北京
閱前提示：本文僅為市場觀察記錄，不構成任何投資建議；文中觀點僅代表個人立場，投資有風險，入市需謹慎。
美股，韓股，港股都不開盤的一天，中國科技股走出了“舍我其誰”的氣勢和節奏。
做科技股真的累啊，上周四學Miniled，光互聯技術大廠紛紛加碼；周五學Rubin，拆機報告引燃了價值量暴增環節；今天中午又要猛猛學一波“韜定律”到底利好啥，飯都來不及吃。
學不完，根本學不完。
韜一韜，你也可以哈哈笑。
做科技股也很輕松，不需要操心“什么時候會高低切”，“什么時候地產能復蘇”“什么時候年輕人開始喝白酒”“什么時候恒科能起飛”。
撈不完，根本撈不完。
套一套，你也可以嗷嗷叫。
周末的老股民，期待著海峽進展帶飛有色和新能源，期待著安全生產帶飛煤炭，期待著打擊跨境炒股帶飛券商，結果呢，資金依然在科創和創業，海外與國產，半導體和算力之間瘋狂輪動，一點沒有外溢到其他板塊的意思。
白酒：本來滴水不漏的計劃，執行的滴水不剩
恒科：允許一切流走，但也請給我留一點
老登：吃一塹吃一塹吃一塹....吃吐了
今天的新股民：現在的行情像極了愛情，見一個愛一個，愛一個忘一個；若你癡癡戀一個，怕是要一身綠意。
最近聽了兩個基金經理的路演，恰恰講出了科技和非科技這種割裂的二元結構下，投資人內心的冷熱。
一個基金經理說：
“今年很有意思。我從去年就看牛市，創業板創新高，上證到過4200點一一可我們的基金卻虧了10%多，這是我職業生涯從未遇到過的，一次真正的考驗。”
另一個基金經理說：
“我們從2023年開始，徹底放棄對宏觀貝塔的執念，系統性迭代針對AI浪潮的研究和布局，招聘的所有研究員行業延伸至全球，要求能直接對外海外研究機構，全面擁抱AI”
這讓我想起2022年，一位基金經理說：
“現在買股票，要么承擔宏觀風險，選那些強宏觀的品種，等待政策降臨，或者大面積出清后手里的依然是贏家；
要么承擔估值風險，選那些弱宏觀的品種，看起來已經完全脫離估值的邊際，一旦拉估值翻倍起步，一旦殺估值腰斬起步。所謂既沒有宏觀風險又沒有估值風險的東西，寥若晨星。”
高估值和低估值，高波動和低波動，強動量和強反轉，早在2022年就開始分道揚鑣。
消費基金經理轉型的轉型，投降的投降，撤退的撤退；
科技基金經理新高的新高，翻倍的翻倍，限購的限購。
光并不會均勻的照亮每一個人，有人站在光里，就有人站在陰影里。
強者恒強的定律在全球范圍內都成立。3月底以來，美國動量因子連續八周上漲，僅一周回撤。
硅谷投資客說，現在人工智能最小的故事都比醫藥最大的故事要大，個股的阿爾法，在產業的貝塔面前，不值一提。
塵世如潮人如水，只嘆江湖幾人回。
不過是，韜逃討套。
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