美國與伊朗達成的停戰諒解備忘錄已經以電子方式完成簽署，正式簽字儀式將于6月19日在日內瓦舉行。諒解備忘錄部分條款15日起開始執行，包括霍爾木茲海峽重新開放在內的部分條款，將在19日正式簽署后執行。美國總統特朗普表示，美伊協議內容將在正式簽署后對外公布。

伊朗外交部表示，資產解凍和戰爭賠償是諒解備忘錄優先事項，黎巴嫩是伊美停戰協議不可分割的一部分，核談判和解除制裁將在備忘錄簽署后的60天內開始。此外，伊朗將對霍爾木茲海峽相關航運服務收費。

早報君提醒，今日國家統計局將公布5月工業增加值、固定資產投資、社零等經濟數據。國際方面，日本央行將公布利率決議，市場普遍預計該央行將在此次會議上加息25個基點至1%，這將是日本自1995年以來首次重返1%利率時代。

美股市場，三大指數集體收漲，納指漲3.07%，道指漲0.92%，標普500指數漲1.66%。

SpaceX大漲19.6%，單日市值增加4125億美元（約合人民幣2.79萬億元），總市值躍升至2.52萬億美元。芯片股走高，西部數據漲超16%創收盤歷史新高，美光科技漲超10%，ARM漲超8%，AMD、閃迪漲超6%，英偉達漲超3%。

納斯達克中國金龍指數收漲0.39%，熱門中概股里，汽車之家漲6.77%，拼多多漲2.44%，百度漲0.85%，理想汽車漲0.56%，京東漲0.42%；阿里巴巴跌0.24%。

全球資產表現上，伊美達成諒解備忘錄，國際油價大跌，WTI 7月原油期貨下跌4.87%收于每桶80.75美元，布倫特8月原油期貨下跌4.76%收于每桶83.17美元。國際貴金屬走高，現貨黃金收復4300美元關口。

1. 美軍B-52轟炸機墜毀，機上8人全部遇難

當地時間6月15日，美國加利福尼亞州愛德華茲空軍基地發布聲明稱，美國空軍一架B-52轟炸機在該基地起飛后不久墜毀，機上載有8人。初步跡象顯示，此次事故“無人生還”。愛德華茲空軍基地將于當地時間15日16時15分舉行新聞發布會，通報更多細節。

2. SpaceX“綠鞋”落地：IPO募資額增至857億美元

SpaceX IPO承銷商高盛和摩根士丹利行使8330萬股的“綠鞋”超額配售權，使得SpaceX募資總額飆升至857億美元，持續刷新全球IPO紀錄。SpaceX首席執行官埃隆·馬斯克此前發文稱，SpaceX到2030年可能實現1萬億美元收入。周一SpaceX股價收漲19.60%，市值突破2.5萬億美元。福布斯實時富豪榜顯示，馬斯克身價上漲逾1600億美元，達到1.3萬億美元——這相當于全球第二至第六大富豪身價之和，或者8.8個巴菲特（1464億美元）。

3. 英偉達計劃通過發行高等級債券籌資至少200億美元

據知情人士透露，英偉達尋求通過公司債券發行籌集至少200億美元資金。據知情人士透露，這家芯片制造商正在推介一筆分為七個期限的債券發行，期限從2年到30年不等。其中，最長30年期債券的初步定價指引約為較美國國債收益率高0.9個百分點。此次發債進一步延續了人工智能熱潮推動下科技巨頭大規模舉債融資的趨勢。

4. Meta喊停Token消耗戰 明年起將限制預算

Meta近日發布內部備忘錄，其中向約6000名員工披露，公司預計2026年僅“內部AI使用”一項支出就將達到數十億美元，并計劃于2027年正式推行以預算和配額為核心的詞元管理機制。Meta首席執行官扎克伯格在內部備忘錄中承認，公司在人工智能轉型過程中犯下了錯誤。公司將為調配去訓練人工智能模型的員工安排“有意義的新崗位”。

