四川
5月21日，面板圈徹底炸了！京東方A突然一字漲停，收盤價4.69元/股，總市值1737億元，最高封單金額超百億元！
這波漲停不是空穴來風——前一天晚上，它剛和一個全球巨頭簽下了合作備忘錄，而這個巨頭，正是英偉達的核心合作伙伴！
讓京東方A漲停的，是5月20日晚間發布的公告：公司和康寧公司簽署了合作備忘錄，雙方要在四個重點領域搞事情——玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互連相關應用。
這四個領域，每一個都瞄準了未來的技術風口。
具體來看，玻璃基封裝載板業務，京東方2024年已經砸了9.93億元建試驗線，現在已經給國內部分客戶送樣，有些客戶甚至通過了概念認證，進入技術測試階段；
折疊屏業務更不用多說，從2019年就開始生產折疊產品，全球多個品牌客戶都在用，早就穩定量產供貨了；
鈣鈦礦業務方面，2024年至今建了三大研發平臺，總投資近10億元，剛性、柔性、疊層組件技術路線一起搞；
光互連業務呢，子公司2023年建了MicroLED芯片生產線，但目前還沒產生銷售收入。
為什么這次合作能讓京東方A漲停？關鍵在于AI算力的爆發。有分析說，全球AI算力發展這么猛，未來AI服務器芯片封裝的方向就是玻璃基板封裝。
它比現在常用的ABF有機封裝基板，能大幅提升芯片之間的傳輸速率，最終提高AI服務器的算力密度。
這次京東方和康寧合作，正好符合京東方發展非顯示業務的戰略，相當于直接進入了AI半導體供應鏈——這可是未來最火的賽道之一啊！
不過，大家也別光看利好，風險也得注意。京東方自己也說了，這次簽的只是備忘錄，反映的是當前的合作意向，后續每個領域的具體合作內容、投入、交易結構等，都得看項目成熟度再協商，正式協議能不能簽、什么時候簽，都不確定。
而且，玻璃基封裝載板、鈣鈦礦、光互連這幾個業務，受客戶技術路線選擇、量產時間、技術攻關進展、市場前景等因素影響，不確定性很大。
截至目前，這些業務還沒對公司業績產生實質影響，未來能不能實現預期效益，也是個未知數。
說到康寧公司，可能有些朋友不太熟悉，但它可是個百年老店——1851年成立，總部在美國紐約州康寧市，是做特殊玻璃和陶瓷材料的。
業務覆蓋顯示科技、通信、環境科技、生命科學、移動消費電子等多個領域。
在中國，它累計投資超90億美元，員工有3000多人。2022和2023年，營收分別是140.82億和141.89億美元，還進了《財富》美國500強。
最關鍵的是，康寧是英偉達光連接方面的核心合作伙伴！今年5月初，英偉達和康寧剛宣布長期戰略合作：英偉達用認股權證的方式，最多投27億美元給康寧；
康寧要在美國新建3座工廠，把面向AI基礎設施的光連接產能提升10倍，光纖擴產50%以上。這意味著，康寧在AI光連接領域的實力，是得到英偉達認可的。
除了技術布局，京東方的業績也很能打。2025年年度報告顯示，公司營收2045.9億元，繼2021年后再次回到2000億級規模；歸屬于上市公司股東的凈利潤58.57億元，同比增長10.03%。
今年一季度，營收510億元，同比增長0.80%；歸母凈利潤17.07億元，同比增長5.78%。穩定增長的業績，給這次技術布局提供了堅實的后盾。
看到這里，你是不是也覺得京東方這次的操作有點東西？一邊是AI算力的風口，一邊是和巨頭的深度合作，再加上穩定的業績支撐，它能在AI供應鏈里分到一杯羹嗎？
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