財聯社6月17日訊，昨日市場沖高回落，三大指數漲跌不一，滬指收綠，創業板指此前一度漲超2.5%。滬深兩市成交額3.06萬億，較上一個交易日放量335億。從板塊來看，PCB概念爆發，電網設備板塊表現活躍，光通信概念反復走強，光纖概念拉升。截至收盤，滬指跌0.11%，深成指漲0.93%，創業板指漲1.72%。

在今日券商晨會上，中信建投表示，算力等高頻高速需求快速增長，電子級PTFE有望大規模應用；華泰證券認為，698號文拉動綠電直連和綠色燃料等商業模式經濟性跑通，打開綠電需求空間；中金公司認為，“六張網”與城市更新共同驅動，地下管網、新型電網與算力網或是投資彈性最大的方向。

中信建投：算力等高頻高速需求快速增長，電子級PTFE有望大規模應用

PTFE材料主要特性包括優異的熱穩定性、耐化學性、介電性能等。PTFE下游軍工+服務器高速線纜+高速板三大需求均有望高速增長，隨著英偉達新一代服務器Rubin ultra量產節點臨近，產業內積極討論使用PTFE材料作為正交背板的可能性。中信建投認為隨著算力基建等引領的高頻高速傳輸需求的持續增長，PTFE的下游領域有望被重新定義。

華泰證券：698號文拉動綠電直連和綠色燃料等商業模式經濟性跑通，打開綠電需求空間

6月15日，國家發展改革委聯合有關部門印發《關于開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知》，明確了減排時間表：2028年底，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇等工業重點行業達到現行能效標桿水平的產能比例平均提高20個百分點，煤電行業力爭提高15個百分點，能效基準水平以下產能基本清零，累計形成節能量1億噸標準煤以上、減排二氧化碳2億噸以上。除了2028年完成強制性能耗限額標準改造的硬性要求外，698號文也提供了各行業減排路線圖、政策工具包，從電價、補貼、碳配額三方面為節能降碳改造注入經濟性驅動因素，將企業能效水平與產能競爭力掛鉤，華泰證券看好698號文拉動綠電直連和綠色燃料等商業模式經濟性跑通，打開綠電需求空間。

中金公司：“六張網”與城市更新共同驅動，地下管網、新型電網與算力網或是投資彈性最大的方向

站在“十五五”規劃開局之年，中央政治局會議與國務院常務會議相繼部署“六張網”規劃，發改委估算其中的地下管網與新型電網投資或超10萬億元。5月底國務院發布《城市更新“十五五”規劃》，央視報道城市更新投資或超15萬億元（與“六張網”的地下管網有交叉）。中金公司認為，“六張網”與城市更新共同驅動，具備較強的牽引性和撬動性，既能短期擴投資、穩增長，又能長期支撐產業升級、強化安全保障，是“十五五”基建投資的重要抓手，其中地下管網、新型電網與算力網或是投資彈性最大的方向。

（財聯社）