2026年，HPV賽道風云再起。一面是預(yù)防性疫苗市場陷入量價齊跌的困境——國產(chǎn)九價疫苗陸續(xù)獲批入局，省級集采持續(xù)推進，曾經(jīng)供不應(yīng)求的賣方市場已悄然轉(zhuǎn)向；另一面是宮頸病變與尖銳濕疣治療產(chǎn)品市場暗流涌動——老品種格局重塑，新品種蓄勢待發(fā)。

在這一關(guān)鍵轉(zhuǎn)折節(jié)點，摩熵咨詢依托摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫對銷售終端、臨床指南及真實世界數(shù)據(jù)等多維度信息的深度追蹤，重磅推出《2026年HPV賽道深度研究報告：流行病學、競爭格局與人群畫像》。報告從HPV感染基礎(chǔ)與流行病學切入，深入梳理防控策略與國家政策導向，系統(tǒng)闡述預(yù)防性與治療性產(chǎn)品的市場競爭格局，并基于大數(shù)據(jù)精準洞察目標人群特征與核心需求，全景式解剖HPV賽道的發(fā)展脈絡(luò)與未來走向。以下內(nèi)容節(jié)選自該報告競爭格局篇章。

一、HPV預(yù)防性疫苗市場：從狂熱到理性，量價齊跌困境凸顯

HPV疫苗全球市場規(guī)模達91億美元，我國市場規(guī)模約150億元，陷入量價齊跌的困境。

據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，全球HPV疫苗市場規(guī)模于2025年達到91億美元，預(yù)計2031年將攀升至139億美元，年均復合增長率約9%。自2006年世界首款HPV預(yù)防性疫苗上市以來，美國率先于2007年為適齡女性提供免費接種并逐步擴展至男性，其他國家陸續(xù)跟進，疫苗的廣泛應(yīng)用推動了全球市場的高速增長。

我國最早于2016年引入GSK雙價HPV疫苗，由于國際應(yīng)用經(jīng)驗成熟且國內(nèi)宣傳得當，疫苗上市后需求迅速釋放，市場規(guī)模從2017年的5億元爆發(fā)式增長至2020年的135億元，年均增長率高達143.43%。

但近年來，中國HPV疫苗市場從狂熱走向低迷，批簽發(fā)數(shù)量與市場規(guī)模雙雙下滑。核心原因在于：過去幾年需求被集中釋放，高支付能力與強接種意愿的人群已基本完成接種；疊加國產(chǎn)產(chǎn)品集中入場、國家免疫計劃與省級集采全面推進，激烈的價格戰(zhàn)使得這一領(lǐng)域陷入量價齊跌的困境。中國HPV疫苗市場正經(jīng)歷從“供不應(yīng)求”到“存量博弈”的痛苦轉(zhuǎn)型。

二、HPV治療產(chǎn)品市場：穩(wěn)步前行，干擾素獨大

與預(yù)防性疫苗的波動相比，抗HPV治療產(chǎn)品市場整體規(guī)模保持相對平穩(wěn)，約在20億元左右。其中，重組人干擾素為最大單一品種，市場規(guī)模約7.8億元。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

（說明：1. 部分產(chǎn)品獲批適應(yīng)癥包含宮頸糜爛、陰道炎癥等，本次市場規(guī)模為摩熵咨詢僅針對抗 HPV 用途測算的終端銷售規(guī)模；2. 據(jù)摩熵咨詢測算，保婦康栓約40%的銷售額來自HPV感染相關(guān)臨床應(yīng)用。）

作為臨床應(yīng)用最為廣泛的抗病毒藥物之一，干擾素不僅被用于HPV引起的宮頸病變和尖銳濕疣的輔助治療，還深度涉足慢性肝炎、惡性腫瘤等大病種領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫測算，目前約有30%的干擾素銷售額（折合人民幣約7.8億元）專門用于抗HPV治療，是當之無愧的“現(xiàn)金奶牛”與大單品。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥銷售數(shù)據(jù)庫

三、宮頸病變治療市場：指南推薦有限，產(chǎn)品寡頭壟斷

（一）指南治療選擇有限，手術(shù)仍是主流

目前，針對CIN2/3（宮頸上皮內(nèi)瘤變2級/3級）的治療手段相對匱乏，臨床指南推薦以手術(shù)治療為主，其中LEEP（環(huán)形電切術(shù)）治療在副作用控制、使用場景適應(yīng)性及用藥便利性上具有明顯優(yōu)勢，而消融性治療因應(yīng)用場景要求嚴格，臨床使用時需慎重評估。紅卡（外用紅色諾卡氏菌細胞壁骨架）、保婦康栓等產(chǎn)品尚未獲得指南正式推薦，僅在醫(yī)生實踐中得到應(yīng)用，其他消字號產(chǎn)品與抗HPV凝膠等亦只用于輔助治療。

（二）產(chǎn)品競爭格局：寡頭壟斷與格局劇變并存

宮頸病變治療產(chǎn)品中，紅卡與保婦康栓均呈寡頭壟斷局面，莪術(shù)油栓近年競爭格局發(fā)生巨大變化。

1. 單品種呈現(xiàn)寡頭壟斷局面

外用紅色諾卡氏菌細胞壁骨架由遼寧天安生物制藥股份有限公司開發(fā)，于2003年獲批上市并一直由遼寧天安壟斷。該品種銷售額集中于院內(nèi)市場，近年來呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。2025年市場規(guī)模達1.28億元，相較2021年提升120%，其優(yōu)秀的療效與宮頸癌防治意識的提升是銷售增長的兩大核心驅(qū)動力。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-銷售數(shù)據(jù)庫

