（一）重要市場新聞

1、美東時間周二，由于美國4月通脹數據高于預期，以及美伊停火局勢愈發脆弱，投資者在強勁的一季度財報季接近尾聲之際選擇獲利了結，美股三大指數收盤漲跌不一，芯片股普遍回落。截至收盤，道指漲56.09點，漲幅為0.11%，報49760.56點；納指跌185.92點，跌幅為0.71%，報26088.20點；標普500指數跌11.88點，跌幅為0.16%，報7400.96點。美股行業ETF漲跌各異，半導體ETF收跌2.61%，全球科技股指數ETF跌2.17%，科技行業ETF跌1.51%，能源業ETF漲0.70%，醫療業ETF漲1.96%。

2、美股科技巨頭多數走低，特斯拉跌2.6%，谷歌A跌0.33%，微軟跌1.18%，亞馬遜跌1.18%，英偉達漲0.61%，Meta漲0.69%，蘋果漲0.72%。芯片與半導體設備板塊周二普遍回落，費城半導體指數跌超3%，盤中一度跌近7%。高通跌超11%，創2020年3月以來最差單日表現；英特爾、閃迪跌超6%，美光科技跌逾3%，博通、AMD、應用材料、阿斯麥跌超2%；西部數據、希捷科技小幅下跌。光通信板塊集體回調，Lumentum、Credo跌超5%，康寧跌超4%，Coherent跌超1%。

（二）行業掘金

1、5月13日，據報道，SpaceX正與谷歌就火箭發射協議進行談判，雙方可能在太空計算領域合作。隨著谷歌推進其“軌道數據中心”計劃，雙方可能在太空計算領域形成既合作又競爭的復雜關系。谷歌希望借助SpaceX的發射能力，將其正在研發的軌道數據中心送入太空。與此同時，這一尚未驗證的技術被SpaceX首席執行官馬斯克視為其火箭公司的下一個前沿陣地。其中一位知情人士稱，谷歌同時也在與其他火箭發射公司洽談潛在合作。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域，涉及到衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業規模預計到2030年將達到2000億元—4000億元，年均復合增長率在10%—28%之間。星地通信產業正站在從“概念驗證”向“規模化應用”的關鍵轉折點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯”的新型通信格局，成為推動數字經濟高質量發展的重要引擎。概念股包括航宇微、春暉智控、海蘭信等。

2、5月12日，2026第十三屆航空動力和燃氣輪機聚焦大會暨展覽會在上海世博展覽館正式開幕。大會現場展覽規模達15000平方米，匯聚270余家企業參展，全面覆蓋航空發動機及燃氣輪機全產業鏈，包括整機研制、新材料與關鍵零部件、控制及輔助系統、試驗檢測、MRO運維檢修、數字化應用等核心領域。大會同步發布行業研究成果，包含《2026燃氣輪機產業發展白皮書》等，系統化梳理產業現狀、技術迭代趨勢與市場布局。

點評：作為國家“兩機專項”核心戰略賽道的重要交流載體，大會同步發布《2026燃氣輪機產業發展白皮書》等權威研究成果，系統化梳理產業現狀與技術迭代趨勢，聚焦氫能混燃、高溫材料等關鍵技術方向，為行業技術研發提供專業參考，助力我國“兩機”產業從“跟跑并跑”向“并跑領跑”跨越，破解高端動力裝備“卡脖子”難題，強化自主創新能力建設。概念股包括愛樂達、航發科技、航發動力等。

3、上海人工智能實驗室官微消息，近日，依托2030新一代人工智能國家科技重大專項總體部署，上海人工智能實驗室（上海AI實驗室）聯合廈門大學、蘇州國家實驗室等合作單位基于“書生”科學大模型與“書生”科學發現平臺，構建了“AI決策+自動化合成”的閉環研發體系，實現了高純度、高一致性、高效率的KrF光刻膠樹脂創制。此次突破補齊了國產光刻膠產業鏈的核心短板，可有效緩解海外出口管制帶來的供應風險，支撐國內半導體產業高質量發展。

點評：長期以來，KrF光刻膠樹脂作為芯片制造的“骨架”材料，其制備技術和市場被日本JSR、東京應化等少數海外企業壟斷，核心工藝處于“黑箱”狀態，國內依賴進口導致供應鏈存在重大安全風險，且材料成本居高不下。此次突破，關鍵指標達到國際先進水平，首次用AI驅動的方式打破海外技術壁壘，填補國內高端光刻膠樹脂自主制備的空白，推動KrF光刻膠國產化進程提速，為芯片產業鏈自主可控筑牢核心根基。概念股包括南大光電、飛凱材料、晶瑞電材等。

（三）避雷針

魯信創投：公司發布公告，控股股東山東省魯信投資控股集團有限公司計劃于2026年6月3日—8月31日期間，以集中競價方式減持公司股份不超過744.36萬股。

迎豐股份：公司發布公告，持股8.61%的股東海南迎豐領航創業投資合伙企業（有限合伙）擬通過集中競價方式減持公司股票不超過400萬股，減持比例不超過公司總股本的0.91%。

瑞芯微：公司發布公告，持股14.83%的股東黃旭計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價和/或大宗交易方式減持公司股份合計不超過643萬股，即不超過公司股份總數的1.53%。

皮阿諾：公司發布公告，持股6%的股東珠海鴻祿企業管理合伙企業（有限合伙）計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過548.745萬股（約占公司目前總股本的3%）。

長江材料：公司發布公告，控股股東、實際控制人、董事、總經理熊杰計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過445.09萬股，占公司剔除回購專用賬戶中股份數量后總股本比例不超過3%。

合盛硅業：公司發布公告，控股股東寧波合盛集團有限公司擬15個交易日后的3個月內減持公司股份不超過3546.62萬股（占公司總股本的3%）。其中，擬通過集中競價方式減持不超過公司總股本的1%；擬通過大宗交易方式減持不超過公司總股本的2%。

立達信：公司發布公告，控股股東及實際控制人的一致行動人、直接持股18.1109%的股東及董事李永川擬以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過1500萬股（占公司股份總數的2.988%）；公司副總經理、董事會秘書兼財務負責人夏成亮擬以集中競價交易方式減持公司股份不超過8000股（占公司股份總數的0.0016%）。

岱美股份：公司發布公告，公司實際控制人之一、董事長姜銀臺計劃十五個交易日后的三個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份不超過2900萬股，占目前公司股份總數的比例不超過1.3497%；實際控制人之一、副董事長兼總裁姜明計劃十五個交易日后的三個月內，通過大宗交易方式減持公司股份不超過3300萬股，占目前公司股份總數的比例不超過1.5359%。

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