河北
最近，四家日本光刻膠企業同時停了新訂單。東京應化、JSR、信越化學、富士電子材料，高端的全面叫停，中端砍了六成多，駐場的工程師全撤走。
很多人喊晴天霹靂。其實不是。
2025年11月日本就出了出口管制的法令，高端光刻膠那時候就已經進不來了。6月22號不過是把臺面下的事，擺到了臺面上。海關數據不會騙人。2025年一季度中國還從日本進兩千兩百噸光刻膠，2026年一季度只剩一百一十多噸。跌了九成五。1月還有六十多噸報關，2月基本就沒了。高端的，連續五個月報關量是零。
等于大半年里，國內半導體產線沒怎么用日本高端光刻膠。產線沒停，工廠沒關。日本以為這是鎖喉的一刀，沒料到中國已經準備了七年。
2019年日本對韓國斷供光刻膠的時候，三星的人還在談下季度的折扣，轉頭就被告知要走特殊許可，三個月都不一定批得下來。那是真的猝不及防。中國不一樣，那次事件之后，國內產業鏈的警報就拉響了。七年不是從零開始硬扛，是一步步攢家底。
成熟制程的G線I線光刻膠，國產化率已經過了九成五，基本不用靠進口。KrF光刻膠用在28納米以上的，進度也快。北京科華在長江存儲的產線良率快到九十九了，國產化地進度比很多人想的要快。今年自給率說不定能摸到五成。ArF光刻膠也實現了從0到1，南大光電的28納米產品已經量產出貨，過了中芯國際和海思的驗證。還有其他幾家企業，也陸續拿了訂單。
這些不是一天冒出來的。是一年一年磨出來的。
斷供這把刀，砍向中國的時候，日本自己也在流血。2025年日本光刻膠對華銷售額掉了快四成七，JSR的銷量直接跌了一成二。現在四家一起停單，后面的數字只會更難看。畢竟中國占了全球近一半的光刻膠消費市場，以前日本對華出口的感光化學品，占了他們不小的份額。
這不是單方面的打壓。是互相鎖喉。
中國的稀土反制，去年底就開始了。鏑、鋱、氧化釔這些，早就基本停供日本。今年年初又把七類中重稀土納入管制，二十家日本企業上了清單。日本對這幾種重稀土的依賴，幾乎是百分之百。大部分都從中國進口。現在稀土磁體出口環比掉了三成五，日本的汽車、精密制造、機器人產業，都得受影響。
全球半導體以前講效率優先，現在都在講安全優先。日本要把供應鏈往自己這邊收，每一步都得多花錢。中國扛著光刻膠的壓力，也在用稀土慢慢磨對方的供應鏈。
有人總覺得斷供是天大的事，國產替代是喊口號。其實不是。七年時間，足夠把很多事做扎實。
日本這張牌打出去，就收不回來了。國內市場空出來的份額，國產光刻膠會一點點填上。誰先撐不住，沒人能打包票。但時間站在 有準備的那邊。
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