北京
國際能源署拋出一組數字：2026年，全球電動車銷量預計沖到2300萬輛，占新車總銷量的28%左右。當油價被地緣沖突推高，燃油車的加油成本持續膨脹，電動車使用環節的經濟優勢被進一步放大了。
這個預測不是憑空跳出來的。2025年，電動車銷量已經實打實增長了20%，全年賣出2000萬輛，占全部汽車銷量的四分之一。國際能源署在5月20日發布的報告中指出，油價的攀升正在成倍放大電動車相對燃油車的省錢效應。
眼下的數字似乎沒那么好看。今年第一季度，全球電動車銷量只有390萬輛，比去年同期下滑了8%。國際能源署把原因歸結為中美兩國的政策轉向——中國調整了以舊換新方案，降低了電動汽車補貼，同時實際上對電動車征收5%的購置稅；美國則從去年起取消了聯邦電動汽車稅收抵免。
不過這個全球總量掩蓋了區域市場的劇烈反差。歐洲不含中國市場的亞太地區，以及拉丁美洲的電動車銷量，分別同比暴增30%、80%和75%。一邊是政策退坡的陣痛，一邊是自發需求的爆發。
國際能源署還畫了一條更長的時間線：即使不推出任何新的扶持政策，全球電動汽車保有量將從目前的8000萬輛，增長到2035年的5.1億輛。注意，這個數字不包含兩輪和三輪電動車。背后的推力來自兩個方向——持續擴大的成本優勢，以及各國對二氧化碳排放的收緊。
這家機構把當下的能源危機和1970年代做了類比。當年那場石油危機催生了燃油經濟性標準，新冠疫情期間各國又紛紛推出電動車補貼。這次油價沖擊，大概率也會推動各國出臺新的政策來加速電動化轉型。歷史總是在用不同形式重復自己。
鏈條下游的變化正在吸引另一群人的注意力。當電動車踩著油價上漲的臺階攻城略地，越來越多投資者開始盯著造車以外的環節——鋰礦開采和加工。一些專注于鋰提取技術和電池供應基礎設施的公司，正隨著電動車需求預期的攀升，以及對電池材料長期供應的擔憂，成為市場關注的焦點。
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