作者 |本一

編輯 |德新

地平線去年研發(fā)燒了大概 55 億，凈虧損 20 億，賬上還有 200 多億現(xiàn)金。

卓馭一年光是跑算力花掉的電費(fèi)就有十幾、二十億；元戎啟行已經(jīng)把寶押在一顆要等到明年下半年問(wèn)世的 5000 TOPS 的超大算力的智駕芯片上。

第 18 屆軒轅汽車藍(lán)皮書論壇 「JACKTOK 尖峰對(duì)話」的第二天，地平線、卓馭和元戎啟行三位 CEO 輪流接受賈可博士的靈魂拷問(wèn)。

討論從「物理 AI 的發(fā)展和自動(dòng)駕駛的終局」開始，始終繞不開的，是這場(chǎng)「智能持久戰(zhàn)」的成本、基礎(chǔ)設(shè)施和路徑選擇。

一、世界模型/VLA/VLM，主流玩家技術(shù)路線「沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別」

三位嘉賓對(duì)同一件事的判斷高度一致：自動(dòng)駕駛規(guī)則模塊化的小模型時(shí)代結(jié)束了，下半場(chǎng)是大模型，或者說(shuō)是「物理世界的基座模型」。

周光給了一組接管里程的數(shù)據(jù)：小模型架構(gòu)的天花板，大概能做到百公里接管一次。特斯拉 FSD V14 可以做到千公里級(jí)接管的程度，但這也是把硬件升級(jí)到 500 TOPS 以上（HW 4.0），全面切到大模型范式之后才發(fā)生的。

「只要有人跑通了，路線就被驗(yàn)證了?！?/p>

但具體這套新范式「叫什么名字」上，地平線余凱說(shuō)得很直接:「VLA、世界模型、End-to-End，很多時(shí)候是商業(yè)包裝大于技術(shù)實(shí)質(zhì)。真正上牌桌的頂級(jí)玩家，技術(shù)路線沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別?！?/p>

沈劭劼認(rèn)同這一點(diǎn)，但也指出卓馭「原生多模態(tài)基座模型」的兩層差異化構(gòu)成：一是「原生」。沒(méi)有拿現(xiàn)成的大語(yǔ)言模型(比如 Qwen 開源模型)做底子，而是用純自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)從頭訓(xùn)練；第二是「基座」，模型規(guī)模要從中型做大。

換句話說(shuō)，行業(yè)不同玩家的真正的護(hù)城河不是這些令起來(lái)很酷的漂亮話（Buzzword）上，具體可以落在三件事上：模型規(guī)模、數(shù)據(jù)來(lái)源、以及誰(shuí)的工程顆粒度能堆得更細(xì)。

二、5000 TOPS 的大算力芯片要來(lái)了

如果說(shuō)大模型范式是底層共識(shí)，那算力是這場(chǎng)智駕競(jìng)賽中，各家需要跨過(guò)的，最硬的門檻。

所以，到底需要多大算力的芯片才能實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛？

來(lái)源：Tesla

周光給了一組數(shù)字：

500 TOPS，能跑 1B 到 2B 的小型大模型，特斯拉的 HW4.0 硬件是這個(gè)水平，F(xiàn)SD V14 版本已經(jīng)能做到千公里以上接管的可靠程度。再往上，5000 TOPS，對(duì)應(yīng)規(guī)模化、全域泛化的 L4，能力大概可以做到萬(wàn)公里級(jí)接管。

周光的判斷是，單芯片 5000 TOPS 的產(chǎn)品會(huì)在 2027 年下半年問(wèn)世，而且不止一家:「當(dāng)馬斯克跑在前面的時(shí)候，所有人都會(huì)加速跟上?！?/p>

來(lái)源：Tesla

余凱沒(méi)談算力，但給出了時(shí)間表。他從去年就在講、至今沒(méi)變的版本是：

• 2028 年，行業(yè)實(shí)現(xiàn) 100% Hands-off(脫手開)，等同于「更高級(jí)的自動(dòng)擋」;

• 2030 年，進(jìn)入 L4 區(qū)間，Eyes-off(閉眼開)，但人類仍需保留緊急脫困能力;

• 2035 年，進(jìn)入「睡著開」的終局。

按照余凱和周光給出的兩條線，對(duì)齊來(lái)看，到 2030 年左右，行業(yè)要交付的不是某個(gè) demo，而是一顆能塞進(jìn)量產(chǎn)車的 5000 TOPS 芯片、一個(gè)能穩(wěn)定跑萬(wàn)公里不接管的基座模型，以及一套能兜住「大模型幻覺」的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。

周光提醒，這可能也是很多人會(huì)忽視，「千公里級(jí)別依然需要一定的運(yùn)營(yíng)兜底，比如電子圍欄。大模型同樣會(huì)存在幻覺問(wèn)題，需要一些規(guī)則系統(tǒng)輔助兜底?！?/p>

三、車企智駕自研退坡：每年百億級(jí)投入的挑戰(zhàn)

上午兩場(chǎng)針對(duì)「智駕」對(duì)話最尖銳的一趴，落在車企自研這個(gè)老生常談的問(wèn)題上了。

余凱甚至把賬翻開給大家算了算。

地平線去年研發(fā)投入約 55 億，虧損 20 億，賬上還有 200 多億現(xiàn)金，「我可以虧 10 年」。然后他對(duì)主機(jī)廠提出了靈魂發(fā)問(wèn)，「你今年敢投 20 億做智駕，到了 2030 年你敢一年投 150 億嗎?」

