文 | DataEye

4月中下旬開(kāi)始，AI劇/漫劇行業(yè)陸續(xù)遭遇三重風(fēng)暴。

比10億爆劇先來(lái)的是算力漲價(jià)，分成下調(diào)，審核收緊，保底大砍。

第一重來(lái)自成本端，4月18日起，阿里云、百度智能云AI算力正式漲價(jià)，算力卡最高漲幅約34%，存儲(chǔ)漲幅約30%，主流AI劇漫劇工具隨之提價(jià)；

第二重則是平臺(tái)端，頭部平臺(tái)審核大幅趨嚴(yán)，萬(wàn)部作品下架，新劇卡審頻發(fā)；

第三重來(lái)自收益端，5月中旬起，部分從業(yè)者發(fā)現(xiàn)紅果等平臺(tái)的分成收益出現(xiàn)下滑。

總量收縮，頭部虹吸，行業(yè)洗牌已然開(kāi)啟。

承制端：成本與收益的雙重?cái)D壓（1）成本方面，算力漲價(jià)直接吞噬利潤(rùn)

算力、工具漲價(jià)，是這輪AI劇漫劇的首次災(zāi)難級(jí)風(fēng)暴。

首當(dāng)其沖的，是承制——傳導(dǎo)至漫劇承制端就是直接導(dǎo)致行業(yè)成本大幅上漲、利潤(rùn)明顯縮水。對(duì)于手握“算力年框”、有穩(wěn)定項(xiàng)目兜底的大廠而言，漲價(jià)帶來(lái)的影響相對(duì)有限，但中小廠商和個(gè)人創(chuàng)作者，大多陷入了進(jìn)退兩難的絕境。

過(guò)去算力相對(duì)便宜，且AI工具方補(bǔ)貼力度較大時(shí)，大家對(duì)于提示詞和模型關(guān)注點(diǎn)更多是提高時(shí)間效率和降低人工成本。但外部算力供不應(yīng)求下的漲價(jià)傳導(dǎo)到工具方上的價(jià)格同步上調(diào)，讓生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的每一個(gè)人都更關(guān)注使用效率。

“4月以前，做一分鐘漫劇成本大概100元，現(xiàn)在常規(guī)情況下基本要達(dá)到200-300元，精品劇甚至?xí)摺！盇I劇導(dǎo)演楊運(yùn)從業(yè)兩年，見(jiàn)證了AI漫劇從“低成本狂歡”到“高成本承壓”的轉(zhuǎn)變。他告訴DataEye研究院，公司新一季度的績(jī)效考核，特意加了一條“每部劇Token用量不超過(guò)15000萬(wàn)單位”。

相比中小廠商，個(gè)人創(chuàng)作者的處境或許更為艱難，曾經(jīng)被追捧的“AI漫劇0成本創(chuàng)業(yè)”，如今基本已淪為泡沫。

“不僅要自己承擔(dān)算力成本，還要扛成片不被驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于雙重壓力。”個(gè)人創(chuàng)作者葉子做AI漫劇一年，最近剛經(jīng)歷了一次“血本無(wú)歸”的比稿，“比稿時(shí)大家都按精品標(biāo)準(zhǔn)做，算力花了不少，結(jié)果市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)，實(shí)際執(zhí)行時(shí)成本超支，沒(méi)辦法按時(shí)交出精品質(zhì)量的成片，沒(méi)驗(yàn)收的話只能想辦法減價(jià)出成品劇。很多和我一起入局的人，如今基本都已經(jīng)退圈了。”

（2）收益方面：上線拉高，而萬(wàn)播分賬下滑

小部分從業(yè)者反映萬(wàn)播分賬下滑，則是近期又一災(zāi)難級(jí)風(fēng)暴。成本上漲與收益下滑同時(shí)發(fā)生，承制端的生存空間被急劇壓縮。

