出品丨樹懶編輯部

前段時(shí)間，《樹懶》發(fā)布了《2024中國(guó)家裝消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告》，通過消費(fèi)者調(diào)研、企業(yè)訪談、實(shí)地走訪等多種形式了解當(dāng)前家裝市場(chǎng)的現(xiàn)狀。總體而言，無論是宏觀數(shù)據(jù)、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)感受，還是消費(fèi)者的行為改變，都釋放著焦慮和壓力，估計(jì)這種低溫運(yùn)行的狀態(tài)還會(huì)持續(xù)幾年。

接下來，上市公司將會(huì)陸續(xù)發(fā)布半年報(bào)，上半年的經(jīng)營(yíng)情況大概率不會(huì)好。內(nèi)卷成為每個(gè)人的口頭禪，但是一味地焦慮并不能解決任何問題，只會(huì)制造更多麻煩。

目前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，大家都不容易，但也不用太悲觀。無論市場(chǎng)如何變化，行業(yè)不會(huì)消失，消費(fèi)需求一直都在，只是企業(yè)在持續(xù)更替，總有做得好的企業(yè)跑出來。

行業(yè)會(huì)一直存在，但是會(huì)以什么樣的形式存在，未來的主角還是不是現(xiàn)在場(chǎng)上的這些玩家，還很難說，也值得研究。

01造車人進(jìn)場(chǎng)，與裝修行業(yè)的“吸金點(diǎn)”

一般來講，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的投融資情況，不僅代表當(dāng)前市場(chǎng)的熱點(diǎn)話題，也預(yù)示著行業(yè)未來變革的方向。

為此，我們盤點(diǎn)了近一兩年家居家裝行業(yè)的投融資情況。從結(jié)果看，融資環(huán)境確實(shí)不比從前，能拿到融資的公司寥寥無幾。不過，越是融資環(huán)境較為低迷時(shí)，能獲得融資的公司更能說明其獨(dú)特性。

2023年至2024年8月，家居家裝行業(yè)出現(xiàn)了幾起資本并購(gòu)事件，除此之外，整個(gè)行業(yè)最讓人耳目一新的，還是理想汽車前總裁沈亞楠的帶資進(jìn)場(chǎng)，智能住宅品牌Habit@棲息地今年正式亮相，并完成天使輪、Pre-A輪共計(jì)6.53億元融資，背后的股東包括理想汽車、石頭科技、新北科創(chuàng)基金（常州市高新區(qū)新北區(qū)）等。

沈亞楠的進(jìn)場(chǎng)，引發(fā)了行業(yè)很多熱議，縱然褒貶不一，但沈亞楠（可能）是家裝行業(yè)唯一一個(gè)造過車的創(chuàng)業(yè)者，他的進(jìn)場(chǎng)至少能為行業(yè)帶來新鮮的思考與探索。對(duì)于一個(gè)太久沒有創(chuàng)新的傳統(tǒng)行業(yè)，新力量的加入理應(yīng)得到鼓勵(lì)和歡迎。

汽車行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)、裝修行業(yè)的發(fā)展有一定借鑒意義。2023年4月，住建部部長(zhǎng)倪虹在“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇”上提出，要像造汽車一樣造房子，在設(shè)計(jì)上，要像智能汽車一樣，以科技賦能住宅；在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險(xiǎn)制度；在服務(wù)上，要像汽車4S店一樣搞好物業(yè)服務(wù)。

隨著中國(guó)房地產(chǎn)從原來粗放式的增量市場(chǎng)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，房地產(chǎn)發(fā)展模式需要更新，將新科技、新材料、新工藝引入到行業(yè)，建造和供給好房子，提升住宅的建造質(zhì)量和居住體驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，既是時(shí)代的要求，也是企業(yè)自我轉(zhuǎn)型與升級(jí)的戰(zhàn)略選擇。

除了沈亞楠作為明星創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入家裝行業(yè)獲得資本追捧，還有多家新銳科技公司也獲得了資本的青睞，這些公司的共同之處在于，他們認(rèn)為AI浪潮可以為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)賦能帶來新的可能性。

今年5月，聚焦AIGC技術(shù)在室內(nèi)空間應(yīng)用的科技公司“生境科技”宣布獲得數(shù)千萬元天使輪融資，投資方既包括香港X科技基金、清水灣基金等財(cái)務(wù)投資者，還有萬華生態(tài)集團(tuán)（萬華普羅米）、金牌家居等產(chǎn)業(yè)公司。

