預見2026：《2026年中國汽車金融行業全景圖譜》（附市場規模、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：上汽集團（600104）、福田汽車（600166）、廣匯汽車（600297）、江淮汽車（600418）、廣汽集團（601238）、比亞迪（002594）、物產中大（600704）等

本文核心數據：汽車金融產業鏈；汽車金融市場規模；汽車金融發展趨勢等

行業概況

1、定義

汽車金融是汽車全產業鏈的一個重要組成部分。汽車金融服務是指金融機構為汽車產業發展所提供的多種金融服務，涵蓋了汽車生產、流通、消費、維護、回收等環節，包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現、證券發行和交易、相關保險、投資等金融服務。

汽車金融包括車貸、租賃、保險三類基本產品，它們各自又可以再細分：

2、產業鏈剖析：下游消費者購車需求旺盛

汽車金融服務是汽車產業價值鏈上最有價值和最富活力的一環，對刺激汽車消費、加速行業轉型和產業價值鏈重塑具有重要的推動作用。作為汽車全產業鏈的一個重要組成部分，它已滲透到汽車產業的各個環節。

汽車金融產業鏈上游主要是零部件供應商，負責為整車廠商提供汽車零部件以進行生產；中游主要包括整車廠商和汽車經銷商，負責整車制造及車源提供，并為用戶提供貸款、融資租賃等多種購車方案；下游通過線上線下等渠道將汽車銷售給終端個人和企業汽車消費者，并涵蓋售后服務、汽車保險、汽車租賃等金融服務；商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司等汽車金融主體則參與汽車金融產業鏈中下游。

行業發展歷程：處于多元化競爭階段

我國汽車消費金融業萌芽于20世紀90年代，隨著國內私人汽車消費的升溫，汽車金融行業進入快速增長階段，市場規模暴漲；2004年信貸風險逐漸暴露，銀行汽車貸款不良率大幅提高，隨著車貸險被緊急叫停，汽車金融行業也轉入低谷；2008年起汽車金融市場規模回升，汽車金融公司接連入場，開始與商業銀行全面競爭；2013年起，隨著互聯網金融的興起，更多新興參與者進入市場，汽車金融行業進入多元化競爭階段；在我國擴大內需、刺激消費大背景下，汽車金融領域的利好政策不斷出臺，這一階段市場規模同比增速穩定于20%-30%，行業在多元格局漸成、政策支持加大的驅動下保持快速增長。

行業政策背景：政策加持，助力汽車金融行業高質量發展

汽車金融作為汽車全產業鏈的重要組成部分，其發展離不開政策的支持和推動。為了促進汽車金融行業規范有序發展，2023年新版《汽車金融公司管理辦法》提出強化金融監管、促進汽車消費以及擴大對外開放等方面的措施，助力汽車金融行業高質量發展。2024年《關于調整汽車貸款有關政策的通知》，明確金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為75%，二手車貸款最高發放比例為70%。

行業發展現狀

1、資產規?？傮w保持穩定

自2004年首批汽車金融公司正式成立以來，十多年的時間，中國汽車金融行業從小到大，截至2019年底，行業總資產規模為9064億元，同比增長8.03%。2020年中國汽車金融行業資產規模突破萬億，達到10492億元。2021-2024年中國汽車金融行業資產規模呈現逐年下滑的趨勢，至2024年下滑至8551億元，低于2019年水平。

注：2024年末資產規模為24家汽車金融公司合計數據，不含華泰汽車金融有限公司。

2、貸款規模同比略有下降

汽車金融公司業務主要有兩塊：一是對汽車經銷商的庫存融資批發業務（即銀行一般定義的對公業務)；二是為購買指定品牌（通常是其自有品牌，部分汽車金融公司如上汽通用也有做非自有品牌的）的顧客提供零售貸款服務。

