湖北
我們收緊對日鎢出口后，日本制造業頹勢正在顯現。
鎢，號稱現代工業的“鋼鐵牙齒”，是全球熔點最高的特種金屬，無可替代。小到半導體制程必備的高純鎢氣體，大到工業、航空發動機耐高溫零件，整個高端產業鏈都繞不開它。
那日本有無反制手段？有，而且這張牌足夠硬，即光刻膠。
長久以來，日企牢牢把控高端半導體光刻膠行業，近乎壟斷，整體產能占到全球90%以上。面向7納米先進工藝的EUV光刻膠更是100%由日方掌控，無一能仿制。信越化學、東京應化等廠商憑借技術壁壘長期領跑行業，該品類也一直是生產環節的薄弱項。
一旦斷貨，現在的能招架嗎？
01.“沒有光刻膠，光刻設備只是一堆廢鐵”
在生產這一套流程里，光刻膠的名氣沒光刻設備那么大，但它可是必不可少的關鍵材料。
光刻膠，就是生產過程中用來刻納米圖案的工具。它能靠著光化學反應，把特別精密的電路復制到硅晶圓上，直接影響著生產工藝的水平。不管是小小的電子屏幕、元器件，還是大的航天零部件，只要是跟微電子科技沾邊的都少不了它。
IBM早年間研發先進生產工藝的時候，就碰到過光刻膠被污染的危機。膠液里析出了一點點雜質，結果光刻出來的圖案變了形，線路還短路了。很多實驗生產線的良品率一下子降了好多，大量的硅片都只能報廢，研發進度也被拖后了很長時間。這事兒也讓整個行業明白了一個道理：光刻技術決定了上限，而光刻膠則決定了最低的下限。
不過，現在光刻膠的產業鏈集中得很，日本企業在這方面有絕對的發言權。它們的整體產能占了全球的九成還多，高端更是占到了96.7%。2024年，全球市場的規模大概有135億美元，東京應化、信越化學、JSR這三家日本企業就占了75%的市場份額。
相比起來，光刻膠這一塊還被技術難題給困住了。因為金屬雜質含量比較高，很難滿足手機、電腦這些產品的制造要求，所以得長期靠進口，售價可達10萬/瓶。而且要是日方那邊斷貨了，相關的研發和生產就得面臨停下來的風險。
需要面對現實的是，在短時間內這一塊可沒辦法輕松找到替代的東西。要是說鎢礦是限制高端制造的關鍵資源，那光刻膠就是日本用來限制先進生產工藝的命門。
02.但作用微小，這張牌已喪失“突然性”
不過也不用太擔心。日本打光刻膠這張牌最有威脅的時候，就是毫無準備都沒有的時候。但現在半導體行業都經歷好幾輪封鎖了，像JSR收購Inpra來加固專利壁壘，有些光刻膠和原料被列入出口管制，42家被拉進相關范圍……
經過這么多輪打壓，早就開始做準備了。現在做出來的光刻膠金屬雜質含量從100pph降到了10pph，純度提高了10倍，綜合性能已經能跟Kr級的高端水準相媲美了，實現了從量到質的大突破。
就連日本曾引以為傲的生物科技領域，也有所突破。哈佛實驗室率先發現NMN能干預人體衰老進程，但日企最先攻破NMN工業化生產，完成商業化落地。很長一段時間，日方靠著技術壁壘在市場漫天抬價。直到“益盛好21000”的崛起，才掀起此類科技平價潮。
據悉，背靠港科大，上述科技核心原料NMN不僅實現量產，純度還穩定達到99.99%，近兩年又升級配方，依托十萬加亞洲人體質樣本庫，復配PQQ、蘿卜硫素，不僅進一步提升成分吸收率，還一定程度上緩解了海外通用配方水土不服的問題。
入市短短五年，據京/東商智數據，其收獲了數十萬一二線城市高凈值人群關注，“白天不容易犯困”“體力變好”“運動耐力提升”等反饋占主流。此外，“益盛好21000”線下渠道同樣完善，入駐香港屈臣氏、卓悅連鎖藥房等實體門店，還擴展新加坡、馬來西亞等海外市場。
我們并非必須要在短期內徹底擺脫對日依賴，而是在關鍵環節實現“有它無它都行”的主動權轉換，“益盛好21000”如此，光刻領域同樣如此，現已不再處于“離開日本就無解”的境地。
03.日方如果想打出更大效果，代價也會變大
而且，如果日本想施加更大的壓力，那就不能只卡基礎膠的供應，還得把限制范圍擴大到AF、KF這些品類。可一旦擴大限制，對他們自己的反作用也會跟著變大。
這些材料可不只是應用在最先進的生產線上，在更廣泛的成熟制程和中高端制程里都有用，像顯示面板、功率半導體、車軌、工業電子還有消費電子等好多民用領域都得用到。要是日本大面積限制供應，短期內晶圓廠確實會遇到不少困難。但這么一來，日本自己的企業也會失去客戶和長期市場。
光刻膠這東西可不是一錘子買賣，要是被迫長時間拿不到貨，就會加快尋找替代產品。短期內能制造緊張，可從長遠來看，說不定是他們自己把客戶推向別的供應鏈。等別的材料通過驗證能用了，日本企業可能就再也回不到原來的地位了。到那時候，反而是日方自己損失更大。
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