DataEye研究院認(rèn)為，AI劇漫劇分賬收益受多重變量影響，其中完播率與廣告展示量/轉(zhuǎn)化量最為核心。

其一在劇本身的天花板逐步拉高。頭部和中腰部新劇單劇爆發(fā)力極強(qiáng)，以質(zhì)換量，虹吸了腰尾部作品的收益。萬(wàn)級(jí)以上播放增量的AI劇/漫劇數(shù)大幅上漲，從3月的1.34萬(wàn)部提升到4月的2.9萬(wàn)部，AI劇的天花板從4億提升到9億以上。

其二，播放量≠?gòu)V告轉(zhuǎn)化量。雖然AI劇漫劇的月播放量已經(jīng)高達(dá)千億級(jí)，但“播放”只是淺層次的觸達(dá)，而大量的免費(fèi)劇用戶尚未進(jìn)入廣告展示環(huán)節(jié)便已劃走，真正能被廣告主計(jì)費(fèi)的"有效曝光"占比有限。低完播率、高快滑率、轉(zhuǎn)化鏈路斷裂，直接拉低了廣告投放的ROI。廣告預(yù)算的增長(zhǎng)本就存在剛性天花板，當(dāng)單位流量的變現(xiàn)效率下滑，預(yù)算增速追不上播放量爆發(fā)，收益下滑便成為必然。

其三在流量被均攤。AI工具讓漫劇的創(chuàng)作更加容易，而技術(shù)平權(quán)帶來(lái)的是，更多的競(jìng)爭(zhēng)者加入，均攤了冷啟動(dòng)流量。平臺(tái)能夠提供的資源傾斜和流量扶持有限的情況下，能夠沖擊頭部或爆款的劇必然更少更激烈。4月單月新增AI劇/漫劇約4.4萬(wàn)部，新增劇目中，播放破億的有267部。播放增量破100萬(wàn)的有6458部。

產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)激：分層分化，各尋生路

漲價(jià)、卡審、分成下滑、承制報(bào)價(jià)內(nèi)卷....壓力沿著產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，不同主體的應(yīng)對(duì)策略也呈現(xiàn)出了鮮明的分層特征。

（1）大廠：逆勢(shì)加碼，搶占市場(chǎng)份額

與中小廠商、個(gè)人創(chuàng)作者的掙扎不同，部分大廠將洗牌視為擴(kuò)大份額的機(jī)會(huì)，其底氣來(lái)自四個(gè)層面的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)：

其一，成本抵御力。對(duì)于頭部制作方而言，有足夠的資金和穩(wěn)定的客單量，通常會(huì)與工具方簽訂"算力年框"，鎖定長(zhǎng)期低價(jià)資源；更有實(shí)力者還能拓展業(yè)務(wù)鏈條，開(kāi)發(fā)集成的工具平臺(tái)或者自研AI生成模型，從根本上降低外部算力價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。

其二，內(nèi)容工業(yè)化。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已脫離"拼產(chǎn)量、拼速度"的草莽階段，轉(zhuǎn)向技術(shù)、IP、工業(yè)化制作、流量分發(fā)的綜合實(shí)力比拼。大廠依托從劇本打磨、AI渲染、后期精修到合規(guī)審核的全流程管控，大幅提升精品劇產(chǎn)出效率，這是中小團(tuán)隊(duì)無(wú)法短期復(fù)制的系統(tǒng)能力。

其三，IP壁壘。咪咕、閱文、掌閱等頭部平臺(tái)擁有海量的IP儲(chǔ)備，在持續(xù)開(kāi)放網(wǎng)文IP授權(quán)合作的同時(shí)，也搭建"IP-工具-內(nèi)容"的全鏈路閉環(huán)，讓自身能夠在產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)鏈條上都占據(jù)一定的份額，以提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

其四，平臺(tái)協(xié)同與合規(guī)安全。主流平臺(tái)通過(guò)專屬頻道、獨(dú)立App及創(chuàng)作者扶持計(jì)劃向自制內(nèi)容或密切合作的頭部廠商的作品傾斜流量與分賬；另一方面，大廠作為“規(guī)則”的風(fēng)向標(biāo)，不僅有專業(yè)合規(guī)團(tuán)隊(duì)熟悉平臺(tái)規(guī)則，有時(shí)候還可能是規(guī)則制定的“參與者”，天然比其他中小廠商更能精準(zhǔn)規(guī)避下架、卡審風(fēng)險(xiǎn)，保障持續(xù)變現(xiàn)。

