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2026年5月初，布魯金斯智庫(kù)研究員Kyle Chan在社交平臺(tái)X上發(fā)了一張圖，寫道：“我承認(rèn)，我花了一陣子才弄明白，為什么中國(guó)一直對(duì)‘新材料（New Materials）’如此癡迷。但現(xiàn)在我們?nèi)耍合⊥链盆F、人造鉆石、碳纖維、碳化硅與氮化鎵芯片、鋰電池、光學(xué)器件、太陽(yáng)能、特種合金……”

在這張圖表上，從1986年的“七五計(jì)劃”到2025年的“十四五規(guī)劃”，橫跨近40年的時(shí)間軸里，“新材料”、“新能源”、“半導(dǎo)體”、“軟件”這幾個(gè)詞匯所在的網(wǎng)格，每一格都被死死地涂成了藍(lán)色。

從未斷更，從未下桌。

這世上，哪有什么天降神兵，哪有什么彎道超車的奇謀。

西方媒體總是把中國(guó)在新能源汽車、大疆無(wú)人機(jī)或特高壓領(lǐng)域的統(tǒng)御力，歸結(jié)為某一項(xiàng)“竊取的技術(shù)”或短期的“傾銷補(bǔ)貼”，是因?yàn)樗麄?刻意)看不到這個(gè)事實(shí)，那就是：

在國(guó)家層面的技術(shù)博弈中，中國(guó)從來(lái)沒(méi)有一個(gè)算無(wú)遺策的“百年大計(jì)”，在長(zhǎng)達(dá)45年的時(shí)間跨度里，貫穿中國(guó)科技崛起的，只有六個(gè)字：

結(jié)硬寨，打呆仗。

俄羅斯套娃的最底層

新材料

回到Kyle Chan的X發(fā)文，他提到新材料，

那為什么是“新材料”？

因?yàn)橹袊?guó)科技戰(zhàn)略實(shí)際上是一個(gè)巨大而嚴(yán)密的“俄羅斯套娃”，

在這個(gè)套娃的最底層，就是被寫進(jìn)每一份五年規(guī)劃的“新材料”。

早在1981年的“六五計(jì)劃”中，中國(guó)就開始布局稀土。

為了吃透稀土分離技術(shù)和永磁體制造，中國(guó)忍受了內(nèi)蒙古白云鄂博礦區(qū)早年觸目驚心的環(huán)境代價(jià)；通過(guò)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，把西方的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逼到破產(chǎn)——最著名的莫過(guò)于1995年通用汽車（GM）將全球領(lǐng)先的Magnequench（麥格昆磁）稀土磁鐵業(yè)務(wù)變相賣給中資，直接導(dǎo)致美國(guó)在這項(xiàng)核心技術(shù)上的斷代。到2002年，美國(guó)唯一的稀土礦Mountain Pass被迫關(guān)閉。

四十年后的今天，圖窮匕見。

當(dāng)馬斯克試圖制造更便宜的特斯拉，當(dāng)五角大樓試圖量產(chǎn)F-35戰(zhàn)斗機(jī)或弗吉尼亞級(jí)核潛艇，當(dāng)波士頓動(dòng)力試圖讓機(jī)器人做出更絲滑的后空翻時(shí)，他們猛然發(fā)現(xiàn)：

這些東西的“心臟”——高性能電機(jī)和執(zhí)行器，全都需要用到釹鐵硼永磁體。而中國(guó)，掌控著全球94%以上的燒結(jié)永磁體產(chǎn)能。

十年來(lái)，美國(guó)國(guó)防部反復(fù)強(qiáng)調(diào)，

每架F-35戰(zhàn)斗機(jī)都含有920磅稀土元素

不僅是稀土。

碳化硅（SiC）決定了800V高壓快充的生死，高純多晶硅是光伏和芯片的共同起點(diǎn)，碳纖維是無(wú)人機(jī)和風(fēng)電葉片的骨骼……

中國(guó)對(duì)新材料的癡迷，本質(zhì)上是在尋求對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型和具身智能的“物理底層否決權(quán)”。

這種分子級(jí)別的壟斷，是任何一份《芯片法案》都無(wú)法在五年甚至十年內(nèi)砸錢復(fù)制的，因?yàn)槲鞣讲粌H失去了產(chǎn)業(yè)鏈，更失去了愿意在重污染、低毛利的車間里熬上幾十年的產(chǎn)業(yè)工人與工程師隊(duì)伍。

四大產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑的

“超級(jí)閉環(huán)”

