四川
昨日A股全面反彈，滬指重返4000點，上漲1.28%，深證成指大漲3.02%，創業板指大漲3.93%。滬深兩市成交額約2.64萬億元，較上日有所縮量。個股漲多跌少，全市場超3300只個股收紅。行業層面，通信設備、半導體、電子元器件等漲幅居前；石油天然氣、煤炭等則跌幅居前。
受美國非農數據影響，市場恐慌情緒得到較為釋放，疊加隔夜美股反彈，A股迎來強勢修復。
- 光：上周臺北電腦展，英偉達盛贊mrvl可能成為下一個萬億美元的公司。通信板塊具有扎實的業績支撐，全球算力基礎設施建設如火如荼，基本面的強勁為板塊提供了堅固的安全堡壘。感興趣的朋友可關注#通信ETF（515880），精準聚焦AI算力的“大動脈”，在光模塊、服務器、光纖及銅連接等核心基礎設施領域的合計權重占比超過80%。
- 存：WSTS上調對于半導體市場規模的預測，預計2026年全球增長90%。同時，硅片漲價預期的全面發酵。先進制程、成熟制程擴產與存儲擴產共振，設備訂單增速有望保持不錯態勢。此外，后續兩存上市，對半導體設備板塊的催化依然存在，看好半導體長期成長潛力的投資者可考慮分批布局#半導體設備ETF（159516）。
- 電：國內大儲龍頭斬獲2GWh美國儲能大單，合作方為總部位于紐約的國際頭部公用事業級儲能開發與運營企業。此外，上周SNEC展上多家公司發布SST產品，AIDC柜外配電系統持續向SST推進，感興趣的投資者可關注#創業板新能源ETF（159387），儲能含量約50%，或者關注#電網設備ETF（561380），把握AIDC配電投資機會。
不過，宏觀經濟環境及地緣擾動仍然存在，需警惕短期流動性波動風險。
（風險提示：具體持倉可能隨市場波動。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。）
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