（2）中小廠商："船小難掉頭"，有人退場(chǎng)，有人“劍走偏鋒”

面對(duì)多重壓力，不少中小廠商選擇被動(dòng)退場(chǎng)。在多個(gè)漫劇資源對(duì)接群、行業(yè)交流群里，轉(zhuǎn)讓Token、出售工具年包的消息并不少見(jiàn)。

“我們3月底剛買了一年的工具年包，結(jié)果4月就迎來(lái)漲價(jià)，還接不到新項(xiàng)目，年包基本砸在手里，只能折價(jià)轉(zhuǎn)讓回血。”林哲表示，中小廠商船小難掉頭，“今天買年包，明天就可能沒(méi)活干，最終只能被動(dòng)出局。”

更有部分小型團(tuán)隊(duì)直言，“買年包，買月包都不如去x魚”，長(zhǎng)沙某廠商表示，官方大模型的生成價(jià)格在1-2元每秒，但三方工具平臺(tái)僅0.6元，而二手平臺(tái)可能會(huì)更低。

這背后的主要原因是，一方面目前多數(shù)工具包的積分是月末清零制的，相對(duì)于頭部廠商，小型廠商沒(méi)有穩(wěn)定的接單，只能隨機(jī)應(yīng)變；另一方面AI模型迭代日新月異，今天可能還是用a模型，明天b模型就效率更高價(jià)格更低。

也有部分小型廠商選擇“換湯不換藥”，通過(guò)提高素材利用率節(jié)約成本，但這種方式往往游走在合規(guī)邊緣。據(jù)湖南衡陽(yáng)一制作方表示，目前團(tuán)隊(duì)一部劇的廢片率在20%左右，主要需要調(diào)整的就是人物面孔連貫性的問(wèn)題。

部分承制方還會(huì)將廢片素材作為投流切片進(jìn)行二次利用，或是將同一套劇本提示詞生成的素材重新剪輯排列組合，偽裝成新劇，以此降低算力消耗。

“我們現(xiàn)在用一套劇本和素材，只換演員人臉，場(chǎng)景、遠(yuǎn)景基本不變，這樣也能節(jié)省不少算力成本。”某小型承制方負(fù)責(zé)人王浩坦言，這種做法雖然相對(duì)高效，但同質(zhì)化問(wèn)題較為嚴(yán)重，平臺(tái)方面也會(huì)不過(guò)審。

（3）影視基地：急尋轉(zhuǎn)型，降價(jià)“攬客”求生存

AI漫劇的降溫，還讓去年集中涌現(xiàn)的影視基地陷入焦慮。“以前真人劇火的時(shí)候，基地基本不愁租，但AI劇爆火之后，基地空置率明顯變高，只能靠降價(jià)和增值服務(wù)攬客。”露露透露，“現(xiàn)在談一談，租兩三天基地的費(fèi)用，甚至可能比買同等算力的Token還便宜，不少基地還推出了‘實(shí)拍+AI輔助’的套餐，吸引中小承制方合作。”

西安某短劇基地負(fù)責(zé)人趙磊也向DataEye研究院證實(shí)了這一現(xiàn)狀：“我們的場(chǎng)地租金已經(jīng)從每小時(shí)300元降到200元以下，還免費(fèi)提供燈光、道具，就是為了留住客戶。AI劇降溫后，基地的訂單減少了約一半，只能靠?jī)?yōu)惠政策勉強(qiáng)撐下去。”

另一個(gè)方向是，目前深圳和浙江部分制作方選擇將國(guó)內(nèi)的拍攝基地進(jìn)行裝置升級(jí)，打造海外劇的場(chǎng)景，給部分海外本土劇的拍攝制作團(tuán)隊(duì)使用。但趙磊表示，“裝置升級(jí)需要成本，而且搭建也需要時(shí)間，可能場(chǎng)地還沒(méi)有升級(jí)完，風(fēng)口已經(jīng)過(guò)去了。”