好，新材料是最底層。

套娃的第二層，是特高壓電網(wǎng)（UHV）。

自2009年起，上萬(wàn)億資金砸向西部荒漠和東部沿海之間的電網(wǎng)。當(dāng)時(shí)無(wú)數(shù)聲音質(zhì)疑這是超前建設(shè)的“白象工程”。

但今天，沒(méi)有特高壓，西北的狂風(fēng)烈日就無(wú)法變成點(diǎn)亮江浙滬的綠電；沒(méi)有這些綠電，中國(guó)龐大的智算中心和遍地開花的電動(dòng)車充電樁，就會(huì)瞬間擊穿傳統(tǒng)的電網(wǎng)負(fù)荷。

套娃的第三層，是新能源汽車（EV）.

我們?cè)谥暗奈恼轮芯头磸?fù)提這個(gè)觀點(diǎn)：

不要把EV僅僅看作是“替代燃油車”的交通工具，它本質(zhì)上是一臺(tái)“長(zhǎng)了四個(gè)輪子的手機(jī)”。

過(guò)去五年，上百家中國(guó)造車新勢(shì)力沖進(jìn)這個(gè)賽道，整車?yán)麧?rùn)率被打到了可憐的4%以下，但整個(gè)供應(yīng)鏈被迫變得極為強(qiáng)悍：激光雷達(dá)的價(jià)格被打成了白菜，高能量密度電池的良率被逼到了極限，精密電機(jī)的成本指數(shù)級(jí)下降。

于是，水到渠成，

套娃的最外層——具身智能（人形機(jī)器人）迎來(lái)了爆發(fā)。

為什么在2025、2026年，中國(guó)的宇樹、優(yōu)必選、智元們能把人形機(jī)器人的成本殺到幾萬(wàn)美元甚至十幾萬(wàn)人民幣？因?yàn)樗鼈儾恍枰獜念^研發(fā)硬件，它們可以直接“白嫖”EV產(chǎn)業(yè)在尸山血海中溢出的、極其廉價(jià)且成熟的傳感器和電池供應(yīng)鏈。

在這個(gè)龐大的閉環(huán)里，材料喂飽了電網(wǎng)，電網(wǎng)喂飽了EV，EV車企的絞肉機(jī)戰(zhàn)役喂飽了機(jī)器人的供應(yīng)鏈。

每一個(gè)板塊的突破，都在為其他板塊分?jǐn)倶O其高昂的試錯(cuò)成本，它們是一個(gè)“互相反哺、互為飼料”的超級(jí)閉環(huán)。

中美AI的終極分岔

在剛剛落地的“十五五規(guī)劃”中，最值得專業(yè)人玩味的，

不是它新增了什么，而是它拿掉了什么。

曾經(jīng)在“中國(guó)制造2025”中，有一個(gè)被奉為圭臬的硬指標(biāo)：“到2025年，芯片自給率達(dá)到70%”。

現(xiàn)實(shí)是骨感的，在美國(guó)連續(xù)三輪“史詩(shī)級(jí)”的出口管制、EDA軟件封鎖和EUV光刻機(jī)禁運(yùn)下，這個(gè)前沿生產(chǎn)端的指標(biāo)并未如期實(shí)現(xiàn)。

實(shí)事求是，及時(shí)調(diào)整嘛！

在“十五五”中，這個(gè)生產(chǎn)端硬指標(biāo)被悄然抹去，取而代之的是一個(gè)極度務(wù)實(shí)的滲透率指標(biāo)—

“核心數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)占GDP比重從10.5%提升至12.5%。”

與其在別人絕對(duì)壟斷的最前沿（如2納米制程）撞得頭破血流，不如把算力徹底“白菜化”、“基建化”。我們不追求造出多少塊單片性能秒殺英偉達(dá)的AI芯片，我們要的是—

這片土地上的化工廠、港口、汽車產(chǎn)線和物流倉(cāng)庫(kù)，能不能最大程度地被數(shù)字化和算力喂飽。

這種務(wù)實(shí)，直接催生了中美在AI賽道上的分岔：

美國(guó)的AI在“仰望星空”。硅谷的精英們遵循著“Scaling Law（算力縮放定律）”，試圖用幾百億美元的算力和能源，暴力推開AGI（通用人工智能）的大門。

中國(guó)的AI在“低頭干活”。 在算力被硬約束的背景下，以DeepSeek為代表的中國(guó)工程師們，被逼出了極其變態(tài)的算法榨取能力（MoE架構(gòu)、知識(shí)蒸餾、強(qiáng)化學(xué)習(xí)），用幾分之一的成本訓(xùn)練出逼近前沿的模型。