2023年10月，金牌家居（新加坡子公司與金德公司）出資500萬美元投資室內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)商Collov，獲得8.659%的股份。據(jù)了解，Collov 成立于2019年9月，總部在美國(guó)硅谷，是一家以 SaaS為主要模式的室內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)商，致力于將自動(dòng)化設(shè)計(jì)融入室內(nèi)設(shè)計(jì)與家具銷售的新興科技公司，主要立足于北美市場(chǎng)開拓櫥柜、衛(wèi)浴等定制業(yè)務(wù)。早在2021年，Collov曾獲得經(jīng)緯中國(guó)、阿米巴資本等機(jī)構(gòu)的投資。

樹懶最近在天眼查注意到，專注裝飾項(xiàng)目全鏈路數(shù)字化實(shí)施交付的 “得數(shù)科技”也完成首輪融資，并于8月1日進(jìn)行了投資人變更，新增加股東無錫星奇昱正創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，新股東的背后是無錫經(jīng)開區(qū)、浙江耀寧科技集團(tuán)等。其中，耀寧科技的前身為吉利汽車零部件事業(yè)中心。

對(duì)比這一兩年獲得融資的公司，資本的投資邏輯發(fā)生變化。一是，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)看到政府基金的身影；二是，最新獲得融資的企業(yè)基本都帶有新科技、新理念的標(biāo)簽，團(tuán)隊(duì)大多有不錯(cuò)的學(xué)歷背景和技術(shù)積累。在現(xiàn)行市場(chǎng)下，沒有差異化的家裝公司已經(jīng)很難拿到錢。

新科技公司的吸金映射了一點(diǎn)，家居家裝作為一個(gè)萬億級(jí)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化程度比較落后，各個(gè)環(huán)節(jié)降本增效的空間足夠大，圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革，尚且還有很大機(jī)會(huì)。

02新勢(shì)力沖擊舊勢(shì)力

討論數(shù)字化，無法脫離時(shí)代背景、行業(yè)發(fā)展階段、以及所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的核心假設(shè)是，行業(yè)紅利、市場(chǎng)紅利、廉價(jià)勞動(dòng)力等傳統(tǒng)要素資源的比較優(yōu)勢(shì)在趨弱，原有經(jīng)營(yíng)邏輯越來越難以為繼，未來行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必然要依靠新技術(shù)、新人才、新理念等新要素來發(fā)揮價(jià)值。

裝修行業(yè)朝著透明、高效、可控的方向是共識(shí)。近些年來，市面上涌現(xiàn)了一批聚焦單點(diǎn)功能的工具類產(chǎn)品，比較常見的有效果圖軟件、工地?cái)z像頭、量房工具、報(bào)價(jià)工具、合同管理工具等等。也有通過標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)同管理產(chǎn)品，幫助裝企構(gòu)建營(yíng)銷管控體系與工程管控體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化管理，例如，原3空間創(chuàng)始人張磊創(chuàng)辦的裝訊通。

產(chǎn)業(yè)端也有越來越多的公司在探索數(shù)字化變革。如果你去研究2014年之后出現(xiàn)且經(jīng)營(yíng)還不錯(cuò)的新生代整裝公司，例如，愛空間、貝殼（被窩家裝），包括剛出現(xiàn)不久的Habit@棲息地，明顯不同的一點(diǎn)是，新生代公司都對(duì)行業(yè)有自己的認(rèn)知，起步就將數(shù)字化作為一個(gè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施并投入資金資源。

愛空間從成立之初，就投入重金打造信息化系統(tǒng)“魔盒”，全面打通客戶端、工人端、企業(yè)管理端等所有環(huán)節(jié)，致力于打破行業(yè)不透明，讓家裝成為一個(gè)全面可控的精細(xì)化作業(yè)流程，同時(shí)給消費(fèi)者帶來好的體驗(yàn)。

實(shí)踐證明，產(chǎn)品/供應(yīng)鏈、信息化系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)工人作為愛空間三大基礎(chǔ)設(shè)施，形成了正向飛輪，使商業(yè)的轉(zhuǎn)化效率、人效、坪效、用戶口碑逐漸領(lǐng)先于行業(yè)水平，三大基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成為行業(yè)的發(fā)展方向，一批公司朝著這個(gè)方向去做商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。

自2021年起，貝殼開始向一站式居住服務(wù)平臺(tái)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，家裝家居業(yè)務(wù)成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。在發(fā)力新業(yè)務(wù)時(shí)，也是較早就開始建設(shè)數(shù)字化系統(tǒng)能力，通過技術(shù)手段管理訂單并提升交付效率。尤其是家裝業(yè)務(wù)這幾年上量很快，如今來到了大規(guī)模交付的關(guān)鍵階段，更需要數(shù)字化能力發(fā)揮價(jià)值。

