多方勢(shì)力下場(chǎng)搶奪賽道紅利，市場(chǎng)呈現(xiàn)鮮明的分層格局。

作者｜廖紫雯

編輯｜莫小琳

圖片來自｜品牌官方、網(wǎng)絡(luò)

盛夏來臨，冰淇淋賽道熱度全線走高，商場(chǎng)、街邊、社區(qū)底商，隨處可見冰淇淋門店。據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示，以野人先生為代表的現(xiàn)制冰淇淋品牌，自2024年開放加盟后，門店規(guī)模已突破千家；DQ在國(guó)內(nèi)落地門店超1800家、羅曼林冰淇淋現(xiàn)有門店450家，賽道擴(kuò)張速度加快。

2026年以來，霸王茶姬、喜茶等多家新茶飲公司也在紛紛加碼現(xiàn)制冰淇淋賽道，在自身特色基礎(chǔ)上嘗試新品類拓展，或試點(diǎn)核心商圈門店項(xiàng)目，或采取聯(lián)名等措施以推廣市場(chǎng)。多方玩家扎堆瓜分賽道紅利，國(guó)內(nèi)冰淇淋市場(chǎng)已形成層級(jí)分明的競(jìng)爭(zhēng)格局。

然而，繁榮的B面是一場(chǎng)殘酷的“關(guān)店潮”，老牌外資品牌接連收縮陣地：行業(yè)頭部品牌哈根達(dá)斯門店數(shù)較高峰期下滑至171家，“小藍(lán)杯”冰淇淋GROM永久閉店，暫別大陸；Baskin-Robbins國(guó)內(nèi)門店從峰值 90 余家銳減至 8 家。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近一年國(guó)內(nèi)冰淇淋門店凈流失1.4萬家門店，行業(yè)淘汰率持續(xù)攀升。

多方勢(shì)力下場(chǎng)搶奪賽道紅利，扎堆入局的當(dāng)下究竟正在發(fā)生什么？

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行業(yè)“新陳代謝”：

預(yù)包裝退潮，現(xiàn)制崛起

舊勢(shì)力退場(chǎng)，行業(yè)整體迭代中

冰淇淋行業(yè)格局正在經(jīng)歷整體迭代。

早年伊利、蒙牛依托成熟乳業(yè)與冷鏈體系，牢牢把控國(guó)內(nèi)預(yù)包裝冰淇淋市場(chǎng)，形成雙寡頭格局；哈根達(dá)斯等入華建立“挖球門店”模式，DQ等軟冰淇淋連鎖鋪開，彼時(shí)現(xiàn)制冰淇淋出現(xiàn)規(guī)模化趨勢(shì)，但未形成主流。此后鐘薛高等借網(wǎng)紅打法短暫出圈，但最終因雪糕刺客的性價(jià)比爭(zhēng)議退出市場(chǎng)。

老牌巨頭的優(yōu)勢(shì)正在消退，行業(yè)“代謝”的信號(hào)愈發(fā)明顯。雀巢2026年2月公告將不再直接運(yùn)營(yíng)冰淇淋品牌；夢(mèng)龍、Ben & Jerry's預(yù)包裝業(yè)務(wù)隨聯(lián)合利華拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，面臨增長(zhǎng)乏力的問題。

預(yù)包裝產(chǎn)品基本止步存量市場(chǎng)，一眾早年進(jìn)駐國(guó)內(nèi)的海外高端冰淇淋品牌熱度也大幅降溫。曾被譽(yù)為“冰淇淋中的愛馬仕”的哈根達(dá)斯門店出現(xiàn)明顯收縮，自2019年的高峰期557家門店掉至2026年5月29日的171家，北京國(guó)瑞、南京江寧萬達(dá)等標(biāo)桿店接連關(guān)閉。