余凱緊接給出了自己的判斷，「事實(shí)上，大量車企的智駕自研是在退坡的?！?/p>

他給出的理由也很直接。造車這件事，老板既要管供應(yīng)鏈、制造、內(nèi)外飾，還要當(dāng)網(wǎng)紅，整個(gè)流程本身已經(jīng)極其復(fù)雜。造車的利潤(rùn)率「非常骨感」，撐不起一個(gè)每年要持續(xù)投入幾十甚至上百億，且沒(méi)有止境的研發(fā)黑洞。

「這可不是一錘子買賣?！褂鄤P說(shuō)。

所以，車企應(yīng)該做什么? 余凱的回答是「聚焦」。把精力放在產(chǎn)品定義、品牌、用戶運(yùn)營(yíng)上，把智駕這種「無(wú)底洞投入」交給專業(yè)第三方。

來(lái)源：卓馭&一汽

沈劭劼和周光雖然沒(méi)有直接呼應(yīng)，但卓馭和元戎都在做同一件事來(lái)印證智駕研發(fā)成本的「深不可測(cè)」。兩家公司都在把基座模型的研發(fā)成本，通過(guò)更多垂類的分發(fā)攤薄。

比如沈劭劼把卓馭的業(yè)務(wù)從乘用車橫向擴(kuò)展到了商用車、重卡領(lǐng)域，理由很直接:「為了讓商業(yè)模式閉環(huán)，我們必須分發(fā)這個(gè)模型。」

四、AI大模型降維：我怕OpenAI進(jìn)來(lái)滅了我們

這是三位嘉賓分歧最大的一部分。

沈劭劼最警惕。

他坦承，卓馭走「原生多模態(tài)基座模型」路線，背后是對(duì) OpenAI、字節(jié)這類數(shù)字 AI 大廠的警惕。

這些公司展現(xiàn)出的 Scaling Law 能力，讓小模型范式下的智駕公司面對(duì)一個(gè)尷尬現(xiàn)實(shí):「我真正怕的，是做數(shù)字 AI 的大模型公司反過(guò)來(lái)把我們給降維打擊了?！?/p>

周光給出了自己的佐證。他注意到，今年多模態(tài)視頻生成技術(shù)突破之后，大模型公司開始對(duì)自動(dòng)駕駛感興趣。

「視頻生成任務(wù)的本質(zhì)是預(yù)測(cè)未來(lái)的幾秒鐘……如果換到車端，等于實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛。這個(gè)市場(chǎng)的商業(yè)價(jià)值，比單純的視頻生成大百倍千倍。」

來(lái)源：GHOST Autonomy

余凱最淡定，他不太擔(dān)心 OpenAI 這樣的巨頭公司。

一是因?yàn)榇竽Ｐ皖I(lǐng)域的公司都有自己的奧林匹克競(jìng)賽要比，刀光劍影的，Anthropic、OpenAI、Google「絕對(duì)不敢分心，稍微一分神可能就被對(duì)手干死了」。

另一層原因是物理世界的工程苦活，幾十萬(wàn)公里路測(cè)、底盤控制、不同載重平臺(tái)的標(biāo)定，「賺快錢的 AI 頂尖人才,很多不愿意來(lái)吃這個(gè)苦」，周光說(shuō)。

來(lái)源：元戎啟行

沈劭劼總結(jié)了物理 AI 公司不可被替代的護(hù)城河:

「讓一個(gè)聊天機(jī)器人準(zhǔn)出，是看分思維；讓一個(gè)自動(dòng)駕駛模型準(zhǔn)出,是底線思維。哪怕大廠模型再先進(jìn)，公司文化如果過(guò)不了這道’底線思維‘，上路撞兩次車也就出局了。」

五、終局想象：從聚光燈走到幕后

三位嘉賓對(duì)自己 20 年后的愿景，幾乎都用了同一個(gè)詞：基礎(chǔ)設(shè)施。

周光給出了最具象的比喻。

他說(shuō)，「我特別希望我們公司未來(lái)能成為'物理 AI 世界的基礎(chǔ)設(shè)施'，就像今天提到'中國(guó)移動(dòng)'，大家不會(huì)覺得它僅僅是個(gè)公司名字，而是一個(gè)代表底層信號(hào)的名詞。20 年后，如果大家都覺得這套技術(shù)稀松平常但又離不開它，我認(rèn)為那就是最大的成功?！?/p>

余凱說(shuō)的是，「機(jī)器人時(shí)代的計(jì)算平臺(tái)」——地平線 2015 年成立那天起就鎖定的方向。當(dāng)年從地平線拆出去的「地瓜機(jī)器人」，今天已經(jīng)是中國(guó)機(jī)器人芯片方案的第一名了。

自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)，技術(shù)路線收斂了，但商業(yè)模式剛剛開始分化。能撐到成為「智駕基建」那一刻的玩家，未必是技術(shù)最快的，但一定是賬上還有現(xiàn)金、敢繼續(xù)掏錢，并且愿意從聚光燈走到幕后的那幾家。

對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的確是該認(rèn)真算一算那本開發(fā)賬的時(shí)候了。