行業(yè)爭(zhēng)議：傳言、陰謀論此起彼伏，誰(shuí)在“收割”？

近1個(gè)月的劇烈變動(dòng)，讓行業(yè)彌漫著不信任感。有人虧得血本無(wú)歸，也有人被質(zhì)疑“從中牟利”，行業(yè)內(nèi)的“Token陰謀論”、“收益暴跌論”、“抽卡效率下滑論”悄然興起。

“我用的工具沒(méi)有直接漲價(jià)，但同樣的提示詞感覺(jué)生成的效果大不如前，調(diào)試的過(guò)程大概需要消耗更多積分，這其實(shí)相當(dāng)于變相漲價(jià)。”AI導(dǎo)演泓杰向DataEye研究院吐槽，工具方看似沒(méi)提價(jià)，卻通過(guò)降低效率、增加無(wú)效消耗的方式，將成本壓力轉(zhuǎn)移給用戶，“相當(dāng)于換了一種方式收割，我們大多只能被動(dòng)承受。”

但在工具方看來(lái)，更多是無(wú)奈之舉。計(jì)算機(jī)專業(yè)出身、現(xiàn)任AI工具方訓(xùn)練師的阿杰解釋：“工具方一直在努力優(yōu)化模型推演效率，為了盡量降低價(jià)格，我們要不斷調(diào)教工具架構(gòu)，投入大量算力和人力。模型越出色，成本往往越高，不適當(dāng)漲價(jià)，基本難以覆蓋成本。”

事實(shí)上，目前行業(yè)內(nèi)或許沒(méi)有真正的“贏家”，工具方、承制方、個(gè)人創(chuàng)作者均在承受不同程度的成本壓力。爭(zhēng)議背后，是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期的集體焦慮。

出路探索：多元突圍求生存

漫劇承制行業(yè)的“野蠻生長(zhǎng)”時(shí)代基本結(jié)束，各家廠商都在積極尋找破局之路，目前行業(yè)內(nèi)主要出現(xiàn)了三條路徑，各有優(yōu)劣，也暗藏一定風(fēng)險(xiǎn)。

（1）回歸真人制作，主打“低成本實(shí)拍”

制片人露露長(zhǎng)期對(duì)接漫劇項(xiàng)目，她觀察到，“好的AI導(dǎo)演薪資已經(jīng)漲到5萬(wàn)以上，甚至超過(guò)部分真人實(shí)拍導(dǎo)演，一部精品AI漫劇，算上人力和算力，成本至少在20-30萬(wàn)。”不少中小承制方選擇“退一步”，暫時(shí)放棄AI漫劇，回歸真人短劇賽道或部分真人的做法。

“如果AI生產(chǎn)的價(jià)格和真人相差不大，我們當(dāng)然更傾向于選真人——真人的情感表達(dá)，AI目前還難以完全超越。”某中小承制方負(fù)責(zé)人張峰表示，不找頭部演員、不做超精品，真人短劇的成本并沒(méi)有想象中那么高。

張峰的團(tuán)隊(duì)最近剛完成轉(zhuǎn)型，主要承接鄉(xiāng)村題材、下沉市場(chǎng)短劇：“這類劇場(chǎng)景切換較少，在基地樣板間就能完成實(shí)拍，成本比精品AI漫劇還要低一些。而且現(xiàn)在平臺(tái)對(duì)真人短劇的扶持力度也在逐步加大，只要內(nèi)容貼合市場(chǎng)需求，大概率能拿到不錯(cuò)的分賬。”露露也認(rèn)可這一方向：“AI真正能降本的主要是大場(chǎng)面劇，比如玄幻、古裝霸總劇，而鄉(xiāng)村鄰里，都市逆襲這類幾乎沒(méi)有特效的題材，實(shí)拍往往更劃算。”

