湖南
AI火了，所有人都覺得這是好事。搞研發(fā)的用它寫代碼，做設(shè)計(jì)的用它生成圖片，省時(shí)省力。可你聽說過“黑利”嗎？就是別人吃肉你挨打，別人吃糖你吃黃連。
有兩家企業(yè)，偏偏就吃到了AI時(shí)代的“黑利”。一個(gè)是小米，一個(gè)是傳音。這兩家主打什么？中低端手機(jī)，便宜貨。AI大爆發(fā)，最受傷的居然是它們。
為啥？說起來也簡(jiǎn)單。AI火了之后，數(shù)據(jù)中心需要海量?jī)?nèi)存，什么HBM、服務(wù)器內(nèi)存，需求猛增。三星、SK海力士、美光這些廠家，都把產(chǎn)能往那邊挪。結(jié)果呢？手機(jī)用的內(nèi)存價(jià)格跟著飛漲。
漲了多少？我給你念念數(shù)據(jù)。個(gè)人電腦用的DDR5內(nèi)存，一年漲了414%。手機(jī)內(nèi)存也好不到哪兒去：LPDDR4漲了250%，LPDDR5X漲了230%，LPDDR5漲了220%。少說也是兩倍多。
這數(shù)字你可能沒啥感覺，咱們算筆賬。
一臺(tái)千元左右的手機(jī)，配8GB內(nèi)存，原來的成本大概100塊錢（這是廠商拿貨價(jià)，不是咱們零售價(jià)）。漲了250%之后，變成多少錢？350塊。一臺(tái)手機(jī)光是內(nèi)存就多了250塊成本。
可千元機(jī)的利潤(rùn)有多少？廠商拿到手，也就20到50塊錢。這一下子成本多了250塊，賣一臺(tái)虧一臺(tái)，少說虧150到180塊。那怎么辦？只能漲價(jià)。原來賣1000的，現(xiàn)在至少得賣1200才能不虧本。
可問題來了，你漲到1200，還會(huì)有人買嗎？買肯定會(huì)有人買，但銷量肯定往下掉。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年全球手機(jī)銷量要下滑13%，這是有史以來跌得最慘的一次。非洲、中東這些地方，跌20%以上。印度市場(chǎng)里，售價(jià)低于100美元的手機(jī)，銷量可能暴跌59%。
為什么跌得這么狠？道理很簡(jiǎn)單。越是窮的地方，大家對(duì)價(jià)格越敏感。原來1000塊的手機(jī)突然漲到1200，很多人就不買了。而那些賣五六千的高端機(jī)，漲個(gè)兩三百，用戶根本不在意，利潤(rùn)空間也大。
傳音的主力市場(chǎng)就是非洲、中東、印度這些地方，小米的紅米系列也在這些地區(qū)賣得很好。銷量一跌，受影響最大的就是它們倆。
傳音還沒公布具體數(shù)據(jù)，但小米的數(shù)據(jù)已經(jīng)出來了。今年一季度，小米全球銷量跌了19%，中國(guó)市場(chǎng)跌了35%。在排名前五的手機(jī)品牌里，它是跌得最慘的。
更要命的是，AI這股熱潮一點(diǎn)沒退燒。對(duì)內(nèi)存的需求還在漲，三星、SK海力士這些廠商，只會(huì)把越來越多的產(chǎn)能拿去生產(chǎn)AI用的內(nèi)存。手機(jī)內(nèi)存這邊，產(chǎn)能下降，價(jià)格還得往上走。
這對(duì)小米、傳音來說，簡(jiǎn)直是雪上加霜。
以前內(nèi)存雖然是核心零件，但還沒到最貴的地步。現(xiàn)在對(duì)低端安卓機(jī)來說，內(nèi)存可能成了整臺(tái)手機(jī)里最貴的部件。你想想，一臺(tái)千元機(jī)，光內(nèi)存就占掉三百多塊，剩下的錢要買處理器、屏幕、電池、外殼……能做出什么好東西？
反正，以后便宜手機(jī)會(huì)越來越少。那種“低價(jià)高配”的手機(jī)，基本上不可能再有了。
2026年，小米和傳音算是實(shí)實(shí)在在吃到了AI時(shí)代的“黑利”，而且是真的黑。
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