保婦康栓由海南碧凱藥業(yè)有限公司開發(fā)，于1995年獲批上市，同樣長期由海南碧凱藥業(yè)壟斷，市場主要集中于院內(nèi)。2021-2024年間其銷售額呈現(xiàn)穩(wěn)定上升態(tài)勢，但2025年受湖北牽頭的第三批中成藥集采影響，保婦康栓降價約22%，導致市場規(guī)模出現(xiàn)較大下跌，集采政策對傳統(tǒng)中藥制劑的價格重塑效應(yīng)可見一斑。

2. 頭部企業(yè)退市后競爭格局急劇變化

復方莪術(shù)油栓近年市場規(guī)模下滑明顯。該品種最早由錦州齊發(fā)藥業(yè)于1996年注冊上市，2015-2020年間市場龍頭為湖北四環(huán)制藥與湖北東信藥業(yè)，兩者合計市場占比超過50%。然而，2015-2020年間其市場規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下滑，2020年市場規(guī)模僅為280萬元，對比2015年下降72%，年均降幅約23%。受此影響，湖北四環(huán)制藥于2022年前后啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，對復方莪術(shù)油栓產(chǎn)品進行減產(chǎn)乃至停產(chǎn)（該批文已于2025年轉(zhuǎn)讓至武漢海特生物制藥）。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-銷售數(shù)據(jù)庫

湖北四環(huán)退出后，市場出現(xiàn)較大真空，2022年市場規(guī)模暴跌至僅22萬元。此后至2025年逐步恢復至64萬元，2025年安徽天洋藥業(yè)異軍突起成為新巨頭，占據(jù)復方莪術(shù)油栓市場98%份額，呈現(xiàn)新的寡頭壟斷局面。

四、尖銳濕疣治療市場：療法存在局限，渠道競爭分化

尖銳濕疣的治療長期面臨藥物治療對大體積疣效果不佳、物理治療復發(fā)率高且疼痛明顯、易形成瘢痕的臨床困境。藥物治療市場中，不同品種的競爭格局呈現(xiàn)出鮮明的渠道分化特征。

1. 咪喹莫特乳膏：高集中度下的渠道割據(jù)

2021-2025年，咪喹莫特乳膏市場呈現(xiàn)集中度高、多頭競爭的局面。四川明欣、天方藥業(yè)、珠海聯(lián)邦與湖北科益四家合計占據(jù)約98%市場份額。

從細分市場來看，渠道割據(jù)態(tài)勢明顯：四川明欣主導院內(nèi)市場，珠海聯(lián)邦領(lǐng)跑實體藥店，天方藥業(yè)在線上藥店占據(jù)優(yōu)勢，而湖北科益則在三個細分市場均衡發(fā)力，均占據(jù)一定份額。這種渠道分化格局反映出不同企業(yè)在市場準入、零售布局與電商運營能力上的差異化策略。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-銷售數(shù)據(jù)庫

2. 鬼臼毒素：院內(nèi)衰退與零售單極壟斷

2025年鬼臼毒素市場規(guī)模約為1165萬元，呈現(xiàn)線上零售端主導格局。醫(yī)院已幾乎不使用鬼臼毒素酊劑或軟膏治療尖銳濕疣，僅存零售市場，其中又以網(wǎng)上藥店為主導。

競爭格局呈現(xiàn)單極壟斷態(tài)勢，遼寧華衛(wèi)一家占據(jù)了超過99%的市場份額。隨著醫(yī)院市場的衰退，東陵藥業(yè)、湖北東信等原有頭部企業(yè)均實行減產(chǎn)或停產(chǎn)策略，僅遼寧華衛(wèi)堅持布局零售渠道，完成了從院內(nèi)到零售的渠道轉(zhuǎn)型壟斷。

3. 氟尿嘧啶乳膏：院內(nèi)市場的絕對壟斷

氟尿嘧啶乳膏2025年市場規(guī)模為939萬元，由北京雙吉一家企業(yè)壟斷整個市場。該品種主要由院內(nèi)市場主導，由于其局部使用存在較明顯不良反應(yīng)，因此僅作為治療尖銳濕疣的二線藥物使用。（注：*氟尿嘧啶乳膏僅包含獲得國藥準字批文的品種，不包含消字號等其他品種）

五、結(jié)語

綜上所述，HPV產(chǎn)品市場正處在一個關(guān)鍵的分水嶺。預(yù)防性疫苗市場在經(jīng)歷爆發(fā)式增長后，正面臨存量競爭與價格壓力；而治療產(chǎn)品市場則在相對平穩(wěn)的規(guī)模下，于宮頸病變和尖銳濕疣兩大細分領(lǐng)域，演繹著從寡頭壟斷到格局劇變的復雜劇情。

摩熵咨詢的本次報告，依托其覆蓋全面的摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫，對銷售數(shù)據(jù)、企業(yè)動態(tài)與競爭格局進行了精準刻畫與深度歸因。這些數(shù)據(jù)與洞察不僅清晰地勾勒了當前市場的競爭全貌，更能為藥企制定市場策略、評估產(chǎn)品定位、應(yīng)對集采與渠道變革提供至關(guān)重要的決策支持，對于理解整個HPV防治產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與未來走向具有重要價值。