2025年6月，哈根達(dá)斯母公司通用磨坊披露，國(guó)內(nèi)門店客流同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，僅零售端散裝產(chǎn)品保持小幅增長(zhǎng)，整體中國(guó)市場(chǎng)承壓顯著。6月2日，通用磨坊正式宣布，將哈根達(dá)斯在中國(guó)內(nèi)地的門店業(yè)務(wù)授權(quán)給包含檸季在內(nèi)的投資者集團(tuán)。

另如“小藍(lán)杯”冰淇淋GROM 則在2019年憑上海南京西路首店掀起意式冰淇淋熱潮，受水土不服、疫情沖擊等多重因素影響，2022年3月全線閉店、退出大陸；Baskin-Robbins從2013年90余家門店的鼎盛規(guī)模，縮水至2026年5月的8家。

新勢(shì)力快速補(bǔ)位，新一輪洗牌進(jìn)行中

外資品牌接連潰敗的另一面，是本土現(xiàn)制品牌與跨界新勢(shì)力的快速補(bǔ)位，冰淇淋行業(yè)迎來新一輪洗牌，茶飲品牌跨界布局 Gelato，成為攪動(dòng)市場(chǎng)格局的關(guān)鍵力量。

5月22日，霸王茶姬Geelato正式上線，五城試點(diǎn)門店出現(xiàn)排隊(duì)數(shù)百人、部分口味當(dāng)日售罄，社交平臺(tái)話題沖上熱搜。

在最新發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)中，霸王茶姬雖未單獨(dú)披露冰淇淋板塊營(yíng)收，但管理層在電話會(huì)中表示，門店?duì)I收回暖得益于高頻上新、早晚間場(chǎng)景拓展、AI平臺(tái)活動(dòng)等因素。報(bào)告期內(nèi)，霸王茶姬共計(jì)上新12款新品，并在5月份推出冰淇淋業(yè)務(wù)，產(chǎn)品矩陣持續(xù)拓寬。換言之，Geelato是“豐富產(chǎn)品業(yè)態(tài)、拉升同店增長(zhǎng)”的動(dòng)作之一。

（圖片來源：小紅書網(wǎng)友）

喜茶同樣錨定Gelato賽道。今年2月，喜茶將Gelato納入與Tea Lab、Cake Lab、Bake Lab并列的四大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)板塊。

市場(chǎng)擴(kuò)容為全品類玩家創(chuàng)造發(fā)展空間。據(jù)《2025-2026年中國(guó)冰淇淋行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)監(jiān)測(cè)與案例研究報(bào)告》顯示，2015年至2025年期間，中國(guó)冰淇淋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上行，2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1912億元，預(yù)計(jì)2027年將突破2000億元關(guān)口。

龐大市場(chǎng)體量下，現(xiàn)制冰淇淋也逐漸從過往的補(bǔ)充業(yè)態(tài)變成獨(dú)立黃金賽道：當(dāng)前格局演變成預(yù)包裝冰柜滿足日常家庭、便利店即時(shí)消費(fèi)；現(xiàn)制門店滿足社交打卡、體驗(yàn)消費(fèi)需求，二者互補(bǔ)而非完全替代。

然而，繁榮表象之下，淘汰賽也在同步進(jìn)行。目前國(guó)內(nèi)在冊(cè)冰淇淋品牌共668個(gè)，線下門店合計(jì)53879家；過去一年新增開門8953家，同期閉店數(shù)量激增，全年門店凈減少14019家。高速擴(kuò)張的浪潮里，大量中小品牌難逃出局命運(yùn)，行業(yè)洗牌直接改變各大品牌選址與拓店策略。

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分層競(jìng)爭(zhēng)，各尋其位

從價(jià)格帶分布來看，客單價(jià)10-20元冰淇淋產(chǎn)品市場(chǎng)占比33.1%，位列全價(jià)位首位；20-30元價(jià)位緊隨其后，占比22.19%，三大價(jià)格圈層走出截然不同的發(fā)展路徑。