根據統計，2013-2024年，中國汽車金融公司業務貸款余額呈現先上漲后下降的趨勢。截至2024年末，汽車金融公司業務貸款余額降至7669億元，同比下降12.29%。其中，2024年零售貸款余額占比為90%，批發融資余額占比為9.0%，融資租賃余額占比最少，僅為1%。相比之下，商業銀行汽車金融業務發展迅猛。從2024年年報看，交通銀行2024年汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增幅240.10%；平安銀行2024年個人新能源汽車貸款新發放637.68億元，同比增長73.3%。

3、市場需求得到快速釋放，市場規模不斷擴大

2018年我國汽車金融行業市場規模達1.30萬億元，2019年我國汽車金融行業市場規模為1.58萬億元左右。根據德勤數據分析，2020年中國汽車金融行業受疫情影響增速有所放緩，但仍保持增長趨勢，經初步測算后得知2020年中國汽車金融的市場規模為1.7萬億元左右。根據中國汽車流通協會主編的《2023中國汽車金融行業發展報告》顯示，2022年，我國汽車金融市場規模為2.5萬億元。2018-2022年年復合增長率為17.7%。前瞻測算，2024年中國汽車金融的市場規模為3.5萬億元左右。

行業競爭格局

區域競爭：北京、上海分布最集中

從汽車金融公司的區域分布來看，截至2025年底，我國共有25家汽車金融公司。作為稀缺金融機構資源，汽車金融公司僅分布在全國12個城市 ，其中北京市、上海市最多，均為7家，占據了半數以上的汽車金融公司；天津和安徽各擁有2家汽車金融公司，是京滬之外唯二擁有汽車金融公司數量超過1家的城市。

企業競爭：商業銀行為最大參與者，汽車金融公司緊隨其后

目前我國汽車金融行業主要有四類參與主體，包括銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等。從四類主體各自的特點來看，汽車金融公司渠道資源廣泛、汽車專業能力強、實際利率較低（廠商貼息因素），但資金成本高于銀行，且產品范圍受限；商業銀行資金實力充沛、產品利率低、金融服務專業能力強，但客戶渠道有限、汽車專業能力不足、審批門檻較高；融資租賃公司、互聯網平臺客戶門檻較低、產品設計靈活，但均面臨資金成本高、風控壓力大、監管合規趨嚴等問題。

早期銀行曾憑借牌照壟斷先發布局，在市場獨占鰲頭；后期25家汽車金融公司陸續開業，依靠主機廠資源、經銷商渠道、購車客群基礎等優勢成為后起之秀；目前融資租賃公司、互聯網平臺也作為新興玩家相繼入局，汽車金融行業呈多元競爭格局。2025年商業銀行（含銀行背景汽融中心）為汽車金融市場最大的參與者，市場份額為42%，而汽車金融公司的市場份額為41%，融資租賃公司及互聯網平臺等其他機構僅占據剩余17%的份額。

行業發展前景及趨勢預測

1、2030年市場規模將突破6.5萬億元

中國汽車金融行業發展前景向好，將在多重利好驅動下實現高質量增長。政策持續優化為行業發展筑牢基礎，既通過信貸支持與監管完善規范市場秩序，又聚焦綠色消費助力產業升級。新能源汽車與二手車市場的崛起，為行業帶來結構性增量空間。金融科技深度賦能，推動服務向智能化、高效化轉型，優化風控與客戶體驗。行業競爭雖加劇，但頭部機構通過合規運營與數字化布局，結合下沉市場拓展與跨界合作，將構建更成熟的發展生態。前瞻預計到2030年，我國汽車金融行業市場規模有望達到68369億元，年復合增長率為12%。

2、數智化、綠色化、產品和服務多元化是主要趨勢

在趨勢上，隨著人工智能和區塊鏈等先進技術的發展、政府政策的引導以及下游消費需求釋放，為匹配我國汽車金融消費者客群更細分、用戶更成熟、需求更多元的發展趨勢，未來我國汽車金融的發展將繼續以賦能汽車產業最新趨勢為重點方向，同步滿足B/C端用戶和伙伴的核心訴求，不斷開發新產品，擴展其細分應用領域，行業數智化、綠色化、產品和服務多元化特征日趨顯著，市場滲透率穩步提高。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車金融行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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