貝殼剛發(fā)布的2024年中報(bào)提到，Home SaaS已經(jīng)迭代到2.5版本，功能模塊持續(xù)升級(jí)，目前已在北京、上海、成都城市落地。未來數(shù)字化系統(tǒng)能力所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是，通過標(biāo)準(zhǔn)、流程和規(guī)范的沉淀，推動(dòng)家裝家居服務(wù)實(shí)現(xiàn)全國(guó)一套業(yè)務(wù)模型框架。貝殼此前有改造傳統(tǒng)中介行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，很清楚數(shù)字化的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)老牌裝企也更加重視數(shù)字化謀求轉(zhuǎn)型。雖然整個(gè)行業(yè)的數(shù)字化水平依然有較大提升空間，但是從業(yè)者的意識(shí)確實(shí)在提高，行業(yè)的土壤在變好。

03數(shù)字化變革的邏輯越來越深入

裝飾企業(yè)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是單純的技術(shù)轉(zhuǎn)型，其本質(zhì)是數(shù)字驅(qū)動(dòng)企業(yè)整體戰(zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，提高精細(xì)化管理水平，推動(dòng)設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)維的協(xié)同發(fā)展，從而提升公司在數(shù)字化時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)行業(yè)進(jìn)入到新發(fā)展階段，新生代的公司對(duì)數(shù)字化的重視程度進(jìn)一步提升。數(shù)字化變革正在持續(xù)深化，其內(nèi)在邏輯也日益清晰。

以Habit@棲息地為例，作為行業(yè)新力量，成立之初就組建了龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)自研iVD（intelligent Virtual Design）數(shù)字化設(shè)計(jì)系統(tǒng)，這套系統(tǒng)的本質(zhì)是：先在數(shù)字世界裝一遍，然后在物理世界施工還原。

今年5月，樹懶與Habit@棲息地創(chuàng)始人沈亞楠交流時(shí)，他告訴我們，傳統(tǒng)家裝行業(yè)是“裁縫”，Habit@棲息地用造車的方式造家，不做裁縫，而做“成衣”，給用戶交付完整的產(chǎn)品，要做到這一點(diǎn)，就必須依靠研發(fā)為用戶創(chuàng)造價(jià)值，在這個(gè)過程中，數(shù)字化系統(tǒng)是公司必須也是最重要的部分之一，將裝修所需要的產(chǎn)品模塊融入到這套系統(tǒng)，給消費(fèi)者創(chuàng)造確定性的數(shù)字化家裝消費(fèi)新體驗(yàn)。

目前，Habit@棲息地已經(jīng)在北京、上海等多個(gè)城市籌建線下體驗(yàn)中心和落地業(yè)務(wù)，樹懶也將持續(xù)關(guān)注，期待它能夠給行業(yè)帶來新體驗(yàn)。

提出“裝兩次”不止Habit@棲息地一家。有數(shù)字化基因的、定制家具上市公司尚品宅配旗下圣誕鳥整裝，也曾提出過“裝兩次”的思路，試裝一次，實(shí)裝一次。

前面提到的得數(shù)科技，是樹懶幾年前就開始關(guān)注的一家公司，它瞄準(zhǔn)的也是這個(gè)方向并真正落地。

得數(shù)科技植根于豪宅裝飾頭部品牌德韋國(guó)際。豪宅裝飾項(xiàng)目具有交付周期長(zhǎng)、管理要素復(fù)雜、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣、精細(xì)化程度要求高等特點(diǎn)，完整項(xiàng)目的品質(zhì)交付必須要借助數(shù)字化的手段，設(shè)計(jì)、實(shí)施、運(yùn)維環(huán)節(jié)真正一體化協(xié)同。

其實(shí)，得數(shù)科技的出發(fā)點(diǎn)很純粹，用數(shù)字化的方式解決項(xiàng)目的品質(zhì)交付。基于AI、BIM、Iot、AR 、VR等信息化技術(shù)，以終為始進(jìn)行平臺(tái)開發(fā)，得數(shù)科技打造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的得數(shù)智云數(shù)字建造協(xié)同平臺(tái)，為建筑裝飾項(xiàng)目提供數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字建造、智慧運(yùn)維全流程的交付服務(wù)，從而降低返工率、縮短工期、降低成本、減少資源浪費(fèi)。

