大家好，我是量子熊貓。

今天白天亞洲市場一片哭爹喊娘，A股上證指數(shù)跌破4000點(diǎn)，科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指分別-4.30%和3.69%，市場中位數(shù)-2.97%，日經(jīng)225指數(shù)-3.85%，棒子又是直接跌到熔斷-8.29%，結(jié)果到了今晚美股開盤畫風(fēng)變成了下面這個(gè)樣子的。

納指漲了1.46%，標(biāo)普500漲了0.80%，幾個(gè)AI的熱門票：

Agent CPU英特爾+12.84%；

（這貨以前都快砍掉的芯片生產(chǎn)業(yè)務(wù)突然又詐尸了，原因是臺(tái)積電產(chǎn)能有限， 谷歌和英偉達(dá)都考慮把部分芯片放到英特爾代工）

存儲(chǔ)美光+10.88%；

光通信邁爾威+13.85%，康寧+5.88%；

原因昨晚都分析過了，所以今天暴跌熊貓就開始了第二筆加倉，第一筆是上周五加的已經(jīng)被埋了，如果明天跟著美股順利反彈，那兩筆加倉大概就約等于是買在了山腰，至于后面是上是下，得看 周三美國 5月CPI和下周美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的臉色，到底是超跌反彈還是直接消化利空重回上行，短期就看兩個(gè)數(shù)據(jù)能不能帶著美股反包了。

現(xiàn)在的市場跟美國和伊朗天天唱戲差不多，看到媒體推文“ 以色列：應(yīng)美國總統(tǒng)特朗普要求，暫停對伊朗的襲擊；伊朗：對以色列的軍事打擊行動(dòng)告一段落 ”，也不知道是特朗普真成以伊話事人了，還是成以伊畫K線帶頭人了。

但是看遠(yuǎn)一點(diǎn)，美伊不可能一直纏斗下去，最后爛攤子肯定還是以色列消耗伊朗，而美國只會(huì)贏麻了，對應(yīng)股市也是一樣，美股不可能一直跌，至少在特朗普任期是絕對要避免的事情。

1， SpaceX和谷歌達(dá)成云服務(wù)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，谷歌同意從2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2億美元。SpaceX提供的算力包括11萬塊英偉達(dá)GPU、CPU以及內(nèi)存。

SpaceX現(xiàn)在賣的是之前xAI的算力資源，之前聊過，xAI 手上有55萬張H100當(dāng)量GPU，對比OpenAI是15到20萬張，Google是10萬到15萬張，Meta是8萬到10萬張，Anthropic是不到10萬張。

至于后面SpaceX還有太空算力中心的預(yù)期，按照馬斯克和黃仁勛惺惺相惜共患難的交情，以后多拿卡射上太空，然后賣算力，賣星鏈又是一個(gè)萬億產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)SpaceX的招股說明書，馬斯克后面的績效會(huì)直接跟業(yè)務(wù)和業(yè)績掛鉤：

業(yè)務(wù)上主要兩個(gè)，完成在 火星上建立至少擁有100萬人口的永久性人類殖民地和在地球以外建立 至少100太瓦（100 Terawatts）的數(shù)據(jù)中心。

（這個(gè)100太瓦什么概念，熊貓問了下AI，說根據(jù)2024年全球發(fā)電容量的數(shù)據(jù)看， 相當(dāng)于全美國發(fā)電裝機(jī)容量的約76倍、中國的約30倍、全球總裝機(jī)約12倍，這個(gè)數(shù)據(jù)未經(jīng)核實(shí)，但就是很大很大就是了）

業(yè)績上 SpaceX的市值要漲到7.5萬億美元，算下來是目前IPO的4.2倍左右。

說實(shí)話馬斯克給自己設(shè)的這個(gè)KPI一般人做夢都不敢想。

SpaceX的招股說明書原文我放在文末“原文鏈接”上了，大家可以點(diǎn)擊用AI工具讀下很方便。

2，這會(huì)是凌晨1點(diǎn)，看了眼美股還在繼續(xù)往上漲，看來棒子明天又要漲到熔斷了，這一上一下的不知道又咔擦掉了多少散戶。

大概就這些吧。

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