截至5月12日收盤，今日市場(chǎng)震蕩調(diào)整，CPO概念表現(xiàn)活躍。光通信濃度超55%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲1.3%，換手率35.61%，交投活躍。截至上個(gè)交易日數(shù)據(jù)，該基金25日累計(jì)漲幅25.22%，動(dòng)能強(qiáng)勁。與此同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）下跌0.05%。相關(guān)個(gè)股方面，中際旭創(chuàng)上漲8.28%、新易盛上漲5.11%，天孚通信上漲3.11%。

與去年相比，2026年外資的增持動(dòng)作格外顯著，持股總量增加了46.8億股，持倉市值更是大幅提升697.6億元。這一增持規(guī)模創(chuàng)下近年來同期的最高紀(jì)錄，為A股市場(chǎng)帶來了十分可觀的增量資金。

截至2026年一季度末，外資身影已出現(xiàn)在1549家A股上市公司的前十大流通股東名單中，合計(jì)持股143億股，持倉總市值達(dá)到2370.8億元。

其中，摩根士丹利一季度共進(jìn)入A股316家上市公司的十大流通股東，其中持倉市值排名前三的股票分別為中際旭創(chuàng)、天孚通信和中國西電，前兩只均為創(chuàng)業(yè)板光模塊龍頭企業(yè)。其中，第一大重倉股是新進(jìn)的中際旭創(chuàng)，位列公司十大流通股東第10位，持有的流通市值約為36.98億元。除此之外，第二大重倉股也是新進(jìn)的光模塊龍頭天孚通信。

高盛持股市值在1億元以上的個(gè)股有20只，持股市值位居前三的分別是豪威集團(tuán)、興業(yè)銀錫、永鼎股份。其中，第一大重倉股依舊是豪威集團(tuán)，最新持股數(shù)量為812.45萬股，位列公司十大流通股東第7位，持有的流通市值約為7.72億元。

國金證券表示，AI基礎(chǔ)設(shè)施和信創(chuàng)領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，相關(guān)企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力，在國產(chǎn)化替代浪潮中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，這些領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)受益于政策支持和市場(chǎng)需求增長，為行業(yè)參與者帶來廣闊發(fā)展空間。

開源證券表示，全球AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，光模塊、液冷技術(shù)、國產(chǎn)算力及衛(wèi)星通信四大主線引領(lǐng)行業(yè)增長，受益于算力需求擴(kuò)張與技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，未來發(fā)展空間廣闊。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）