當?shù)貢r間6月29日，美國總統(tǒng)特朗普表示，伊朗已請求召開會議，會議將于30日在多哈舉行。不過，伊朗外交部發(fā)言人表示，伊朗當前的首要任務是確保諒解備忘錄各項條款得到執(zhí)行。目前尚未啟動最終協(xié)議談判，未來幾天也不會與美國舉行任何級別的談判。

以色列國防部長卡茨明確表示，以色列國防軍已做好對伊朗采取獨立軍事行動的準備，并重申以軍將在黎巴嫩南部保持長期軍事存在。卡茨透露，以軍已選定針對伊朗境內的打擊目標。

美股市場，三大股指集體收漲。納指漲2.07%，道指漲0.59%，標普500指數(shù)漲1.18%。存儲概念股多數(shù)上漲，西部數(shù)據(jù)漲超11%，美光科技漲超1%。

大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超8%，SpaceX漲超7%，谷歌漲超4%，超微電腦跌超8%，亞馬遜漲超3%，微軟跌超1%。

納斯達克金龍中國指數(shù)收漲1.41%，熱門中概股里，百度漲超7%，小鵬汽車漲超5%，網易漲超4%，蔚來漲超1%，阿里巴巴漲0.74%，理想汽車跌超1%，京東跌0.55%。

全球資產表現(xiàn)上，國際油價大漲，WTI 8月原油期貨收漲1.52美元，漲幅2.20%，報70.75美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.661%，報73.15美元/桶。現(xiàn)貨黃金漲0.11%，報4020.89美元/盎司；現(xiàn)貨白銀漲0.07%，報58.31美元/盎司。

1. 美國最高法院：特朗普目前無權解雇美聯(lián)儲理事庫克

周一，美國最高法院以5比4的投票結果裁定，總統(tǒng)特朗普目前無權解除美聯(lián)儲理事庫克的職務，庫克可以繼續(xù)履行美聯(lián)儲理事職責。與此同時，最高法院以6比3裁定推翻沿用近90年的行政法先例，大幅擴張總統(tǒng)解雇聯(lián)邦獨立機構官員的權力。不過，此次裁決不適用于美聯(lián)儲，以保障美聯(lián)儲的獨立性。

2. 三星、海力士開啟千萬億韓元擴產

6月29日，三星、SK集團在韓國國民報告會發(fā)布千億級投資規(guī)劃，合計投資超4800萬億韓元。其中，三星宣布總投資規(guī)模達2655萬億韓元，SK集團則計劃未來10年每年在韓國國內投入逾100萬億韓元，AI數(shù)據(jù)中心與半導體供應擴張兩大項目合計約2200萬億韓元。與此同時，韓國政府稱，預計將投資約800萬億韓元在韓國西南部建設四座芯片工廠，三星電子、SK海力士將分別新建兩座晶圓廠。

值得注意的是，6月25日，三星、SK海力士、美光在美國遭集體訴訟，被指控壟斷DRAM市場、限產抬價加劇全球內存短缺。

3. 馬斯克：SpaceX計劃今年每月發(fā)布一個全新的人工智能模型

當?shù)貢r間6月28日，馬斯克在其社交媒體平臺X上發(fā)文稱，旗下最新一代大語言模型Grok4.5已正式在SpaceX和特斯拉內部開啟Beta測試，之后才會進行更廣泛的推廣。馬斯克還表示，SpaceX計劃在今年剩余的時間里每月發(fā)布一個“完全從零開始訓練”的全新人工智能模型。

4. 臺積電攜手華邦供應DRAM晶圓

全球記憶體供應吃緊，臺積電打破依賴美光等國際三大廠的局面，攜手華邦在先進3D封裝技術上展開合作。華邦正式躋身AI核心供應鏈，助力臺積電構建更具韌性的AI芯片生態(tài)系體系。

5. 54家A股公司提示風險

6月29日晚間，創(chuàng)元科技、風華高科等54家A股同步披露股價異動或風險提示公告。企業(yè)針對AI、液冷、半導體、先進封裝等熱門概念作出回應，同時警示個股短期漲幅偏高，市場炒作情緒過熱，存在非理性交易與股價回調風險，提醒投資者理性投資。

6. 寧德時代枧下窩礦已獲批安全生產許可證

6月29日晚間知情人士透露，寧德時代枧下窩礦已集齊全部生產證件，當日取得關鍵安全生產許可證。據(jù)悉，礦區(qū)當?shù)貑T工早在6月24日、25日就已陸續(xù)參加復工培訓，28日已有電動礦卡運抵礦區(qū)入口，礦山復產各項籌備工作穩(wěn)步推進。

7. 藍箭航天IPO：公司已更新提交相關財務資料

上交所披露，藍箭航天補充更新財務材料后，其科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)恢復為“已問詢”。今年3月31日公司審核曾中止，企業(yè)當時解釋，僅因申報所用財務資料到期，需更新文件，屬于常規(guī)程序性調整，并非企業(yè)自身經營問題，目前審核流程正常推進。

