廣東
6月9日，A股光模塊、光通信、半導體強勢反彈，主線行情延續，太辰光、長芯博創大漲超10%，亨通光電、生益科技10cm漲停，新易盛、烽火通信、源杰科技等多股漲超6%。截至14：18，通信ETF華夏(515050)大漲超5%，盤中成交額近13億元；同類費率最低創業板人工智能ETF華夏(159381)漲超4%。
近期，科技板塊波動加劇，昨天市場快速降溫，英偉達CEO黃仁勛在首爾會見SK集團會長崔泰源后對記者表示：“我們正處于起點，無論股市發生了什么，你都應該感到非常高興，因為現在可以打折買入。”他強調，“所有人都應該感到非常興奮。”與此同時，英偉達與SK海力士周一宣布達成一項多年協議，雙方將聯合設計下一代AI內存芯片。
早些時候，在2026年Computex展會上，英偉達正式揭曉了下一代機架級計算架構Kyber。該架構基于“刀片+中板”的AI工廠設計理念，核心目標是將NVLink互聯規模擴展至144顆GPU，較現有方案實現翻倍。花旗指出，Kyber架構的關鍵投資價值在于：網絡、中板PCB、連接器、電源管理及散熱系統的戰略地位已躍升至與GPU同等重要的水平。這標志著AI基礎設施的價值重心正從單一算力芯片向系統級組件擴散，有望為相關供應鏈廠商打開新的增長空間。
相關ETF：
CPO+PCB高含量ETF：通信ETF華夏(515050)，跟蹤指數CPO+PCB概念股權重合計超80%位居全市場第一(剔除重合個股權重)，其中CPO概念股權重超74%，PCB概念股權重超20%。前十大權重股分別為中際旭創、新易盛、立訊精密、兆易創新、工業富聯、東山精密、天孚通信、滬電股份、生益科技、華工科技，前十大權重股合計占比63.85%。場外聯接(A類：008086；C類：008087)
易、中、天高含量ETF：創業板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國產算力、AI軟件應用領域，形成“硬件+應用”的均衡布局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重占比超49%位居AI類標的第一。前10大權重股為中際旭創(20.88%)、新易盛(17.89%)、天孚通信(10.80%)、協創數據、藍色光標、潤澤 科技、長芯博創、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規模超20億元，場內綜合費率僅0.20%，為ETF最低檔。場外聯接(A類：025505；C類：025506)。
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