北京
國際能源署拋出一組數(shù)字：2026年，全球電動(dòng)車銷量預(yù)計(jì)沖到2300萬輛，占新車總銷量的28%左右。當(dāng)油價(jià)被地緣沖突推高，燃油車的加油成本持續(xù)膨脹，電動(dòng)車使用環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢被進(jìn)一步放大了。
這個(gè)預(yù)測不是憑空跳出來的。2025年，電動(dòng)車銷量已經(jīng)實(shí)打?qū)嵲鲩L了20%，全年賣出2000萬輛，占全部汽車銷量的四分之一。國際能源署在5月20日發(fā)布的報(bào)告中指出，油價(jià)的攀升正在成倍放大電動(dòng)車相對燃油車的省錢效應(yīng)。
眼下的數(shù)字似乎沒那么好看。今年第一季度，全球電動(dòng)車銷量只有390萬輛，比去年同期下滑了8%。國際能源署把原因歸結(jié)為中美兩國的政策轉(zhuǎn)向——中國調(diào)整了以舊換新方案，降低了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，同時(shí)實(shí)際上對電動(dòng)車征收5%的購置稅；美國則從去年起取消了聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免。
不過這個(gè)全球總量掩蓋了區(qū)域市場的劇烈反差。歐洲不含中國市場的亞太地區(qū)，以及拉丁美洲的電動(dòng)車銷量，分別同比暴增30%、80%和75%。一邊是政策退坡的陣痛，一邊是自發(fā)需求的爆發(fā)。
國際能源署還畫了一條更長的時(shí)間線：即使不推出任何新的扶持政策，全球電動(dòng)汽車保有量將從目前的8000萬輛，增長到2035年的5.1億輛。注意，這個(gè)數(shù)字不包含兩輪和三輪電動(dòng)車。背后的推力來自兩個(gè)方向——持續(xù)擴(kuò)大的成本優(yōu)勢，以及各國對二氧化碳排放的收緊。
這家機(jī)構(gòu)把當(dāng)下的能源危機(jī)和1970年代做了類比。當(dāng)年那場石油危機(jī)催生了燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，新冠疫情期間各國又紛紛推出電動(dòng)車補(bǔ)貼。這次油價(jià)沖擊，大概率也會(huì)推動(dòng)各國出臺(tái)新的政策來加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。歷史總是在用不同形式重復(fù)自己。
鏈條下游的變化正在吸引另一群人的注意力。當(dāng)電動(dòng)車踩著油價(jià)上漲的臺(tái)階攻城略地，越來越多投資者開始盯著造車以外的環(huán)節(jié)——鋰礦開采和加工。一些專注于鋰提取技術(shù)和電池供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的公司，正隨著電動(dòng)車需求預(yù)期的攀升，以及對電池材料長期供應(yīng)的擔(dān)憂，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
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