北京
①風浪大
30年期美債的升高，我們得區分一下原因。
最近幾年30年期美債升破5%，只出現過兩次。
第一次是23年10月份，當時是政府停擺危機結束，美國財政部狂發美債，供給太多，直接把市場給撐壞了。
第二次是25年4月，特朗普的關稅導致金融市場大幅波動，做套利的對沖基金被沖擊了一把。
上面兩次的共同點，都是市場波動對交易層面的沖擊更大，反而是美聯儲的貨幣政策預期變化不大。
這一次，反而是市場沖擊不大，大的美聯儲的貨幣政策變化預期。
具體表現，就是短期美債上升的幅度，比30年期美債更大。
所以之前美債漲，市場都沒感覺，沖擊嘛，扛一扛就過去了，最近那是真預期美聯儲年底前要加息了。
②能加息嗎
能是能，但是空間很小。
具體分析有點燒腦，我寫著寫著發現今天不適合，明天再寫吧。
③芯片猛
預期長鑫和長存上市，爆產能，干爆韓國，于是韓國猛跌，國內芯片猛漲。
這個邏輯太牛逼了，好比說是美國人民苦，要收關稅，最好把其他國家都趕出地球，那美國人民生活就好了。
只能說有時候市場的短期邏輯完全無法理解。
④真股民
猜猜今天是啥日子？ 假股民心里小路亂撞：哇，死鬼你竟然還記得啊？
真股民：沒錯！今晚就是英偉達發財報的日子。
比起520，更想讓大盤站上5200。
今天就聊這么多，留言區見~
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