但更致命的一擊是——“十五五”明確提倡的“人工智能+”，我們要把這些開源的、廉價(jià)的AI模型，塞進(jìn)東莞的機(jī)床里，塞進(jìn)比亞迪的車機(jī)里，塞進(jìn)青海的電網(wǎng)調(diào)度中心里。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，當(dāng)純數(shù)字大模型的智力提升曲線開始放緩，邊際成本高得令人發(fā)指時(shí)，擁有最龐大物理應(yīng)用場(chǎng)景的一方，可能才能在AI的長(zhǎng)跑中吃到最豐厚的復(fù)利。

自我糾偏

當(dāng)然，故事總有兩面性：

它一方面帶來(lái)了追趕與突破，另外一方面也帶來(lái)了浪費(fèi)與內(nèi)卷。

你想想，每個(gè)省都想要自己的新能源車企，每個(gè)市都想建自己的半導(dǎo)體Fab廠。

為了搶奪下一個(gè)“合肥模式（豪賭蔚來(lái)一戰(zhàn)封神）”的桂冠，無(wú)數(shù)城市揮舞著總計(jì)高達(dá)12萬(wàn)億規(guī)模的地方政府引導(dǎo)基金，對(duì)同一個(gè)賽道進(jìn)行“飽和攻擊”。

前幾年的半導(dǎo)體熱潮，千億級(jí)別的武漢弘芯、濟(jì)南泉芯在一夜之間化為爛尾的廢銅爛鐵，大基金的多位高管落馬；

看看現(xiàn)在的汽車賽道，超百個(gè)品牌廝殺，海量的“僵尸企業(yè)”靠著地方銀行的軟約束茍延殘喘。

這就是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的“斯德哥爾摩癥候群”：它既依賴國(guó)家意志的強(qiáng)力推進(jìn)，又在違背市場(chǎng)規(guī)律的邊緣瘋狂試探。

曾經(jīng)的阿里巴巴、騰訊、大疆、字節(jié)跳動(dòng)，甚至今天的DeepSeek，都是在政府最初沒(méi)注意到的荒野里，靠著極其兇猛的自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)廝殺出來(lái)的。當(dāng)有形之手伸得過(guò)長(zhǎng)，反而會(huì)抹殺無(wú)形之手(市場(chǎng))的活力。

但值得注意的是，這個(gè)系統(tǒng)具備著強(qiáng)大的“自我糾偏能力”。2026年，“十五五”定調(diào)的GDP增速放緩至4.5-5%，高層罕見地、密集地提出了“反內(nèi)卷”政策，甚至開始調(diào)整對(duì)EV的價(jià)格底線和購(gòu)置稅。

這說(shuō)明高層已經(jīng)看到：靠無(wú)限度透支利潤(rùn)率的消耗戰(zhàn)，無(wú)法孕育出真正偉大的全球化企業(yè)。

退潮，已經(jīng)開始了。

流水不爭(zhēng)先

爭(zhēng)的是滔滔不絕

讓我們?cè)倏匆谎跭yle Chan發(fā)出的那張網(wǎng)格圖。

從1981年到2030年，半個(gè)世紀(jì)的風(fēng)云變幻。這期間，我們經(jīng)歷了“造不如買”的卑微，經(jīng)歷了“市場(chǎng)換技術(shù)”的妥協(xié)，經(jīng)歷了中興華為被斷供的屈辱，見證了騙補(bǔ)與爛尾的荒唐。

但中國(guó)做對(duì)了一件最可怕的事：

無(wú)論手里的牌多爛，我們從未從那張牌桌上離開過(guò)。

對(duì)于西方世界而言，繼續(xù)在學(xué)術(shù)期刊上爭(zhēng)論中國(guó)的“產(chǎn)能過(guò)剩”是否違背了古典經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，真的已經(jīng)毫無(wú)意義。面對(duì)這樣一個(gè)寧可忍受數(shù)萬(wàn)億的巨大浪費(fèi)，也要用四五十年的時(shí)間，一點(diǎn)一滴打通材料、能源、算力與制造全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，你們的民主選舉周期、你們的華爾街季度財(cái)報(bào)，能否維持哪怕十分之一的戰(zhàn)略耐心？

5000年的中華文明知道，這不是一場(chǎng)比拼誰(shuí)更聰明的閃電戰(zhàn)，

而是一場(chǎng)比拼誰(shuí)更扛揍、誰(shuí)活得更長(zhǎng)的泥地角斗。

四十五年過(guò)去了，圖表上的藍(lán)色方塊依然在向前延伸。

流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。