四川
每經AI快訊，銀河證券7月市場展望指出，隨著美聯儲沃什首秀的“戰略模糊”落地、美伊協議達成后霍爾木茲海峽恢復通行的預期逐步消化，地緣政治對市場的擾動從沖擊型降級為跟蹤型，此前壓制市場的宏觀不確定性正在下降。進入7月，隨著不確定性下降，資金開始重新評估，市場對AI產業趨勢的強烈共識將主要聚焦業績預告，市場將從主題炒作轉向業績驗證。 同時，隨著中央政治局會議（通常于7月下旬召開）臨近，市場對政策定調關注度提升。一方面，市場可能經歷震蕩調整，等待中報業績驗證。高股息資產階段性回歸，科技板塊內部去偽存真。另一方面，“六網”作為新基建與傳統基建的交匯點，有望成為承接“AI產業趨勢”與“穩增長”預期的橋梁。
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