高端帶：核心商圈的貼身肉搏

在高端價(jià)位段，本土品牌正走出一條差異化路徑。野人先生主打當(dāng)日現(xiàn)做、零隔夜意式Gelato，選用五常大米、仙居楊梅、橫縣茉莉等中式在地食材融合意式工藝，乳脂配比低于常規(guī)冰淇淋，單品定價(jià)在28元-38元區(qū)間，躋身中高端梯隊(duì)。品牌2024年開放加盟后迅猛擴(kuò)張，近一年新增近800家門店，現(xiàn)存1300+家，市占率2.46%

目前，野人先生細(xì)化打造旗艦店、標(biāo)準(zhǔn)店、社區(qū)店等三類門店模型。

上海東湖路旗艦店選址歷史街區(qū)獨(dú)棟洋房，毗鄰環(huán)貿(mào)iapm，單店面積約500㎡，一層開放式現(xiàn)制操作臺(tái)、限定口味展柜，二層配套休閑客座與食材文化展廳，疊加咖啡、甜品打造復(fù)合休閑空間；

標(biāo)準(zhǔn)店作為主力店型，落地一二線城市購(gòu)物中心1層或B1層，面積30-80㎡，依托商場(chǎng)自然客流快速走量。據(jù)贏商大數(shù)據(jù)，野人先生近8成門店扎根區(qū)域商圈、超9成門店進(jìn)駐成熟商圈；在樓層選擇上，多選擇F1樓層及B1樓層，二者占比分別為57.76%、19.73%。社區(qū)店則選取高線城市的成熟居住區(qū)域或次核心商圈，面積較小，可淡化季節(jié)波動(dòng)，便民復(fù)購(gòu)性較高。

DQ同樣聚焦高端商場(chǎng)渠道，主力客單價(jià)在35元左右，現(xiàn)存1833家門店，市占率 3.4%，近一年新增133家門店；目前87.67%門店落位購(gòu)物中心，一線、新一線城市門店占比分別達(dá)19.15%、28.75%。

法式Gelato品牌Luneurs則選擇了“慢擴(kuò)張、重體驗(yàn)”的精品路線。產(chǎn)品覆蓋手工冰淇淋、烘焙與精品咖啡，客單價(jià)30-60元，2018年落地上海首店，現(xiàn)有22家門店，布局分三類：武康路、外灘源特色獨(dú)棟旗艦，環(huán)貿(mào)iapm、上海國(guó)金等高端商場(chǎng)店，以及社區(qū)精品店。

將中式食材與意式工藝結(jié)合的紅樓，則在文化地標(biāo)與頭部商業(yè)體之間尋找平衡。品牌首創(chuàng)“C-elato”概念，即Chinese Gelato，將中式食材融合意式工藝，客單價(jià)在35-50元，現(xiàn)有門店17家，選址既有蘇州十全街在內(nèi)的文藝街區(qū)，又有上海靜安嘉里中心、深圳萬象天地、北京國(guó)貿(mào)商城等一線城市的頭部商業(yè)體。

資本并購(gòu)?fù)瑯用闇?zhǔn)優(yōu)質(zhì)商圈資源，檸季接手哈根達(dá)斯國(guó)內(nèi)門店業(yè)務(wù)，一方面快速切入高端冰淇淋賽道，另一方面全盤承接哈根達(dá)斯深耕多年的一二線商場(chǎng)優(yōu)質(zhì)鋪位，補(bǔ)齊品牌高端線下渠道短板。

中端帶：茶飲巨頭的跨界試驗(yàn)

中端價(jià)位由新茶飲品牌主導(dǎo)跨界革新。據(jù)悉，2026年全年已有6家茶飲品牌上線31款冰品，扎堆布局18-24元中端Gelato市場(chǎng)。

霸王茶姬采取旗艦門店試點(diǎn)打法，5月在上海武康路、上海前灘公園巷、北京朝陽合生匯、成都春熙路等9家一線、新一線城市地標(biāo)門店上線Geelato茶朵拉，推出10款冰淇淋+3款茶冰融合產(chǎn)品，定價(jià)18-24元。

