01

各位應該都是看過西游記的，

別以為項目里只有唐僧師徒四人加上白龍馬，

實際上根據原著描述，項目總觀世音還安排了，

“六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，各各輪流值日聽候”，

唐僧團隊只是在表面上降降妖，除除魔，

現場辦個公，取個經，到基層走個形式而已，

真正在中后臺負責值班和干活的，是這39位神靈以及他們背后的班子團隊。

悟空你打完火焰山，拍拍屁股走了，后面的攤子怎么收拾，利益怎么劃分，合作怎么開展，條款怎么簽訂，才是更繁瑣細致和重要的工程。

懂王這次也是如此。

02

我們來看看這次美國企業代表團的名單，

1.波音，

這是合眾國長子和美國制造的象征，這幾年因質量問題、阿三代工問題，被全球禁飛差評，可謂焦頭爛額。

這次來如果能借助東大的大額采購正名，能夠穩固其在國外內航空市場地位，

當然，他們免不了要讓出一些制造和研發環節到東大落戶。

2.嘉吉

著名的ABCD，世界性壟斷糧食巨頭和貿易商。

眾所周知農場主和紅脖子們是懂王的基本盤，嘉吉過來開展糧油合作，用意你懂的。

3.通用電氣航空

中國的航空業是全球發展最快的市場，本來國產大飛機是找其采購發動機的，各種原因一波三折，這次過來，試圖再續前緣，深入交流。

4.因美納

這家醫療巨頭背后是共和黨大金主和裙帶，確實在基因測序和罕見病研究等方面全球領先，

現在東大在搞醫療健康、生命科學、外資醫院的制度性開放，懂王當然得先跟自己人開后門。

5.美光

世界級存儲巨頭，然而被SK海力士等卡著脖子，這錢當然不能只讓韓國人賺，東西大聯動起來，補齊短板是分分鐘的事。

6. Meta

小扎有一個華人太太，他也是七仙女中對華態度比較客觀的，這次來是希望布局國內數字市場，拓展AI和互聯網業務的深度交流。

7.貝萊德

全球資產管理巨頭一樣面臨著資產荒，來探討哪里能拓展對華投資力度，參與資本市場建設。

8.黑石

蘇世民是老朋友了，和貝萊德不同的是他會聚焦實體產業投資，加碼國內新基建。

9.高盛

雖然是公司，卻是美國財政部長的搖籃，東西大的金融深度合作和雙向資本流通，他是繞不開的一環。

10.花旗銀行

東大如火如荼的出海業務眼紅不，這次來是要拓展跨境金融業務，搭建國際金融合作通道。

11.萬事達卡

拓展支付市場合作，打通跨境支付，便利跨國商業交易往來。

12.VISA卡

同上，也更希望深化消費金融領域的對接。

13.高通

移動芯片巨頭，進一步深入綁定本土產業鏈，深耕汽車和通信市場。

14 .Coherent

中文名叫高意，火熱的光模塊賽道廠商，希望推進激光光電合作，參與東大的AI建設，完善自身供應鏈條。

15.特斯拉

儲能、商業航天、FSD自動駕駛，新的超級工廠建設，馬斯克多點開花。

16.蘋果

這些年有點力不從心，不搞好中國市場的銷量，加固供應鏈，庫克的交班之路都不會順暢。

名單可以看出，來訪的企業家基本都是對華態度相對客觀或者聯系緊密的，

拿出來的都是相對傳統的和好談的領域，敏感，短期可能談不妥的東西擱置了，

也就是說，大方向是奔著談成，談好去的。

03

懂王的這次過來，幾乎是2017年以來，東西大層次最高，人員最多，交流最深入的一次會議。

行程之后，

美國的企業領袖們將帶著對中國市場的新認知和新機遇回去，中國公司和產業界也將會捕捉到國際合作和互動的新方向。

其過程內容和結果，

不但將直接的影響全球政治經濟和供應鏈產業鏈的重構，

更直接影響股市的走向與新風格，甚至變成5月下旬以后新主線的重要催化。

在此之前，我們已經根據海外算力和國產算力兩個領域，帶圈友們扎實吃過兩撥，

比如，三四月時講，要注意北美巨頭資本開支給中國企業的巨大紅利，找出底部補漲。

后來從這個位置起步，

它的走勢旱地拔蔥。

再往后又講不要光盯高標，錯過北美鏈還有國產替代的崛起，寒王會用新高迎接懂王，

同學們一路開心能吃到昨天。

那來過之后呢？

必不可少的一個領域，是東西大同時關注和稀缺的那些物料、器件、關鍵卡點、以及應對下一輪競賽的設備與產業。

板塊的位置、風格的漂移、緊缺的品種，下一輪的受益，我們在圈子里都做了細致的拆解和分析，錯過了上一輪的國產芯片，錯過了上上一輪的光，這個給你從容埋伏和切換的窗口期不能再錯過了。

04

懂王的消息官宣之后，

各種網絡上的段子和AI圖滿天飛，

但大家伙冷暖自知，2018年以來，我們是怎么過來的啊。

孟子說，

入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恒亡。然后知生于憂患而死于安樂也。

那你說這次見面利好誰呢？

利好東大，也利好西大。

不好誰呢？不利好利用大哥二哥鬧不愉快，在兩頭漁利的。

就像西游記里面，大佬們直接見了面，

各自的坐騎就得聽話安分了。

以后，不準牛鬼蛇神當中間商出來吃差價了。