上海
2026年以來，AI算力驅(qū)動(dòng)的液冷板、AI服務(wù)器建設(shè)等領(lǐng)域，以及半導(dǎo)體和新能源車零部件領(lǐng)域的資本開支旺盛，而工業(yè)母機(jī)作為最基礎(chǔ)的資本品投入，需求復(fù)蘇的跡象明顯。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍反饋，由于上游物料短缺，發(fā)那科和三菱等出口的數(shù)控系統(tǒng)正面臨交貨周期延長或缺貨現(xiàn)象，本輪缺貨自2026年4月上旬開始顯現(xiàn)，4月中旬趨向嚴(yán)重。華泰證券指出，受益于AI帶動(dòng)的光模塊/PCB/3C/半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域需求提升，以及芯片、大宗等上游漲價(jià)，機(jī)床、工控等行業(yè)出現(xiàn)短期供不應(yīng)求現(xiàn)象，產(chǎn)品量價(jià)齊升，本輪周期類似于2020-2023年順周期面臨的新能源需求提升，疊加供應(yīng)鏈短缺帶動(dòng)的國產(chǎn)化，全面看好順周期領(lǐng)域機(jī)床、工控等行業(yè)景氣度向上。
據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
創(chuàng)世紀(jì)將AI與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融入產(chǎn)品研發(fā)中，推出了搭載AI智能控制系統(tǒng)的智能數(shù)控機(jī)床，可實(shí)現(xiàn)加工參數(shù)自優(yōu)化、故障自診斷等功能。
?華辰裝備是國內(nèi)專業(yè)從事高端精密磨削裝備研發(fā)、制造與服務(wù)的創(chuàng)新型領(lǐng)先企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為全自動(dòng)精密數(shù)控軋輥磨床、亞微米級高端復(fù)合系列磨削產(chǎn)品、精密螺紋磨床等高端磨削設(shè)備。
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