宏觀新聞

1、央行初步統(tǒng)計(jì)，2026年前五個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為17.48萬億元，比上年同期少1.16萬億元。前五個(gè)月人民幣貸款增加9.11萬億元，前五個(gè)月人民幣存款增加15.77萬億元。5月末，廣義貨幣(M2)余額353.67萬億元，同比增長8.6%。

2、據(jù)央行官網(wǎng)，為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2026年6月15日，中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個(gè)月（183天），到期日為2026年12月15日。

3、中國人民銀行關(guān)于《大額存單管理辦法》公開征求意見的通知。其中提出，將個(gè)人投資人認(rèn)購大額存單起點(diǎn)金額降至不低于20萬元人民幣。

4、伊朗外長阿拉格齊表示，一旦伊美完成最后階段的談判，諒解備忘錄將立即簽署并公布。第一階段將以遠(yuǎn)程電子方式簽署，“這可能在未來幾天內(nèi)發(fā)生”。阿拉格齊還表示，磋商中的伊美諒解備忘錄規(guī)定在所有戰(zhàn)線止戰(zhàn)，包括黎巴嫩境內(nèi)戰(zhàn)線。霍爾木茲海峽相關(guān)服務(wù)將收取費(fèi)用；一名美國政府高級(jí)官員表示，美方對(duì)在未來幾天內(nèi)與伊朗簽署諒解備忘錄抱有“80%至85%”的信心。.

行業(yè)新聞

1、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《廣告引證內(nèi)容執(zhí)法指南》，在引證廣告中使用“最高級(jí)”“最佳”，或者銷量、銷售額、市場(chǎng)占有率“第一”等用語進(jìn)行宣傳的，不屬于《廣告絕對(duì)化用語執(zhí)法指南》第六條第六項(xiàng)規(guī)定的豁免情形。

2、昨日，上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50、滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等指數(shù)樣本調(diào)整，多股尾盤集合競價(jià)大幅異動(dòng)，鼎通科技、山東高速、有研硅、卓勝微、圣邦股份、時(shí)代電氣等快速拉升超2%，沐曦股份、摩爾線程、源杰科技、德明利、長川科技等多股快速跌超2%。創(chuàng)業(yè)板指調(diào)整則將于6月15日正式生效。

3、市場(chǎng)關(guān)注已久的險(xiǎn)資參與債券通“南向通”正式落地。近期，泰康資產(chǎn)受托泰康人壽資金開展“南向通”業(yè)務(wù)，并完成首筆投資交易。

4、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議12日發(fā)布的《6月全球貿(mào)易更新報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2024年至2040年，全球鋰需求將增長353%，石墨需求將增長131%。

5、深圳前海桂灣T201-0233地塊于昨日開拍，最終由深圳兆悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（建發(fā)）以總價(jià)35.25億元競得，成交樓面價(jià)95918元/平方米，溢價(jià)率114.29%，該樓面價(jià)刷新深圳涉宅用地成交樓面價(jià)歷史第二高位。

6、據(jù)騰訊云公告，大模型服務(wù)平臺(tái)TokenHub將于北京時(shí)間2026年6月15日起下調(diào)MiniMax-M3模型價(jià)格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費(fèi)用均下調(diào)50%。大模型服務(wù)平臺(tái)TokenHub將于北京時(shí)間2026年6月12日起下調(diào)Hy-MT2-Pro模型價(jià)格，輸入價(jià)格下調(diào)66.67%、輸出價(jià)格下調(diào)55.56%。

7、據(jù)湖北江城實(shí)驗(yàn)室消息，該實(shí)驗(yàn)室近期在電容關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應(yīng)用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發(fā)。

公司新聞

1、證監(jiān)會(huì)同意長鑫科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)。

2、勝宏科技公告，增加不超過180億元的委托理財(cái)額度，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度調(diào)整為不超過200億元。

3、萬科A公告，深鐵集團(tuán)向公司提供不超過11.4億元借款。

4、中際旭創(chuàng)公告，選舉劉圣為董事長。

5、中國軟件公告，在政府采購活動(dòng)中構(gòu)成惡意串通，一年內(nèi)被禁止參加政府采購活動(dòng)。

6、富信科技公告，MicroTEC產(chǎn)品產(chǎn)能利用率95%以上，已與Coherent、華工科技、索爾思等客戶建立良好合作關(guān)系。

7、*ST恒久公告，收到股票終止上市決定，公司股票于6月23日進(jìn)入退市整理期。

8、豐元股份公告，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募資不超14.28億元，用于年產(chǎn)10萬噸高性能鋰電池磷酸鐵鋰正極材料改擴(kuò)建項(xiàng)目等。

9、京東方A公告，板級(jí)玻璃基封裝載板2026年上半年已實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化設(shè)備通線，該試驗(yàn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000片/月。

10、三安光電公告，間接控股股東三安集團(tuán)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整，董事長林志強(qiáng)周五增持100萬股公司股份。

11、據(jù)金山云官網(wǎng)，AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約15%-50%。

12、*ST廣糖公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案。

13、ST長園公告，股東吳啟權(quán)涉嫌挪用資金被立案偵查。

14、申昊科技公告，簽訂11.67億元算力中心智慧運(yùn)維項(xiàng)目合同。

15、深南電路公告，擬定增募資不超過48.82億元，用于AI算力電子電路產(chǎn)品項(xiàng)目等。

16、中航西飛發(fā)布澄清公告，與北方特氣無股權(quán)或業(yè)務(wù)合作關(guān)系，未規(guī)劃新增六氟化鎢產(chǎn)線。

17、*ST立航公告，撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，6月16日起股票簡稱變更為立航科技。

18、*ST蘭黃公告，6月16日起撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，證券簡稱變更為“蘭州黃河”。

19、中科電氣公告，擬終止年產(chǎn)13萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目。

20、*ST原尚公告，撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，6月16日起股票簡稱變更為原尚股份。

環(huán)球市場(chǎng)

有跡象顯示霍爾木茲海峽運(yùn)輸量回升，并且美伊就達(dá)成臨時(shí)和平協(xié)議似乎取得進(jìn)展，油價(jià)跌至本輪中東沖突爆發(fā)以來最低水平。7月交割的WTI原油下跌3.2%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶84.88美元；8月交割的布倫特原油下跌3.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶87.33美元。

SpaceX上市首日收漲19%，總市值報(bào)2.1萬億美元，成交額800億美元。SpaceX總市值在上市首日便躍居至全球第六。福布斯富豪榜實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，馬斯克個(gè)人財(cái)富一度超過1.1萬億美元，成為全球首位萬億美元富豪。

美股三大指數(shù)收盤集體上漲，道指漲0.7%，納指漲0.31%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.50%。芯片股多數(shù)上漲，ARM漲超11%，希捷科技漲超7%，英特爾、西部數(shù)據(jù)漲超6%，閃迪漲超5%，AMD、高通漲超4%，但美光科技下跌1.4%。利弗莫爾中概股龍頭指數(shù)收盤上漲0.78%。

歐洲股市本周收于紀(jì)錄高位附近，市場(chǎng)猜測(cè)美伊接近達(dá)成重新開放霍爾木茲海峽的協(xié)議。歐洲斯托克600指數(shù)周五收盤上漲1.9%，旅游和銀行股漲幅居前，能源是唯一下跌的板塊。

國際貴金屬走高，現(xiàn)貨黃金上漲0.16%，報(bào)4219.55美元/盎司；現(xiàn)貨白銀上漲0.91%，報(bào)67.99美元/盎司。

（財(cái)聯(lián)社）