理順終端BG車(chē)BU協(xié)同規(guī)則，讓鴻蒙智行 “界” 系列、乾崑 “境” 系列在內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)中形成戰(zhàn)略互補(bǔ)，將直接決定華為汽車(chē)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期站位。

作者|張先森

編輯|劉珊珊

5月的新能源市場(chǎng)，呈現(xiàn)出“冰與火”的畫(huà)面。

零跑首次突破8萬(wàn)輛大關(guān)，以81569輛斷層領(lǐng)跑新勢(shì)力；蔚來(lái)以37705輛反超理想，同比增長(zhǎng)超六成；極氪、小鵬、小米穩(wěn)守3萬(wàn)+陣營(yíng)。嵐圖、智己、阿維塔略微回暖，但尚未真正站穩(wěn)安全線(xiàn)。

來(lái)源：億歐汽車(chē)

冰與火之間，最受關(guān)注的依然是鴻蒙智行。5月交付46122輛，環(huán)比增長(zhǎng)41%，數(shù)據(jù)看似回暖，拆開(kāi)看卻分化明顯：?jiǎn)柦缲暙I(xiàn)了34320輛，扛下全系七成以上銷(xiāo)量；其余的智界、享界、尊界、尚界，四界合計(jì)不足1.2萬(wàn)輛，貢獻(xiàn)不足三成。

五界矩陣全面鋪開(kāi)已有時(shí)日，銷(xiāo)量卻高度依賴(lài)單一產(chǎn)品線(xiàn)。華為光環(huán)，何時(shí)才能照亮所有“界”？

銷(xiāo)量只是表象，更值得拆解的是華為的“雙線(xiàn)作戰(zhàn)”路徑。當(dāng)華為同時(shí)以鴻蒙智行（余承東深度主導(dǎo)）和乾崑生態(tài)（靳玉志主導(dǎo)的技術(shù)賦能）兩條腿走路時(shí)，內(nèi)部的資源分配、技術(shù)下放節(jié)奏、品牌建設(shè)話(huà)語(yǔ)權(quán)，都已進(jìn)入微妙的權(quán)衡階段。

與此同時(shí)，外部?jī)r(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)、生態(tài)陣營(yíng)對(duì)抗，也在同步升溫。6月9日，鴻蒙智行最大受益者賽力斯聯(lián)合火山引擎打造新的汽車(chē)品牌——AIVA，瞄準(zhǔn)20萬(wàn)元以上汽車(chē)市場(chǎng)后，有媒體的標(biāo)題意味深長(zhǎng)：賽力斯變心，投奔字節(jié)。

“境”與“界”的版圖鋪得越大，內(nèi)部競(jìng)合與外部擠壓力道就越強(qiáng)，既不能停下，也難以輕裝前行。

1

高端智駕不再專(zhuān)屬鴻蒙智行

上半年，華為把最猛的彈藥都砸在了尚界Z7上。其目的很明顯，再造一款“問(wèn)界”M9爆款。

肖戰(zhàn)代言，余承東卡點(diǎn)官宣，27分鐘大定破1.2萬(wàn)臺(tái)。自5月30日開(kāi)啟交付后，兩日內(nèi)交付量突破2000臺(tái)。而21.98萬(wàn)元起售、全系標(biāo)配896線(xiàn)激光雷達(dá)的價(jià)格和配置，一年前還只屬于50萬(wàn)級(jí)別的車(chē)型，可見(jiàn)華為技術(shù)分配邏輯，已經(jīng)發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)向。

微妙的是，尚界Z7發(fā)布會(huì)，余承東親自上場(chǎng)；啟境、奕境發(fā)布時(shí)，站臺(tái)的是華為車(chē)BU CEO靳玉志；華境S上市時(shí)，華為方面出席的僅為車(chē)BU產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)。三個(gè)品牌，三種站臺(tái)規(guī)格，成為華為內(nèi)部權(quán)力重構(gòu)的外在投射。

作為華為終端BG董事長(zhǎng)、華為仰望副董事長(zhǎng)，余承東依然是鴻蒙智行對(duì)外最核心的面孔。但在他身后，華為車(chē)業(yè)務(wù)的管理架構(gòu)已發(fā)生了深刻變化。

