午后科技不同細分繼續強勢上漲,通信相關產業鏈漲幅居前,截至發稿,通信ETF富國(159583)盤中漲幅達5.65%,其前三大成分股新易盛、中際旭創、天孚通信漲幅均超5%。
消息面催化持續,工信部啟動6G創新發展部省協同試點專項,統籌全國6G技術研發、標準制定與產業布局,目標2029年形成成熟商用技術方案,提前布局下一代通信基礎設施。中國移動公示2026~2027年5G無線主設備集采中標結果,華為、中興等頭部廠商入圍,本次集采全部基站硬件支持5G-A平滑演進,國內5G-A、雙萬兆網絡規模化建設。工信部出臺AI與通信融合發展專項政策,分階段明確算力網絡建設目標,要求2028年城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不少于75%;同時啟動6G部省協同試點,力爭2029年落地商用方案;中國移動5G主設備集采結果落地,中標設備均可平滑升級5G-A,國內5G-A規模化建設提速。
機構研報指出,AI算力擴容驅動光模塊需求高增,800G/1.6T產品高速迭代帶動功耗攀升,液冷散熱成為必選項,催生光模塊液冷Cage(即通信連接器殼體)廣闊市場空間。目前全球光模塊Cage的生產制造主要集中于國內廠商,隨著高速光模塊需求持續提升,功耗不斷增長,帶動液冷在光模塊Cage中加速滲透,光模塊液冷有望迎來廣闊市場空間。
通信ETF富國(159583)是全市場唯一跟蹤中證通信設備主題指數的ETF,指數成分股中屬于光模塊(CPO)概念上市公司權重占比超56%。精準映射光模塊和算力產業的發展態勢。沒有場內賬戶的投資者可以通過富國中證通信設備主題ETF聯接(A類021933;C類021934)關注投資機遇。
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