自從解說(shuō)漫的從AI劇中分離出來(lái)，且大量的精品AI劇崛起后，解說(shuō)漫的市場(chǎng)占比已經(jīng)大幅減少。部分團(tuán)隊(duì)選擇了AI制作+真人配音的做法，來(lái)提高AI劇的精品程度。

4月上線新劇中，解說(shuō)漫占比僅3%，以抖音端原生4月AI劇百?gòu)?qiáng)榜來(lái)看，4月對(duì)比1月，TOP100已經(jīng)幾乎沒(méi)有了解說(shuō)漫的身影。

（2）多元破局，布局出海賽道

除了回歸真人短劇，還有部分具備一定實(shí)力的中型廠商，選擇將目光投向海外市場(chǎng)，以此規(guī)避國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

從行業(yè)前景來(lái)看，海外AI短劇市場(chǎng)仍處于藍(lán)海階段，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模將突破6.5億美元，而當(dāng)前滲透率還不足一成，未來(lái)仍有較大的拓展空間，這也為承制方提供了新的生存機(jī)遇。

比如，DataEye劇查查海外短劇周榜顯示，西安文無(wú)制作的情感都市CEO題材的《Watch Out, I'm The Lady Boss》長(zhǎng)期位居前列。

一方面是海外的用戶付費(fèi)意識(shí)和付費(fèi)意愿相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更高，另一方面是海外對(duì)于“大尺度”的內(nèi)容開(kāi)放程度更高，擦邊、軟色情、暴力、血腥及LGBT等相關(guān)內(nèi)容，在國(guó)內(nèi)明確屬于紅線區(qū)域，但在海外相對(duì)寬松的內(nèi)容尺度下，可以創(chuàng)作的空間更大，能俘獲的用戶并不低。

（3）縮短劇集，從完整版變季播

“先結(jié)尾上線，跑起來(lái)了就繼續(xù)做，撲了就止損。”聊到效率和成本風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，AI劇制片人白雪坦言，先上線部分劇集，若市場(chǎng)反饋出色那么可以在同一合集上繼續(xù)上新的續(xù)集，或者在紅果上播第二季，第三季……這一做法也成了行業(yè)“潛規(guī)則”之一。

過(guò)去的真人短劇或ai劇大多為60-80集一部，而目前AI的播出劇集普遍在40-50集左右。據(jù)DataEye-ADX數(shù)據(jù)顯示，除沙雕漫以外，近1周TOP100的AI劇，平均集數(shù)在50集左右，而在1000W播放量/周的劇中，50集以下的劇占比超50%，40集的劇占比最高，共193部。例如《三千庇護(hù)》目前已經(jīng)到第22季，每季僅24-30集。

白雪解釋，首先在動(dòng)漫，漫劇和沙雕漫的階段，本身就是單集日更或周更的模式，用戶并不排斥“等”，且漫劇的用戶對(duì)于好內(nèi)容的“耐心”比短劇用戶更持久。

其次，跟真人劇比起來(lái)，AI劇的續(xù)集創(chuàng)作比真人劇更輕便更快，即便是要在上線后收到“好評(píng)”再做新集也來(lái)得及。“等3天”的時(shí)間成和整本全虧的概率，對(duì)于小廠商而言，前者是更保險(xiǎn)的。

（4）為降成本，抱團(tuán)取暖

面對(duì)成本壓力，部分中小承制方或OPC也開(kāi)始放棄單打獨(dú)斗，嘗試通過(guò)抱團(tuán)取暖的方式降低運(yùn)營(yíng)成本、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。林哲就分享了自身經(jīng)驗(yàn)：“中小廠商單獨(dú)采購(gòu)IP、AI工具，議價(jià)能力很弱，成本居高不下，我們聯(lián)合了5-8位同行，形成了小型合作聯(lián)盟，在IP采購(gòu)、工具訂閱上統(tǒng)一議價(jià)，大概能降低10%-15%的成本，大大緩解了資金壓力。”

