能優(yōu)勢地位凸顯，底氣源自產(chǎn)能規(guī)模、原料穩(wěn)定。

中國石化產(chǎn)業(yè)的原料雖然也依靠中東油源，但除了中東之外的油源充分，分別來自俄羅斯、美洲等數(shù)十個國家，同時中國的化工還有部分煤基產(chǎn)能，關(guān)鍵時刻可作為化工產(chǎn)品供應(yīng)補充產(chǎn)能，發(fā)揮兜底保障功能。

未來石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石化產(chǎn)能的運轉(zhuǎn)要立足國內(nèi)外市場兩個維度，不能片面強調(diào)去國內(nèi)產(chǎn)能，宜從發(fā)展的角度看推動產(chǎn)能更新與升級。就全球范圍看，不是所有國家都是發(fā)達國家，相反多數(shù)國家是發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展水平的差異、多數(shù)國家是發(fā)展中國家的現(xiàn)實決定了全球石化產(chǎn)品的需求中有相當(dāng)一部分是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，因為發(fā)展中國家的工業(yè)化道路還未走完，產(chǎn)業(yè)沒有那么高端，需要補基礎(chǔ)產(chǎn)能發(fā)展的課，這就是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的市場與出路。

此外，即便是發(fā)達國家，也需要基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，發(fā)達國家和發(fā)展中國家石化產(chǎn)品需求多元格局長期不會發(fā)生改變。就這個角度判斷，無論是高端化工產(chǎn)品，還是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，未來都有出路，關(guān)鍵取決于企業(yè)如何在全球范圍有效發(fā)掘市場、開拓市場。

此次中東沖突可能會產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)重構(gòu)效應(yīng)，有助于東南亞國家與中國強化石化產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)，對中國石化產(chǎn)業(yè)而言是一次契機。

當(dāng)前石油石化產(chǎn)能規(guī)模保持領(lǐng)先的同時，技術(shù)先進性與日俱增，產(chǎn)業(yè)集約化水平顯著，東南沿海三大世界級煉化產(chǎn)業(yè)集群集中了全國75%產(chǎn)能，關(guān)鍵裝備與技術(shù)實現(xiàn)了自主可控；沿海先進企業(yè)在成本、能效、碳排等方面已達國際一流水平。“十五五”期間，為貫徹落實制造強國和能源強國戰(zhàn)略，行業(yè)將持續(xù)優(yōu)化升級，不斷鞏固全球競爭力優(yōu)勢。同時，依托在成品油及大宗化工品等領(lǐng)域形成的成本與技術(shù)優(yōu)勢，中國石化行業(yè)可有效提升我國在國際分工中的地位。東南亞人口密度大，經(jīng)濟發(fā)展后勁足，是下一個時期全球重要經(jīng)濟增長點。

為此宜重點依托RCEP、10+3等平臺的商務(wù)聯(lián)絡(luò)和交流功能，充分發(fā)掘中國與東南亞國家新的石化商機，積極拓展中國石油石化產(chǎn)業(yè)的區(qū)域輻射效應(yīng)，以點帶面，推動中國的石化產(chǎn)品在滿足國內(nèi)需求的同時更多走向國際市場，形成多方市場牽引力量。

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