過去一周（截至6月26日收盤），A股市場沖高回落。新能源ETF（516270）換手率超42%，光伏ETF（159618）換手率超26%，創業板50ETF（159949）成交額超126億。相關個股中，陽光電源上漲2.77%、寧德時代下跌2.69%、億緯鋰能下跌6.68%。

消息面上，6月26日，國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹《新型能源體系建設“十五五”規劃》有關情況，《規劃》提出總體目標，到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系，有力支撐能源強國建設。據了解，目前，我國電力裝機規模已經突破40億千瓦，預計2030年將達到54億千瓦，其中，新能源裝機比重超過50%，成為電力裝機主體；非化石能源發電量比重達到50%，成為電量主體；煤炭和石油消費達峰。

此前，四部門聯合印發可再生能源消費最低比重目標和消納責任權重制度，新能源強制消納框架落地；水電水利規劃設計總院發布報告顯示，2025年我國可再生能源新增裝機再創歷史新高，全球占比超60%，預計2026年風電、光伏新增裝機約3億千瓦。政策目標與消納保障雙管齊下，綠色電力長期增長空間明確。

相關機構表示，白銀價格上漲推動電池片環節格局優化，高功率組件需求提升帶動組件廠漲價訴求，關注電池組件、鈣鈦礦及膠膜等核心輔材；中東戰爭促使歐洲能源獨立緊迫性增強，海風需求有望提升，關注風機及海上風電方向；儲能需求維持高景氣度，關注電芯及大儲集成；綠氫需求空間隨電能替代打開，綠氫耦合煤化工及綠色甲醇處于產業導入期，關注氫能設備及綠色燃料運營環節。

機構指出，政策推動可再生能源非電消費納入考核體系，將加速綠色氫氨醇產業發展，同時促進綠電消納和環境價值體現，強化綠證核算用途，利好低估值綠電運營商，行業邏輯清晰，發展前景廣闊。

聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。入市有風險，投資需謹慎。