半導體芯片“夯爆了”！明天的劇本來了，你準備好了嗎？

一、今日行情解讀：

今天A股可謂是“相當強勢”，除了避險板塊沒漲以外，其他能漲的都漲了，“夯爆了”！并且，個股呈現普漲。我認為有以下原因：

1、政策方面再迎利好：關于擴大科技創新和技術改造貸款投放進一步支持設備更新的通知》，將技術改造和設備更新貸款支持范圍擴展至電子信息、人工智能、設施農業、消費商業設施等14個領域。這一政策直接利好科技企業，特別是半導體、人工智能等硬科技領域。

2、第二批915億元"兩新"設備更新項目清單及資金安排已下達，覆蓋半導體、機器人、高端制造等核心賽道，為企業技術迭代與產能擴張提供了資金支持。

3、五一假期期間，全球科技股走強，硬科技賽道集體爆發。美股市場上，英偉達、AMD、美光科技等AI及存儲芯片龍頭大幅飆升。AMD盤后漲幅高達16%，市場對其Q2CPU收入增長預期達70%。費城半導體指數大漲超4%，創下新高。英特爾大漲12.92%，美光科技大漲11.06%，閃迪漲11.98%。英特爾市值突破5000億美元，美光科技市值突破7000億美元。

4、韓股半導體龍頭飆升，三星電子、SK海力士等存儲巨頭股價持續走高，紛紛創下階段新高。三星電子暴拉超11%，凸顯全球存儲芯片行業高景氣度。

5、時隔兩周國內AI大模型周調用量再超美國。4月27日至5月3日，全球AI大模型總調用量為23.9萬億Token，較此前一周增長8.6%。國內AI大模型的周調用量上升至7.942萬億Token，環比增長81.7%。

6、AMD表示，預計到2030年，CPU市場年增長超過35%；預計公司第二季度CPU收入增長超過70%。全球對AI的無止境需求、制造和先進封裝能力的限制，以及供應鏈問題，導致芯片行業面臨全球內存短缺的局面。

7、2026年一季報顯示，創業板凈利潤同比增長21.8%，延續高速增長態勢，新能源與AI算力產業鏈成為主要增長引擎。半導體產業鏈表現尤為亮眼，驗證國產算力產業鏈進入業績爆發期。

二、我的策略看法：

今天A股的大漲，確實是“振奮”，整體士氣氛圍面直接拉起來了。主要得益于假期科技股方向的利好實在太多，對市場有著刺激作用。短線，科技氛圍依舊濃厚，且市場中線整體技術面正在改善。

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