你敢信？去年年底我們對日本掐斷了幾乎全部重稀土供應(yīng)，算下來到現(xiàn)在四個多月了，外界都等著看日本制造業(yè)喊疼，結(jié)果人家愣是沒鬧出太大動靜。這事說起來根源在日本自己挑事，日本首相早前拋出涉臺錯誤言論，公然挑釁一個中國原則，我們立馬從外交經(jīng)貿(mào)多維度回應(yīng)，轉(zhuǎn)頭稀土出口就來了個斷崖式下滑。明眼人都懂，踩紅線就得付代價(jià)，可為啥四個月過去都沒鬧出危機(jī)？

我們后續(xù)還持續(xù)加碼，今年1月商務(wù)部直接發(fā)1號公告，禁止任何兩用物項(xiàng)賣給日本軍事相關(guān)用戶、凡是能提升日本軍事實(shí)力的用途一律不批。2月又追加兩輪管控，直接點(diǎn)名三菱重工業(yè)旗下造船、航空發(fā)動機(jī)部門，精準(zhǔn)定點(diǎn)打擊。從之前的配額式管控變成了現(xiàn)在的清單式加穿透式管控，過去中日之間“政經(jīng)分離”的模糊地帶被徹底收窄，資源出口現(xiàn)在帶著清晰的政策導(dǎo)向，紅線劃在哪，規(guī)則就走到哪。

這次被管控的幾種原料看著冷門，其實(shí)剛好卡在日本制造的命門上。鏑和鋱要加到釹鐵硼磁體里，才能讓磁體在高溫下維持穩(wěn)定磁力，不管是電動車驅(qū)動電機(jī)還是國防工業(yè)的特殊工況，都離不了這倆東西。這兩種元素本身儲量就少，日本對我們的依賴有多夸張？2024年日本稀土進(jìn)口總量里我們占了71.9%，鏑鋱這類重稀土，日本幾乎百分之百依賴我們進(jìn)口。之前野村綜合研究所就算過，斷供三個月日本就得虧6600億日元，拖到一年損失能到2.6萬億日元，GDP還得往下掉0.43個百分點(diǎn)。

為啥四個月過去日本還沒出事呢？說穿了就是靠之前存的老庫存，再加擠出來一點(diǎn)替代渠道，可這點(diǎn)體量根本填不上缺口。全球除了我們，唯一能商業(yè)化生產(chǎn)鏑鋱的就是澳大利亞萊納斯公司，今年一季度他倆加起來總產(chǎn)量才8噸。2024年我們單月給日本出口的同類原料就有14噸，我們給日本一個月的量，都超過萊納斯整個季度產(chǎn)量的20倍還多。

日本前幾年給萊納斯注資，好不容易在馬來西亞工廠產(chǎn)出了重稀土，去年10月才第一次進(jìn)口到鏑鋱，這點(diǎn)量放進(jìn)日本汽車、機(jī)器人、風(fēng)電、半導(dǎo)體的總需求里，真就是一杯水澆滅不了山火。現(xiàn)在日本的磁材巨頭已經(jīng)繃不住了，信越化學(xué)都直接停了新的含鏑磁體訂單，這個動作放在整個產(chǎn)業(yè)鏈里，就是一聲沒多少人注意到的悶雷。

現(xiàn)在歐洲市場鏑價(jià)已經(jīng)漲到每公斤960美元，鋱價(jià)更是到了每公斤4000美元，好幾種關(guān)鍵稀土價(jià)格最近都創(chuàng)了歷史新高。日本企業(yè)不是沒在全球搶貨，可就是搶不到符合自家生產(chǎn)配方要求的足量貨。今年4月我們對日永磁體出口只比3月回升了2.5%，這還是在3月環(huán)比跌了17.3%之后的小幅修復(fù)，累計(jì)交付量遠(yuǎn)低于日本產(chǎn)業(yè)原本的規(guī)劃量。日本在我們永磁體買家的排名都掉到第九了，這是我們主動調(diào)整貿(mào)易流，不是什么偶然的物流波動。庫存能暫時讓生產(chǎn)線轉(zhuǎn)起來，改變不了訂單結(jié)構(gòu)和議價(jià)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移的事實(shí)。