*得數(shù)科技為中海地產(chǎn)順昌玖里項(xiàng)目提供數(shù)字化實(shí)施服務(wù)，圖源：designwire設(shè)計(jì)腕兒

交付是裝飾工程公司應(yīng)該創(chuàng)造的核心價(jià)值。任何酷炫的技術(shù)脫離了項(xiàng)目交付落地都無濟(jì)于事。要求團(tuán)隊(duì)既懂科技，又懂行業(yè)，將數(shù)字化技術(shù)與裝飾項(xiàng)目進(jìn)行深度融合起來，純技術(shù)基因的團(tuán)隊(duì)很難做好。

既有豪宅裝飾工程交付的行業(yè)基因，又有數(shù)字化的技術(shù)基因，構(gòu)建了得數(shù)科技的差異化優(yōu)勢(shì)，所開發(fā)的系統(tǒng)平臺(tái)已經(jīng)在多個(gè)豪宅裝飾項(xiàng)目上得到驗(yàn)證，并開始服務(wù)外部項(xiàng)目。

今年3月，中海旗下上海豪宅項(xiàng)目“中海·順昌玖里"火爆出圈，單日銷售額超過196.5億元。得數(shù)科技作為樣板間的數(shù)字化顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)，論證了數(shù)字化技術(shù)有效提升設(shè)計(jì)品質(zhì)、降低施工成本、增強(qiáng)設(shè)計(jì)與施工各方的信息同步性，為未來室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了理論支撐與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)借鑒。值得一提的是，這也是中海地產(chǎn)主導(dǎo)，首次全數(shù)位化模擬建造，并在現(xiàn)實(shí)世界1：1還原落地的項(xiàng)目。

*得數(shù)科技為中海地產(chǎn)順昌玖里項(xiàng)目提供數(shù)字化實(shí)施服務(wù)，圖源：designwire設(shè)計(jì)腕兒

04到了解決新問題的時(shí)候

常規(guī)語境下，“數(shù)字化”成為不同公司定義和表達(dá)自己的通用標(biāo)簽，但是數(shù)字化是一個(gè)特別大的概念，裝飾裝修的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，不同公司推出的工具產(chǎn)品差異非常大。

以具體企業(yè)為例，酷家樂與三維家、Collov與生境科技、Habit@棲息地與得數(shù)科技、愛空間和貝殼，各自的路徑和側(cè)重點(diǎn)是不一樣的，也就是說，大家做的不是同一回事。

回顧裝飾裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，早期的代表公司是1994年成立的圓方軟件，當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)很多裝修公司剛成立或者還沒成立，1998房改之后開始出現(xiàn)大批公司，當(dāng)時(shí)的行業(yè)草莽英雄的底色更重，并沒有所謂的數(shù)字化意識(shí)。

裝修公司開始有數(shù)字化意識(shí)是2014年互聯(lián)網(wǎng)家裝的風(fēng)口，刺激了傳統(tǒng)家裝公司老板對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的仰慕，這個(gè)風(fēng)口助力“酷家樂們”趁勢(shì)找到行業(yè)應(yīng)用的突破口，在此之前，基本處于沒收入的干燒狀態(tài)。

2014年前后的時(shí)間點(diǎn)相繼出現(xiàn)了一批軟件企業(yè)，酷家樂、三維家、愛福窩、打扮家、設(shè)計(jì)家等等，并迅速得到了資本的認(rèn)可，其中，酷家樂和三維家成立時(shí)間超過10年，已完成D輪融資，正處于尋求上市機(jī)會(huì)的階段。

從數(shù)量上看，真正參與到這條垂直賽道的玩家不算多，但是軟件行業(yè)馬太效應(yīng)很明顯，淘汰速度非?？?，競(jìng)爭(zhēng)到后期只會(huì)剩下一兩家公司，占據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)的大部分份額，所以當(dāng)你發(fā)現(xiàn)多家公司出局，不用太意外，這符合軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)局。

行業(yè)發(fā)展到今天，酷家樂作為3D云設(shè)計(jì)平臺(tái)，在效果圖領(lǐng)域已經(jīng)相當(dāng)優(yōu)秀，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有不錯(cuò)的技術(shù)背景，對(duì)行業(yè)有自己的認(rèn)知，企業(yè)戰(zhàn)略上比較專注，服務(wù)客戶數(shù)已超過4萬家，有不錯(cuò)的影響力。如果新公司走同樣的路線，與之正面競(jìng)爭(zhēng)，幾乎是沒有機(jī)會(huì)的，必須要避其鋒芒。