8. 據(jù)報長鑫存儲與騰訊簽署價值近30億美元內存供應合同

據(jù)路透，知情人士透露，中國存儲芯片制造商長鑫存儲已與騰訊簽署了一份價值超過200億元人民幣(約29.4億美元)的長期供應協(xié)議，為其重磅上市鋪路。該協(xié)議涵蓋數(shù)年的DRAM芯片供應，協(xié)議期限最長可達三年，也有消息人士則稱最長可達五年。

9. 朱雀三號遙二可復用運載火箭完成靜態(tài)點火試驗

據(jù)媒體報道，朱雀三號遙二可復用運載火箭在東風商業(yè)航天創(chuàng)新試驗區(qū)順利完成靜態(tài)點火試驗。本次試驗點火檢驗了火箭系統(tǒng)、發(fā)射場系統(tǒng)及兩者間匹配性，各系統(tǒng)工作正常。后續(xù)，試驗隊將按照既定計劃，為執(zhí)行飛行試驗任務開展發(fā)射準備工作。

10. 商務部：將20家日本實體列入出口管制管控名單

商務部公告，為維護國家安全，將防衛(wèi)研究所等20家助力日本軍力提升的日企、機構納入兩用物項出口管制清單，禁止向其出口相關物項。另有20家日企劃入關注名單，出口審批大幅收緊。相關舉措依法依規(guī)，僅針對涉軍實體，不影響中日正常經貿合作。

11. 豆包回應“內測社交功能”傳聞：沒有該計劃

近期，有傳言稱，字節(jié)跳動旗下豆包大模型正在內測社交功能。6月29日，豆包相關負責人回復，在企業(yè)辦公場景，豆包是和飛書有一些協(xié)同的嘗試，未來也會合作更緊密。但豆包沒有傳聞所說的社交功能計劃。

12. 據(jù)報百度昆侖芯擬赴港IPO，估值瞄準500億美元

據(jù)市場消息，百度旗下昆侖芯計劃赴港上市，目標估值約500億美元。知情人士稱騰訊已成為昆侖芯客戶，字節(jié)跳動亦在考慮采用其AI芯片。目前，昆侖芯P800已完成規(guī)?；炞C，2025年至今已交付多個萬卡集群，并在全國產集群上完成文心5.1重要版本訓練。

13. DeepSeekV4定檔7月中旬

6月29日，DeepSeek團隊宣布DeepSeekV4正式版計劃于7月中旬上線，并同步引入峰谷定價策略。根據(jù)公布的價格表，API高峰時段價格將是平時價格的2倍，高峰時間段為每天的上午9點到12點、下午2點到6點。據(jù)多位開發(fā)者確認，已收到DeepSeek發(fā)送的升級提醒郵件。

14. 市場監(jiān)管總局對火炬集團和鼎暉百孚各罰款175萬元

市場監(jiān)管總局近日公布行政處罰，火炬集團、鼎暉百孚在經營者集中審查期內提前取得中炬高新控制權，構成違法實施集中。因交易不產生競爭限制，且企業(yè)配合調查、完善合規(guī)制度，兩家企業(yè)分別從輕罰款175萬元。監(jiān)管提示企業(yè)并購控股權需先完成申報審批，嚴禁違規(guī)“搶跑”。

1. 中歐雙方確認正式成立中歐貿易投資磋商機制

6 月 29 日，商務部部長王文濤與歐盟貿易委員召開中歐貿易投資磋商機制首次會議并發(fā)布聯(lián)合聲明。雙方設立四大業(yè)務板塊與聯(lián)合監(jiān)測機制，互換市場準入清單，將協(xié)商解決經貿關切。雙方還同意深化出口管制、知識產權、世貿組織相關合作，推進產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，推動機制落地取得務實成效。

2. 國常會：加快培育壯大貿易新業(yè)態(tài)新模式

6月29日，李強主持國務院常務會議，聽取人工智能發(fā)展匯報，要求攻堅核心技術、落地“人工智能+”并完善安全監(jiān)管；研究穩(wěn)外貿、建設貿易強國舉措，培育外貿新業(yè)態(tài)；審議通過《“十五五”碳達峰行動方案》與《國民健康“十五五”規(guī)劃》，同步推進綠色轉型與全生命周期健康服務體系建設。

3. 國務院：到2030年，高質量教育體系基本建成

國務院印發(fā)《教育發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，明確到2030年教育強國建設取得顯著成效。規(guī)劃圍繞立德樹人、科教人才支撐、教育公共服務、師資建設、教育開放五大維度設置23項重點任務，統(tǒng)籌教育資源布局，部署教育評價、數(shù)字教育等多項綜合改革，一體推進教育、科技、人才協(xié)同發(fā)展。

