四川
午后科技不同細分繼續強勢上漲，通信相關產業鏈漲幅居前，截至發稿，通信ETF富國（159583）盤中漲幅達5.65%，其前三大成分股新易盛、中際旭創、天孚通信漲幅均超5%。
消息面催化持續，工信部啟動6G創新發展部省協同試點專項，統籌全國6G技術研發、標準制定與產業布局，目標2029年形成成熟商用技術方案，提前布局下一代通信基礎設施。中國移動公示2026~2027年5G無線主設備集采中標結果，華為、中興等頭部廠商入圍，本次集采全部基站硬件支持5G-A平滑演進，國內5G-A、雙萬兆網絡規模化建設。工信部出臺AI與通信融合發展專項政策，分階段明確算力網絡建設目標，要求2028年城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不少于75%；同時啟動6G部省協同試點，力爭2029年落地商用方案；中國移動5G主設備集采結果落地，中標設備均可平滑升級5G-A，國內5G-A規模化建設提速。
機構研報指出，AI算力擴容驅動光模塊需求高增，800G/1.6T產品高速迭代帶動功耗攀升，液冷散熱成為必選項，催生光模塊液冷Cage（即通信連接器殼體）廣闊市場空間。目前全球光模塊Cage的生產制造主要集中于國內廠商，隨著高速光模塊需求持續提升，功耗不斷增長，帶動液冷在光模塊Cage中加速滲透，光模塊液冷有望迎來廣闊市場空間。
通信ETF富國（159583）是全市場唯一跟蹤中證通信設備主題指數的ETF，指數成分股中屬于光模塊（CPO）概念上市公司權重占比超56%。精準映射光模塊和算力產業的發展態勢。沒有場內賬戶的投資者可以通過富國中證通信設備主題ETF聯接（A類021933；C類021934）關注投資機遇。
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