數(shù)字化變革遠(yuǎn)沒有結(jié)束。酷家樂解決的是前端設(shè)計(jì)營(yíng)銷環(huán)節(jié)的問題，以相對(duì)比較簡(jiǎn)單的操作方式，讓設(shè)計(jì)師借助工具方便快速出圖，提高設(shè)計(jì)產(chǎn)出效率，從而實(shí)現(xiàn)快速營(yíng)銷和成交轉(zhuǎn)化。這樣的產(chǎn)品能夠滿足設(shè)計(jì)師的基本設(shè)計(jì)需求，但存在一定的局限性。

對(duì)于裝飾項(xiàng)目的完整服務(wù)鏈條來講，只有效果圖軟件遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這只是冰山一角，所有裝修公司都繞不過去的一道坎還是交付。從設(shè)計(jì)到方案實(shí)施落地，中間還有非常遠(yuǎn)的距離，基于工程技術(shù)研發(fā)與實(shí)施交付的數(shù)字化，才是最難攻克的地方。這也是Habit@棲息地、得數(shù)科技在做數(shù)字化時(shí)越來越深入的原因所在。行業(yè)到了解決新問題的時(shí)候，新問題的核心還是如何解決交付。

時(shí)下火熱的AIGC開始介入到室內(nèi)設(shè)計(jì)工作，以Midjourney和Stable Diffusion為代表的工具產(chǎn)品很好地降低了空間場(chǎng)景效果圖或概念效果圖的獲得門檻與成本，得到了較多的關(guān)注。包括國(guó)內(nèi)也有公司瞄準(zhǔn)了這一方向。但是，目前只能作為概念圖形方案的生成，更多體現(xiàn)在外觀的變化或風(fēng)格的多樣，還不能達(dá)到設(shè)計(jì)方案實(shí)施的層面，原因在于，AIGC生成的方案在參數(shù)化設(shè)計(jì)方面還存在明顯的缺陷，方案沒有尺寸數(shù)據(jù)支持，導(dǎo)致設(shè)計(jì)與實(shí)施環(huán)節(jié)沒辦法有效銜接起來。

工業(yè)設(shè)計(jì)解決方案與產(chǎn)品繪畫方案最大的區(qū)別在于設(shè)計(jì)方案是參數(shù)尺寸的，繪畫方案或者圖像模型可以是天馬行空，生成批量化的圖片或方案，而工業(yè)設(shè)計(jì)方案必須進(jìn)行參數(shù)化設(shè)計(jì)，才能真正落地。AIGC如何真正賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，還將經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的探索過程。

結(jié)語

從整個(gè)行業(yè)層面而言，數(shù)字化變革是確信的方向，這條路道阻且長(zhǎng)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)每向前一步都非常不易，資本的關(guān)注展現(xiàn)了樂觀的一面，傳統(tǒng)行業(yè)永遠(yuǎn)會(huì)有新公司出來，需要新組織重新激活。不管是進(jìn)入成熟階段的酷家樂和三維家，還是AIGC浪潮下涌現(xiàn)的新科技公司，或者是全鏈路數(shù)字化實(shí)施交付的Habit@棲息地和得數(shù)科技，以及潛伏在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的公司，大家都在沿著各自的路堅(jiān)定往前走，彼此所處的發(fā)展階段不同，要解的題也不一樣。

新科技公司憑借不錯(cuò)的團(tuán)隊(duì)背景和AI的名義，收獲了一波關(guān)注度，但也有挑戰(zhàn)的一面，終究要面向真實(shí)的市場(chǎng)，接受市場(chǎng)的考驗(yàn)。進(jìn)入家居家裝行業(yè)，無法回避“酷家樂們”的存在，需要回答的是，自己的產(chǎn)品真正能否與“酷家樂們”形成區(qū)隔，每家公司都在研究新技術(shù)的趨勢(shì)，新進(jìn)入者如果沒有足夠高的壁壘，賽道會(huì)非常擁擠和內(nèi)卷。但是在新階段最終競(jìng)爭(zhēng)的“剩者”，一定是充分論證了自己的價(jià)值。

行業(yè)發(fā)展終究伴隨挑戰(zhàn)和機(jī)遇，正是因?yàn)橛辛诵聞?shì)力的加入，以新技術(shù)、新人才、新理念一次次沖擊行業(yè)舊勢(shì)力，才讓行業(yè)有了進(jìn)步和重構(gòu)的可能。