一檔財經(jīng)節(jié)目,一通觀眾來電,一只“燙手”的股票。主持人吉姆·克萊默在《瘋狂金錢》里被問到Boost Run時,給出了一個讓投機者心跳加速的回答:“老兄,這只股票太火了。你想投機,我就給你祝福。”
這話拆開看,其實分了三層意思。第一層是認可:Boost Run確實在賺錢,這讓克萊默沒法直接唱反調(diào)。他自己原話是“它實際上在盈利”,這句話堵住了看空者的嘴。在當(dāng)下這個燒錢換增長的科技圈,一家能賺錢的云基礎(chǔ)設(shè)施公司 ,本身就自帶稀缺性光環(huán)。
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第二層是猶豫。克萊默緊接著說“我不支持它的原因是,我感覺我們已經(jīng)晚了”。所謂“晚了”,指的是市場發(fā)現(xiàn)的時間差。當(dāng)一只股票在電視節(jié)目上被觀眾點名提問時,早期的信息差紅利可能已經(jīng)消失殆盡,剩下的只有公開信息博弈的紅海。
第三層才是那句“祝福”。克萊默把選擇權(quán)完全交還給投資者:你要投機,那是你的事,我不管。這句話的精妙之處在于,它既沒有推卸責(zé)任,也沒有給出建議,只是劃了一條清清楚楚的線——這就是投機,你自己想清楚。
根據(jù)節(jié)目披露的信息,Boost Run主要做的是專為人工智能和計算任務(wù)設(shè)計的云基礎(chǔ)設(shè)施。這個定位恰好踩中了當(dāng)前AI競賽的剛需:模型訓(xùn)練需要算力,推理部署也需要算力,而云基礎(chǔ)設(shè)施就是那個“賣鏟子”的角色。
從商業(yè)模式看,賣鏟子的好處是不用押注任何單一模型或應(yīng)用。無論是誰最終跑出AI的殺手級場景,它都能從算力消耗中分一杯羹。但克萊默擔(dān)心的“我們晚了”,恰恰反映出市場可能已經(jīng)把這個邏輯充分定價了。
值得玩味的是,克萊默在節(jié)目中特別強調(diào)Boost Run屬于市值超過萬億美元的企業(yè)群體討論范疇。這個信息點暗示,Boost Run所處的賽道天花板足夠高,但同時也意味著它面對的是巨頭環(huán)伺的競爭格局。
歸根結(jié)底,克萊默的態(tài)度是一個經(jīng)典的市場博弈命題:當(dāng)所有人都知道一件事能賺錢時,這件事還能不能讓你賺錢?他的回答是,能賺錢不假,但時機可能已經(jīng)不在你這邊了。
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