此次試點(diǎn)門店均為一線城市、新一線城市的核心商圈或文化地標(biāo)級(jí)門店，且多為直營(yíng)旗艦或高勢(shì)能形象店，優(yōu)先打造社交爆款、測(cè)試消費(fèi)者接受度，后續(xù)再逐步把冰淇淋品類鋪至全門店。

喜茶采用“標(biāo)準(zhǔn)店試水+LAB店深耕”的雙軌策略，將脆筒、圣代等軟冰淇淋放置在大部分標(biāo)準(zhǔn)門店，按季節(jié)限時(shí)售賣，作為茶飲附加板塊；自研喜拉朵Gelato新品則選擇在LAB店、DP店、喜拉朵實(shí)驗(yàn)室+店供應(yīng)。

6月1日，喜茶廈門萬象城二期gelato lab+店開業(yè)，該門店在常規(guī)飲品的基礎(chǔ)上，推出喜拉朵實(shí)驗(yàn)室系列，上架6款冰淇淋產(chǎn)品，其中單口味/雙口味19元，特色鳳梨酥喜拉朵23元，深耕中端現(xiàn)制細(xì)分。

（圖片來源：大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)友）

下沉市場(chǎng)：平價(jià)品牌的另一種打法

當(dāng)高端品牌在一二線城市核心商圈貼身肉搏時(shí)，另一批玩家正在下沉市場(chǎng)開辟藍(lán)海。

波比艾斯冰淇淋定位平價(jià)軟冰淇淋，被稱為“冰淇淋界的古茗”，主打平價(jià)軟冰搭配現(xiàn)烤華夫、雞蛋仔，客單價(jià)在10元-20元區(qū)間，錨定家庭客群。目前品牌全國(guó)門店1072家，超半數(shù)門店布局三線及以下城市，多聚集在華南、華中等地，刻意避開北上廣深核心商圈；選址偏好商場(chǎng)負(fù)一層邊角鋪位，15-30㎡即可開店。

羅曼林冰淇淋主打中式手工冰淇淋，人均消費(fèi)11元左右，現(xiàn)有門店450家，市占率約0.84%；品牌近一年門店新增213家；2025年海外首店落位馬來西亞，正式開啟全球化發(fā)展新篇章。

蜜雪冰城以極致低價(jià)實(shí)現(xiàn)全市場(chǎng)滲透。蜜雪冰城目前全球門店逼近6萬家，絕大多數(shù)門店配置軟冰淇淋機(jī)，常年供應(yīng)2元原味華夫甜筒、3元風(fēng)味甜筒，4元-6元碗裝圣代等，用親民定價(jià)完成下沉市場(chǎng)全覆蓋。

冰淇淋賽道的“新陳代謝”遠(yuǎn)未結(jié)束。從預(yù)包裝到現(xiàn)制、從外資獨(dú)大到本土崛起、從單一產(chǎn)品到復(fù)合體驗(yàn)，行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪消費(fèi)邏輯重構(gòu)。

如今賽道形成穩(wěn)固分層格局。高端現(xiàn)制品牌依托文化敘事、場(chǎng)景體驗(yàn)爭(zhēng)奪核心商圈稀缺點(diǎn)位；茶飲巨頭憑借自身供應(yīng)鏈與流量?jī)?yōu)勢(shì)跨界切入，試圖將Gelato從“季節(jié)限定”升級(jí)為“戰(zhàn)略標(biāo)配”；平價(jià)品牌則在下沉市場(chǎng)以極致性價(jià)比構(gòu)建護(hù)城河。三者在不同價(jià)位帶、不同場(chǎng)景、不同城市中錯(cuò)位共生。

但近一年1.4萬家門店關(guān)停的數(shù)據(jù)，為火熱賽道敲響警鐘，行業(yè)淘汰賽還在加速。未來，或許只有能夠在產(chǎn)品差異化、渠道效率與品牌心智之間找到平衡的玩家，才有可能在千億級(jí)市場(chǎng)中真正“破冰”前行。

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