最初，余承東同時(shí)擔(dān)任終端BG和車(chē)BU的CEO，兩大業(yè)務(wù)板塊高度協(xié)同，資源統(tǒng)籌、技術(shù)分配、渠道布局均由他一人統(tǒng)管——那是真正的獨(dú)寵時(shí)代。

隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，華為做出了一系列調(diào)整：靳玉志出任車(chē)BU CEO，余承東改任車(chē)BU董事長(zhǎng)；隨后余承東從董事長(zhǎng)改任副董事長(zhǎng)；終端BG新設(shè)董事長(zhǎng)職位，同樣由余承東擔(dān)任。車(chē)BU進(jìn)一步獨(dú)立為深圳引望智能技術(shù)有限公司，徐直軍接任董事長(zhǎng)。

一系列變動(dòng)，釋放的信號(hào)清晰而明確：華為車(chē)業(yè)務(wù)管理架構(gòu)，從“統(tǒng)一指揮”演變?yōu)椤半p線(xiàn)并行”——終端BG主導(dǎo)的鴻蒙智行，與車(chē)BU主導(dǎo)的乾崑生態(tài)，擁有各自的KPI、各自的節(jié)奏，甚至各自的技術(shù)釋放權(quán)限。

權(quán)力重構(gòu)最直接的市場(chǎng)表現(xiàn)，是技術(shù)分配邏輯的根本轉(zhuǎn)變。華為的高端配置曾有過(guò)明確的“獨(dú)占期”：896線(xiàn)雙光路激光雷達(dá)、ADS最新智駕系統(tǒng)，優(yōu)先搭載于問(wèn)界M9、尊界等旗艦車(chē)型，用以維持高端車(chē)型的技術(shù)稀缺性。但在車(chē)BU獨(dú)立運(yùn)作后，這套邏輯正在被打破。

以896線(xiàn)雙光路激光雷達(dá)為例，這原本是尊界、問(wèn)界M9等旗艦車(chē)型的核心護(hù)城河。然而，在車(chē)BU獨(dú)立運(yùn)作后的短短數(shù)月內(nèi)，這款雷達(dá)直接下探到了20萬(wàn)-25萬(wàn)的主流市場(chǎng)。尚界Z7、阿維塔06T、昊鉑……多款車(chē)型幾乎與問(wèn)界、智界同期搭載、同步官宣。

這意味著，當(dāng)消費(fèi)者看到售價(jià)21.98萬(wàn)元的尚界Z7與售價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元的問(wèn)界M9共享同一顆896線(xiàn)激光雷達(dá)時(shí)，“一分錢(qián)一分貨”的傳統(tǒng)定價(jià)邏輯便需要重新審視。問(wèn)界M9當(dāng)然擁有更多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但當(dāng)核心智駕硬件的體驗(yàn)差異被“雨露均沾”，消費(fèi)者會(huì)追問(wèn)：多花30萬(wàn)，我多得到了什么？

從上述角度看，余承東當(dāng)年為鴻蒙智行打造的“技術(shù)護(hù)城河”，正被自己的體系悄悄填平。

另一耐人尋味的細(xì)節(jié)是品牌標(biāo)識(shí)的使用。主打深度合作的鴻蒙智行線(xiàn)下門(mén)店，刻意弱化 “華為” 標(biāo)識(shí)；乾崑生態(tài)合作品牌阿維塔、嵐圖門(mén)店，卻大幅張貼華為logo與 “乾崑智駕” 宣傳物料。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根源在于品牌資產(chǎn)分配機(jī)制改變：獨(dú)立后的引望公司以技術(shù)出貨量為核心考核，華為logo不再是鴻蒙智行專(zhuān)屬資產(chǎn)，成為乾崑生態(tài)拉攏車(chē)企、搶占市場(chǎng)的通用籌碼。

此前余承東統(tǒng)籌全部資源，按需分配給鴻蒙智行各車(chē)型；如今終端 BG、引望公司各有經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，華為品牌、核心技術(shù)兩套體系同步復(fù)用，同價(jià)位車(chē)型內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)邊界徹底模糊。

這種內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)源于華為傳統(tǒng)紅藍(lán)軍狼性文化，企業(yè)寄望內(nèi)部充分競(jìng)爭(zhēng)倒逼產(chǎn)品迭代。但當(dāng)兩套體系面向同一消費(fèi)群體、搶占同一價(jià)格市場(chǎng)，內(nèi)卷帶來(lái)的損耗，將由整個(gè)華為汽車(chē)生態(tài)共同承擔(dān)。