5. 小紅書據報部署6月提交香港上市申請

知情人士透露，小紅書科技有限公司正準備在6月底前秘密向港交所提交首次公開招股申請。相關討論仍在進行中，包括時間、規模和估值等細節仍有待確定。在2024年的最后一輪融資中，小紅書估值約為170億美元。去年9月，其估值在一次二級市場交易中飆升至310億美元。

6. 市場監管總局約談山姆總部

針對一段時期以來監管發現和媒體曝光的山姆線下門店及線上網店多發的食品安全問題，市場監管總局依法對山姆總部負責人進行了責任約談，要求嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。山姆中國方面回應稱，“針對約談中監管部門所指出的問題與整改要求，我們完全認可、深刻反思并誠懇接受。對于相關問題給會員帶來的困擾與不便，我們深表歉意。”

7. 智譜：公司已推出最新一代旗艦模型GLM-5.2

6月15日，智譜港交所公告，董事會欣然宣布，本公司已推出最新一代旗艦模型GLM-5.2，模型提供達到1M的長上下文，并在長程任務中繼續保持領先，將遵循MIT協議開源。預計該模型將助益本公司后續開放平臺及API業務的調用量提升。

8. 兩家半導體企業同日IPO過會

交易所網站信息顯示，燧原科技、粵芯半導體IPO雙雙獲得上市委會議通過。其中，燧原科技為“國產GPU四小龍”之一，此次擬登陸科創板募資60億元。粵芯半導體擬融資75億元，有望成為創業板首家晶圓制造企業。

9. 自6月15日起，立昂微功率芯片全系產品漲價10%至15%

近日，立昂微對客戶發出產品價格調整通知函，對全系列產品進行漲價。公司表示，受上游原材料價格持續上漲影響，公司綜合生產成本大幅增加，為保障產品品質、服務質量及供貨穩定，自6月15日起，對功率芯片業務全系產品價格調漲10%—15%。對于旗下半導體硅片業務，立昂微旗下金瑞泓表示，鑒于上游原材料成本上漲導致成本提升，公司決定自7月1日起，對金瑞泓硅片業務價格上調10%—15%。

10. 利好！多家上市公司擬出手回購

6月15日晚間，多只A股發布回購計劃。據不完全統計，自上周一以來，已有30多家A股公司披露了新的增持或回購方案，涉及會通股份、偉明環保、華大智造、交大昂立等。

中國石化：擬5億元-10億元回購A股股份 愛柯迪：擬1億元-2億元回購股份 元琛科技：擬4000萬元-6000萬元回購公司股份 海航科技：擬9000萬元-1.8億元回購A股股份 儒意電影：擬以8000萬元-1.5億元回購公司股份 中榮股份：擬以4000萬元-8000萬元回購公司股份 諾思格：擬4000萬元-6000萬元回購公司股份 康希通信：實際控制人提議以2000萬元-3000萬元回購公司股份

1. 李強主持國務院第二十次專題學習

國務院以“強化主體功能區戰略實施，促進區域協調發展”為主題，進行第二十次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要進一步健全主體功能區制度，促進形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護新格局，為推動區域協調發展、優化重大生產力布局提供有力支撐。

2. 外匯局：5月外資總體凈買入境內股票和債券，各類主體結匯意愿和購匯意愿穩定

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌就5月外匯市場形勢答記者問。5月，企業、個人等非銀行部門跨境資金凈流入625億美元，環比略增1%。銀行結售匯順差358億美元，環比下降11%。其中，貨物貿易仍是資金凈流入的主要渠道，服務貿易延續逆差，外資企業分紅派息支出季節性增加，外資總體凈買入境內股票和債券。5月，企業等外匯收入結匯率、外匯支出購匯率環比均基本持平，顯示各類主體結匯意愿和購匯意愿穩定。