值得一提的是，目前部分地區(qū)政府也在出臺(tái)相關(guān)扶持政策，助力中小承制方突圍，推出共享辦公空間、社區(qū)化辦公配套等福利，打通IP供給、技術(shù)支持、人才輸送全鏈條，為抱團(tuán)發(fā)展的中小廠商提供便利。

“這種抱團(tuán)模式，一定程度上能降低單個(gè)主體的成本壓力，也能整合資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，或許能讓中小廠商在行業(yè)調(diào)整期走得更穩(wěn)、活得更久一些。”林哲補(bǔ)充道。

無(wú)論是哪條路徑，最重要的是“活下去再說(shuō)”！

深度調(diào)整：供需失衡與效率困境

DataEye研究院認(rèn)為，此輪多重沖擊并非短期波動(dòng)，而是AI漫劇行業(yè)供需錯(cuò)配、產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)容粗放三大頑疾的集中爆發(fā)。

過(guò)去的一年里，AI技術(shù)大幅降低制作門檻，大量無(wú)內(nèi)容經(jīng)驗(yàn)、無(wú)合規(guī)意識(shí)、無(wú)技術(shù)積累的從業(yè)者扎堆入局，行業(yè)陷入“重產(chǎn)量、輕質(zhì)量，重流量、輕內(nèi)容”的粗放發(fā)展模式。海量低質(zhì)、同質(zhì)化、套路化劇集涌入市場(chǎng)，造成嚴(yán)重產(chǎn)能冗余，早期靠規(guī)模化量產(chǎn)收割流量、賺取分賬的邏輯走到現(xiàn)階段已基本失效。

這一粗放模式帶來(lái)的后果，正在當(dāng)下集中顯現(xiàn)：平臺(tái)審核趨嚴(yán)、用戶審美升級(jí)、廣告預(yù)算擇優(yōu)分配，市場(chǎng)不再為低質(zhì)內(nèi)容買單。

一邊是腰尾部海量低效產(chǎn)能持續(xù)堆積，上新劇目嚴(yán)重同質(zhì)化，用戶點(diǎn)擊率與完播率持續(xù)走低；另一邊，精品優(yōu)質(zhì)內(nèi)容稀缺，頭部爆款持續(xù)收割超高流量與收益。供需結(jié)構(gòu)性失衡愈發(fā)突出，行業(yè)從流量紅利期向價(jià)值紅利期過(guò)渡的陣痛難以避免。

而更深層次的原因在于，視聽(tīng)類產(chǎn)品承載著文化思想、社會(huì)價(jià)值等公共屬性，在國(guó)內(nèi)不可能也不應(yīng)該長(zhǎng)期處于野蠻生長(zhǎng)狀態(tài)。

“無(wú)形的手”通過(guò)對(duì)平臺(tái)和行業(yè)進(jìn)行規(guī)范引導(dǎo)，來(lái)推動(dòng)視聽(tīng)內(nèi)容從單純的商品屬性，向兼具作品屬性的方向演變。這意味著，合規(guī)能力不再是可選項(xiàng)，而是生存底線。

在這一結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，不同位置的玩家面臨截然不同的處境。大廠依托資金、IP、工業(yè)化能力和合規(guī)體系，反而迎來(lái)?yè)屨挤蓊~、打造精品的窗口期；中小廠商和個(gè)人創(chuàng)作者則站在十字路口——主動(dòng)轉(zhuǎn)型尚有生機(jī)，固守舊模式則大概率被邊緣化。

未來(lái)，AI劇漫劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不再單純比拼“誰(shuí)成本低、誰(shuí)產(chǎn)量高”，而是“誰(shuí)能持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、誰(shuí)能實(shí)現(xiàn)合規(guī)盈利”。AI漫劇并非“躺賺”的風(fēng)口，而是考驗(yàn)專業(yè)能力、成本控制能力和合規(guī)運(yùn)營(yíng)能力的賽道。此輪調(diào)整只是催化劑，更深層的洗牌在于篩選真正懂內(nèi)容、懂技術(shù)、懂合規(guī)的參與者。

注：以上受訪者均為化名。