2

當(dāng)華為不再是“必選項(xiàng)”

內(nèi)部競(jìng)合是華為主動(dòng)戰(zhàn)略選擇，外部全行業(yè)的擠壓，則是無(wú)法規(guī)避的現(xiàn)實(shí)難題。

4月底的發(fā)布會(huì)上，余承東直言，全新一代問(wèn)界M9 將持續(xù)拉開(kāi)與同行差距，但鴻蒙智行整體銷(xiāo)量迎來(lái)明顯 “倒春寒”。此前品牌單月峰值可達(dá)7-8萬(wàn)輛，今年3-5月累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H10萬(wàn)出頭，月均交付不足3.5萬(wàn)輛。5月4.6萬(wàn)總交付里，問(wèn)界貢獻(xiàn)七成，其余四款車(chē)型銷(xiāo)量持續(xù)疲軟。

增長(zhǎng)失速有兩層核心原因：第一，華為智駕技術(shù)持續(xù)對(duì)外開(kāi)放，鴻蒙智行獨(dú)有的智能化標(biāo)簽逐步褪色，消費(fèi)者對(duì)華為品牌濾鏡持續(xù)祛魅；第二，自主品牌全面崛起分流客源，零跑月銷(xiāo)穩(wěn)定7萬(wàn)+，蔚來(lái)、小鵬、極氪、深藍(lán)持續(xù)站穩(wěn)3萬(wàn)梯隊(duì)，方程豹月銷(xiāo)3萬(wàn)成為爆款。

對(duì)于看重智能化的消費(fèi)者而言，華為技術(shù)依然是重要參考。但乾崑生態(tài)落地后，搭載華為ADS的車(chē)型覆蓋數(shù)十款，分散至啟境、奕境、阿維塔、嵐圖等品牌。后宮佳麗眾多后，想要體驗(yàn)華為高階智駕，不必非要買(mǎi)“五界”，也能享受到同級(jí)別的智能體驗(yàn)。鴻蒙智行的獨(dú)特性，由此被“人人都有華為”的局面所稀釋。

技術(shù)的快速下放，也在重塑整個(gè)市場(chǎng)的定價(jià)邏輯。當(dāng)高階智駕從選裝變成標(biāo)配，技術(shù)稀缺性溢價(jià)正在快速消失。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，技術(shù)下放讓華為ADS在20-40萬(wàn)市場(chǎng)拿下73.4%份額，40萬(wàn)以上高達(dá)77%。這同時(shí)也意味著，華為自身的技術(shù)溢價(jià)能力正在被削弱，而鴻蒙智行的高端定位首當(dāng)其沖。

上個(gè)月15萬(wàn)級(jí)華境S上市，標(biāo)配乾崑智駕與鴻蒙座艙，被視作華為智駕全面平民化信號(hào)，該車(chē)甚至登上華為乾崑技術(shù)大會(huì)，與啟境、奕境系列同臺(tái)展示。

但華為對(duì)這款低價(jià)車(chē)型定位始終模糊。去年曾有高層表態(tài)華境僅為供應(yīng)商合作，與 “境” 系列產(chǎn)品線(xiàn)無(wú)關(guān)；五菱側(cè)反復(fù)強(qiáng)調(diào)深度綁定，華為官方也未公開(kāi)切割劃清界限。不過(guò)，該車(chē)無(wú)法獲得靳玉志級(jí)別的高層站臺(tái)，資源支持層級(jí)遠(yuǎn)低于其余乾崑車(chē)型。

態(tài)度曖昧的核心顧慮，依然是品牌分層稀釋風(fēng)險(xiǎn)。華境S定位15萬(wàn)級(jí)，比尚界Z7還低一檔。如果連15萬(wàn)的車(chē)都能堂而皇之地打著“華為”旗號(hào)滿(mǎn)街跑，那會(huì)直接沖擊鴻蒙智行、乾崑高端系列的價(jià)值根基。技術(shù)可以下放，但品牌不能掉價(jià)。技術(shù)普惠和品牌稀缺之間，華為還在尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。

