四川
5月28日，美光科技CFO慕飛在北京見了中國貿(mào)促會副會長劉健男。離特朗普5月15日離開北京，剛好13天。真服了，這幫人動作夠快的。
特朗普訪華干了件挺怪的事——5月14日晚宴，滴酒不沾的人，舉杯一飲而盡。這老頭不喝酒是公開的秘密，破例就破例，擺明了給信號。我猜他回華盛頓之后，手下那幫搞芯片封鎖的，得重新掂量掂量。
美光這公司，我2019年去深圳的時候聽一個做存儲芯片外貿(mào)的朋友提過，說他們在那邊市場份額掉得挺慘。當(dāng)時沒當(dāng)回事，現(xiàn)在一看，7.1%，這數(shù)字我昨天查了一下網(wǎng)絡(luò)時候愣了一下——就這么一點(diǎn)點(diǎn)了？2023年中國還禁過他們一批產(chǎn)品，等于半只腳被踢出門。HBM3市場份額3%，SK海力士甩它幾條街。
對了，4月2日，美國議員搞了個MATCH法案，美光被曝在背后推，要對中國芯片設(shè)備搞更嚴(yán)出口限制。然后5月28日，同一家公司，CFO竟跑來北京談合作。這個我真沒看懂，猜測它可能是兩邊下注，也可能是華盛頓默許的，反正不是良心發(fā)現(xiàn)。美國這操作，美國這操作，我真是看不懂。
特朗普帶的那個商貿(mào)團(tuán)，庫克、馬斯克、黃仁勛，全來了。5月14日人民大會堂東大廳，談了倆多小時，特朗普挨個介紹，說“他們都尊重和重視中國，我鼓勵他們拓展對華合作”。這話放兩年前，美國國內(nèi)能把他罵成通共。我猜他是為2026年獨(dú)立250周年作準(zhǔn)備的，通脹選票兩頭燒，中國市場這塊肉，舍不得，但也有可能我就是想多了。
但制裁還在啊，對臺軍售也沒停，所上中方是不可能讓步。
芯片這東西，手機(jī)、車、冰箱，全得用。美光要是徹底滾出中國，國產(chǎn)替代是快了，但短期漲價躲不掉。其實(shí)大部分事跟咱屁關(guān)系沒有，但這一項(xiàng)躲不掉——電子產(chǎn)品。
3月10日路透社報道，五角大樓調(diào)整亞太部署，美軍從沖繩撤了12架F-15，轉(zhuǎn)去了關(guān)島。這跟美光訪華放一起看，挺有意思。軍事上往后縮一縮，經(jīng)濟(jì)上往前湊一湊，特朗普這套，我猜是“可控的穩(wěn)定期”，MATCH法案還在推呢，美光國會那邊也沒松口。兩邊交易都做，國會表個態(tài)“我們在阻止中國”，北京這邊我們還在談合作。
慕飛這趟，與其說是討價還價，不如說是求生存。中國AI基建高峰期，訂單沒它份，再不來連湯都喝不上。但來了能怎樣？7.1%的底能不能保住，我看懸。長鑫存儲那邊價格壓得低，HBM又追不上SK海力士，技術(shù)整合困境，收購爾必達(dá)之后就沒緩過來。
美光市場份額只剩7.1%，HBM3僅3%，這趟是來求生還是來試探底線？
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