近日,高盛發布《全球核反應堆追蹤報告》,再度將目光投向全球核能發展態勢。
全球在經歷日本福島核事故后的“棄核”浪潮后,核能一度淪為各國負擔。如今卻風向驟變,各國爭相新建、延壽、重啟核電機組,一場真正意義上的“核電復興”正加速到來。
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當前,核電已從補充能源,升級為全球能源安全與碳中和落地的核心支柱。
擁核政策集體轉向。
一段時間來,各國紛紛出臺政策,加速布局發展核電。
2023年COP28氣候峰會期間,美、英、法等22國集體簽署《三倍核能宣言》,承諾到2050年將全球核電裝機容量增至2020年的3倍。2026年3月,中國、巴西、比利時正式宣布加入此宣言,簽署國總數由此增至38個。
在此背景下,美洲、歐洲、亞洲的核電政策迅速升溫。
英國、瑞典重啟核電項目,法國大力加碼核電項目,目前發電量占比接近70%,成為歐洲電力低碳核心支撐。美國大力推進核電擴容,規劃2050年核電產能翻多倍。
同時,印度、阿聯酋等新興國家加速入局,阿聯酋成為首個擁有商用核電的阿拉伯國家,全球核電多元化發展格局加速成型。
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投資與產業實質回暖。
核電政策落地后,投資也迅速跟進,核電產業已成為新興能源安全格局中不可替代的選項。
根據國際能源署2025年報告預測,在當前政策情景下,2030年全球核電年投資規模有望達到700億美元,2050年裝機容量較當前增長50%至約650吉瓦。
主要核電企業紛紛加大投資,全球最大核電運營商之一的法國電力集團計劃新建6臺機組,并投入50至60億歐元維持現有機組運行;韓國唯一的核電運營商韓國水電核電公司去年與捷克簽署價值187億美元合同,建設杜科瓦尼核電站兩臺機組。
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此外,新興科技巨頭也不斷加碼核電,谷歌與Kairos Power簽署長期購電協議;微軟重啟三里島核電站以供應數據中心電力;Meta宣布與TerraPower、Oklo和Vistra三家核電供應商達成協議。
根據高盛報告,預計到2030年,全球小型模塊化反應堆(SMR)裝機容量將接近2GW;2030年至2045年期間,每年新增約2-3GW;到2045年,全球SMR累計部署規模將達到約46GW。
全球各國不約而同加碼核電產業,是立足能源需求、綠色轉型、地緣博弈做出的長遠戰略抉擇。
能源安全戰略基石。
當前,能源安全成為全球各國高度關注的焦點問題,北溪天然氣管道遇襲、霍爾木茲海峽通航受限等事件,充分暴露出全球化石能源供應的脆弱性,加劇了各國對能源安全的憂慮。
而核電作為本土能源,燃料供應穩定,運輸成本低,一次裝料即可連續運行18至24個月,幾乎不受國際能源價格波動和地緣政治沖突影響。
對主要能源進口國而言,發展核電不僅是降低對外依存度的務實之舉,更是保障國家能源安全的戰略選擇。
碳中和的核心支撐。
當前,世界各國都在加速推進碳中和進程,但風電、光伏等可再生能源又具有間歇性、波動性大等特點,無法單獨承擔起能源轉型的重任。
國際能源署(IEA)多次強調,要實現全球溫升控制在1.5℃以內的目標,核電必須發揮關鍵作用。
作為目前唯一能夠大規模替代化石能源的選項,核電全生命周期碳排放與風電相當,遠低于煤電和氣電。如果沒有核電的貢獻,全球碳中和目標將難以實現。
新興產業的穩定器。
近年來,全球工業生產、電動汽車、數字經濟推動電力需求持續增長。
特別是隨著AI技術的快速發展,全球數據中心的電力需求呈指數級增長。根據高盛報告數據,2026年全球AI數據中心電力消耗將突破1100TWh,相當于日本全國的用電量。
此外,數據中心對電力供應的可靠性要求極高,核電因此成了給AI算力提供穩定電力的最佳選擇。
全球核電產業的加速發展,不僅深刻改變全球能源格局,還將產生多重深遠影響。
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重塑能源競爭態勢。
當前,中國、俄羅斯、法國、美國等核電技術強國正在全球核電市場展開激烈競爭,未來核電出口將成為大國博弈的重要籌碼。
在此背景下,傳統的石油、天然氣出口國的影響力將相對下降,而擁有先進核電技術和豐富鈾資源國家的地位將顯著提升。
此外,由于鈾資源需求加速,且分布主要集中在納米比亞、哈薩克斯坦、澳大利亞等少數國家,鈾市場將進入一個長期結構性短缺階段,全球鈾資源爭奪必然日趨激烈,未來鈾資源爭奪可能成為核電產業博弈新焦點。
帶動萬億級產業鏈發展。
核電產業是一個技術密集、資金密集、產業鏈長的高端制造業,涵蓋了鈾礦開采、燃料加工、設備制造、工程建設、運營管理、退役處理等多個環節。
全球核電建設的加速,將帶動一個萬億級的產業鏈發展,創造大量的就業機會和經濟增長。
高盛報告估算,到2030年,全球核電產業的年投資規模將超過1000億美元。
核安全與廢料處理挑戰。
核安全是核電發展的生命線,任何一次核事故都可能對全球核電產業造成沉重打擊,確保核安全成為全球各國共同面對的問題。
核廢料處理是另一個全球性難題。目前,全球已經積累了超過40萬噸的高放射性乏廢料,如何安全、永久地處置這些核廢料,仍然是尚未完全解決的難題。
此外,核材料的擴散風險也不容忽視,國際社會必須加強核不擴散合作,確保核技術和核材料安全。
可以預見的是,核電產業大勢崛起已是定局。在這場席卷全球的能源變革之中,中國需要鞏固技術優勢,完善產業體系,嚴守安全底線,在低碳發展與能源安全的雙重賽道之上,走出一條穩健可持續的發展之路。
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