3

如何理順協(xié)同，決定長(zhǎng)期站位

三年前，上汽陳虹提出汽車(chē)行業(yè)知名 “靈魂論”：上汽不能接受與華為合作，因?yàn)槟菢尤A為就成了靈魂，上汽成了軀體。

問(wèn)界的大獲成功，讓所有合作都趨之若鶩，其中包括上汽——如今尚界 Z7上市快速斬獲萬(wàn)臺(tái)訂單，流量、智能核心、品牌認(rèn)知全部歸屬華為，合作車(chē)企僅提供造車(chē)工廠(chǎng)、生產(chǎn)資質(zhì)與車(chē)身Logo。

對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，痛點(diǎn)當(dāng)然存在。深度綁定模式下，技術(shù)合作方瓜分絕大部分產(chǎn)品增值收益。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年賽力斯支付給引望公司的采購(gòu)費(fèi)用達(dá)223.35億元，以此換來(lái)了包括鴻蒙座艙、乾崑智駕在內(nèi)的核心技術(shù)。“億歐汽車(chē)”以此簡(jiǎn)單計(jì)算稱(chēng)，相當(dāng)于每賣(mài)出一輛問(wèn)界，就有14萬(wàn)屬于華為。

乾崑生態(tài) “境” 系列車(chē)企，同樣面臨價(jià)值分配難題：車(chē)企保留自有品牌與線(xiàn)下渠道，但核心智能化技術(shù)完全依賴(lài)華為。當(dāng)終端消費(fèi)者購(gòu)車(chē)核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自 “華為乾崑” 標(biāo)簽，整車(chē)?yán)麧?rùn)大頭該流向誰(shuí)？

這種“高投入、低利潤(rùn)”的賬，車(chē)企不可能不算。6月9日，賽力斯宣布與字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎合作的新品牌“賽豆科技”（AIVA)發(fā)布，車(chē)型覆蓋20萬(wàn)元以上主流市場(chǎng)，智能座艙用豆包大模型，不再采用華為智駕方案，而是與元戎啟行合作。

可以判斷的是，賽力斯并不會(huì)真的“變心”，去得罪和背叛華為。但也不可否認(rèn)，它牽手字節(jié)跳動(dòng)也有自己的目的，其并不甘心繼續(xù)做代工廠(chǎng)，而是希望借助豆包復(fù)制問(wèn)界的成功，讓自己成為棋手而非棋子。

車(chē)企博弈之外，渠道端的壓力同樣不容忽視。過(guò)去幾個(gè)月，鴻蒙智行的營(yíng)銷(xiāo)資源明顯向尚界傾斜，肖戰(zhàn)代言、余承東親自站臺(tái)，聲勢(shì)浩大。但對(duì)于投入真金白銀的經(jīng)銷(xiāo)商而言，這更像一場(chǎng)押注：如果尚界的銷(xiāo)量不能持續(xù)，砸進(jìn)去的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用就打了水漂。尚界H5就是前車(chē)之鑒，當(dāng)初小訂超15萬(wàn)臺(tái)，最終交付卻高開(kāi)低走。

對(duì)華為自身而言，雙線(xiàn)作戰(zhàn)的策略風(fēng)險(xiǎn)顯而易見(jiàn)。“界” 與 “境” 同價(jià)位車(chē)型內(nèi)卷、華為品牌標(biāo)識(shí)兩套體系共用、技術(shù)下放速度遠(yuǎn)超品牌價(jià)值承載上限時(shí)，華為汽車(chē)業(yè)務(wù)的溢價(jià)能力，因?yàn)檫^(guò)于分散而難以聚焦。

這是華為汽車(chē)企業(yè)在“技術(shù)賦能者”與“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者”雙重身份之間，必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。鴻蒙智行深度綁定模式已進(jìn)深水區(qū)，這是其整車(chē)智能化落地標(biāo)桿；也無(wú)法收縮乾崑生態(tài)擴(kuò)張，因?yàn)橐?guī)模化技術(shù)落地，是巨額研發(fā)成本回本唯一路徑。

破局之道并非二選一，而是理順終端BG與車(chē)BU協(xié)同規(guī)則，讓鴻蒙智行 “界” 系列、乾崑 “境” 系列有競(jìng)爭(zhēng)，更有戰(zhàn)略互補(bǔ)。這套全新生態(tài)平衡方案，將直接決定華為在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期站位。

出品人：黃槍槍｜直達(dá)熱線(xiàn) 13452396140

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