日本這邊的應(yīng)對也很有意思，明面上到處找我們搞外交溝通，暗地里忙著搞產(chǎn)業(yè)自救。今年5月日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣親自跑到北京，這是出事之后日方訪華級別最高的官員，誰都看得出來，光靠嘴硬已經(jīng)扛不住了，只能低頭過來溝通。除了外交，日本還滿世界拉伙伴搞資源外交。

日本和美國開完部長級會議之后，就放話要一起開發(fā)南鳥島近海的稀土資源，還成立了專門的合作工作組，說早就安排了今年初試開采深海稀土泥漿。可日本自己的媒體都直言不諱，深海提取稀土的技術(shù)還停留在基礎(chǔ)研究階段，開采成本是我們產(chǎn)稀土市場價(jià)的好幾倍甚至幾十倍，根本沒辦法商業(yè)化。

西方國家現(xiàn)在湊在一起想繞開我們，美國牽頭開了關(guān)鍵礦產(chǎn)部長級會議，拉了五十多個國家參與，還砸了一百億美元搞儲備，德國也牽頭想搞聯(lián)合采購機(jī)構(gòu)。可大家都避開一個核心問題，挖礦不難，分離、精煉、做磁材這些核心工序全跟不上，就算找到新礦，也只不過是把對中國的依賴換了個地方而已。我們南方離子型黏土礦的地質(zhì)條件，砸再多錢也沒辦法短期內(nèi)在別的地方復(fù)刻出來。

我們這邊其實(shí)早就把規(guī)則理得清清楚楚，今年年初就把所有稀土相關(guān)的管控要求歸攏成了清晰的目錄，海外申請者面對的不是零散的個案審批，是一整套完整的穿透式合規(guī)體系。我們自己的稀土戰(zhàn)略也在升級，從單純控制資源轉(zhuǎn)向控制下游技術(shù)，現(xiàn)在國內(nèi)稀土永磁電機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的滲透率還不到10%，比起傳統(tǒng)電機(jī)節(jié)電空間能到10%到50%，以后我們手里的牌只會越來越厚。

說白了，日本現(xiàn)在看上去沒出大事，就是吃2010年稀土風(fēng)波之后十幾年攢下的庫存老本，可庫存是越用越少的，那些所謂的多元渠道又被產(chǎn)能死死卡住。日本搞了十四年的多元化努力，對中國稀土的實(shí)際依存度才降了15個百分點(diǎn)，現(xiàn)在算上轉(zhuǎn)運(yùn)的隱性供應(yīng)鏈，依賴比例還是超過75%。現(xiàn)在日本制造業(yè)被卡在兩難的窗口，接著在臺海問題踩線，就得慢慢承受訂單、利潤、就業(yè)的連鎖下滑，把涉臺越線徹底從政策里拿掉，回到原來的政治默契，還有轉(zhuǎn)圜的空間。

接下來大家不用盯那些嘴皮子上的強(qiáng)硬軟化，盯著幾個實(shí)實(shí)在在的指標(biāo)就行。看日本二三季度重稀土和鎵的進(jìn)口能不能有實(shí)質(zhì)性回升，會不會還像4月永磁體那樣只回彈意思一下。看信越這些頭部磁材企業(yè)什么時候恢復(fù)接新訂單，看萊納斯還有其他新產(chǎn)能能不能從象征性供給變成穩(wěn)定量產(chǎn)，看南鳥島的試開采能不能拿出可商業(yè)化的路線。

臺海問題的紅線明明白白擺在桌面上，要不要接著測試這條線，鑰匙在東京手里，該付的賬單，也在東京手里。

參考資料：新華網(wǎng) 中國商務(wù)部出臺對日稀土出口管制相關(guān)措施