3. 京津冀進出口總值前5個月突破2萬億元 同比增14.4%

據天津海關消息，今年前5個月，京津冀地區進出口總值達2.09萬億元，同比增長14.4%，占同期我國外貿進出口總值的10.1%。其中，出口6308.4億元，增長11.5%；進口1.46萬億元，增長15.8%。5月當月實現進出口4843.4億元，創單月歷史新高。

4. 民企再貸款余額超6000億

今年中國人民銀行新設立1萬億元民營企業再貸款后，民營企業再貸款政策在各地落地見效，截至4月末，民營企業再貸款余額已超6000億元。政策出臺以來，各地金融機構推出創新舉措，全力推動政策紅利快速高效傳導至民營中小微企業。

5. 香港首個五年規劃展開公眾咨詢

香港特別行政區政府就香港經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）展開公眾咨詢。其中提到，推動國際金融中心高質量發展。深化股票、債券、資產管理及財富管理、保險及風險管理市場的聯動發展，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的地位。構建大宗商品交易生態圈，加強與內地資本市場互聯互通，擴大跨境投融資渠道，便利國家企業“走出去”及海外資本“引進來”。鞏固提升香港作為國際金融中心的地位，深度推展“金融+”賦能各業（包括金融科技、綠色金融、貿易融資等），貢獻國家“加快建設金融強國”的戰略目標。

1. 國家發展改革委等部門開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動

國家發改委等部門發布《關于開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知》，自2026年起，以鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇、煤電等9個行業為重點，利用3年時間全面實施節能降碳改造。2028年起，結合實際視情進一步拓展實施范圍，增加其他行業壓茬推進。

2. 國家郵政局：5月中國快遞發展指數為472.9

國家郵政局發布2026年5月中國快遞發展指數報告。經測算，5月中國快遞發展指數為472.9，同比提升3.1%。5月快遞業務量預計同比增長6%左右，快遞業務收入預計同比增長8.5%左右。6月，依托電商集中促銷等有利條件，行業發展動能有望進一步釋放。

3. 我國攻克硅基量子芯片關鍵材料

據中核集團消息，我國科學家在穩定同位素富集領域取得關鍵性突破，首次成功實現豐度超過99.99%的硅-28同位素自主量產，產品關鍵指標達國際先進水平。標志著我國在構建自主可控、協同高效的穩定同位素產業格局方面邁出實質性步伐。

4. MLCC缺貨范圍擴散 供應商預計短缺或延續至2027年甚至2028年

渠道商消息稱，目前MLCC缺貨規格已經不僅局限在AI用MLCC，主要規格產品都供不應求。被動元件廠華新科指出，目前最短缺的規格為47μF，由于AI相關高端訂單擠壓日韓廠產能，連手機、PC用量龐大的高容10uF、22uF及X5R都受到影響；本次MLCC缺貨將延續至2027年甚至2028年，或將超過2018年被動元件缺貨潮。

昨日，A股方面，滬指漲1.61%，深成指漲3.79%，創業板指漲5.3%。滬深兩市成交額3.03萬億，較上一個交易日縮量1838億。煤炭、銀行、石油板塊走低；半導體、券商、CPO概念、PCB概念等爆發。

港股方面，恒指重上25000點收漲0.5%，國指微漲0.02%，恒生科技指數漲1.28%。權重科技股、PCB概念、存儲半導體股、黃金股大漲；煤炭股、石油股、燃氣股全天低迷。

主力動向，南下資金凈買入港股21.1億港元。凈買入智譜22.94億、建滔積層板10.21億、建滔集團5.34億；凈賣出阿里巴巴8.53億、中國海洋石油6.51億、騰訊控股4.87億。

龍虎榜中，單日凈買入額前三為光庫科技、長芯博創、銅冠銅箔，分別為15.37億元、9.76億元、5.57億元。涉及機構專用席位的個股中，當日凈買入額前三為光庫科技、長芯博創、太辰光，分別為12.92億元、6.30億元、2.87億元。

兩市融資余額：截至6月12日，上交所融資余額報14488.96億元，深交所融資余額報13945.18億元；兩市合計28434.14億元，較前一交易日減少4.02億元。