4. 香港貿發(fā)局：2026年香港出口預計至少增長20%

香港貿發(fā)局上調2026年香港出口預測，預計全年錄得至少20%增長。同時，香港貿發(fā)局還公布，2026年第二季出口信心指數(shù)，當中兩項核心指標均有所改善：第二季“現(xiàn)狀指數(shù)”為51.0，“預期指數(shù)”為52.4，兩者均重返50以上，顯示盡管美國貿易政策持續(xù)調整，以及地緣政治局勢持續(xù)發(fā)展，出口商的信心依然有所提升。

5. 日本IPO數(shù)量跌至15年來的最低點

據(jù)英國金融時報，今年上半年日本僅18家企業(yè)IPO，募資9.17億美元，均跌至多年低位，遠低于年均35家水平。盡管日經225指數(shù)年內漲約三分之一，新股市場依舊低迷，僅網約車Go完成大額上市。業(yè)內預計下半年難回暖，核心短板是缺少AI、半導體賽道優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)。

6. 據(jù)報斯塔默有意競逐下任北約秘書長

據(jù)英國《觀察家報》，近來辭去英國工黨黨首職務的英首相斯塔默或有意于2028年競逐北約秘書長一職。

1. 557個藥品通過2026年基本醫(yī)保藥品目錄初審

6月29日，國家醫(yī)保局公示本年度醫(yī)保目錄初審結果，本次共收到818份藥品申報材料。557個藥品通過國家基本醫(yī)保目錄初審，54個藥品通過商保創(chuàng)新藥目錄初審。公示周期至7月5日，社會各界可實名反饋意見，預申報品種待補充材料后公布審查結果。

2. 國家能源局：1-5月全國電力市場交易電量同比增長24.8%

據(jù)國家能源局，2026年5月，全國完成電力市場交易電量6268億千瓦時，同比增長23.6%。從交易范圍看，省內交易電量4906億千瓦時，同比增長26.9%；跨省跨區(qū)交易電量1362億千瓦時，同比增長12.9%。2026年1-5月，全國累計完成電力市場交易電量30573億千瓦時，同比增長24.8%。從交易范圍看，省內交易電量24361億千瓦時，同比增長28.5%；跨省跨區(qū)交易電量6212億千瓦時，同比增長12.2%。

3. 近20家半導體企業(yè)7月1日起開啟新一輪漲價潮

AI產業(yè)高景氣帶動上游芯片需求升溫，近20家模擬、功率半導體企業(yè)將于7月1日開啟新一輪漲價，年內已多次調價。成本上漲疊加算力設備需求激增推升漲價，AI服務器電源、高壓模擬芯片漲幅15%-25%，儲能芯片漲10%-15%，消費類芯片調價幅度較小，行業(yè)份額向頭部廠商集中。

4. 國產“異算方舟”全棧計算平臺正式發(fā)布

6月29日，由中國科學院計算機網絡信息中心等單位聯(lián)合研發(fā)的“異算方舟”國產計算系統(tǒng)軟件生態(tài)全棧平臺上線。該平臺聚焦國產算力下軟件適配難、代碼遷移難、科研操作煩瑣等痛點，為科學計算軟件生態(tài)建設提供一體化解決方案。

5. 6月全國電視劇拍攝制作備案公示劇目197部

國家廣電總局公示2026年6月全國影視劇備案數(shù)據(jù)，當月共備案197部劇目。其中電視劇61部，網絡劇136部。題材上當代題材107部，占比超五成，古代題材56部、近代題材30部分列其后，現(xiàn)代題材僅有4部，現(xiàn)實題材依舊為創(chuàng)作主流。

昨日，A股方面，上證指數(shù)漲1.16%，深證成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%，全市場成交額3.54萬億元。醫(yī)藥、氦氣概念、半導體等板塊走強，PCB、消費電子、光纖概念等板塊下挫。

港股方面，恒生科技指數(shù)漲3.23%，國企指數(shù)漲1.94%，恒生指數(shù)漲1.57%。存儲半導體股、創(chuàng)新藥股、家電股強勢，PCB概念股、港口及海運股低迷。

主力動向，南下資金昨日凈賣出港股103.39億港元，凈買入騰訊15.12億港元、中芯國際9.48億港元、華虹宏力6.2億港元，凈賣出盈富基金73.46億港元、南方恒生科技12.02億港元、阿里巴巴-W4.27億港元。

龍虎榜中，當日凈買入額前三為華工科技、紅板科技、深科技。涉及機構專用席位的個股中，凈買入額前三為天娛數(shù)科、華工科技、有研硅。

兩市融資余額：截至6月26日，上交所融資余額報15130.64億元，深交所融資余額報14672.81億元，兩市合計29803.45億元，較前一交易日減少205.97億元。