文丨陳白

編丨Melia

過去將近半個(gè)世紀(jì)，全球芯片行業(yè)的發(fā)展幾乎完全遵循“摩爾定律”的軌跡：每18個(gè)月性能翻倍，成本下降。而它得以快速進(jìn)化的路徑是，美國(guó)主導(dǎo)設(shè)計(jì)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣負(fù)責(zé)制造、中國(guó)大陸完成封裝測(cè)試。

但在2025年即將過去的半年，在芯片行業(yè)，摩爾定律逼近失效的危機(jī)，已經(jīng)不再重要了。因?yàn)樯碓谄溟g的所有人面前，都有更加緊迫的問題需要面對(duì)：地緣政治和人工智能。

5月13日晚間，美商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布，撤銷本應(yīng)該在5月15日生效的《AI擴(kuò)散規(guī)則》，這一規(guī)則由拜登政府簽署。

但與此同時(shí)，BIS卻發(fā)布了一系列加強(qiáng)全球半導(dǎo)體出口管制的新措施，其中包括一系列極為嚴(yán)苛的華為昇騰芯片禁令以及針對(duì)中國(guó)的AI芯片使用封鎖。

很快大家也發(fā)現(xiàn)，政策層不論，起碼中國(guó)的科技企業(yè)，動(dòng)作已經(jīng)在加速了。

除了華為鴻蒙的一系列動(dòng)作之外，小米突然也宣布重新開啟塵封已久的芯片制造計(jì)劃。再疊加從DeepSeek打破AI算力魔咒、BAT等一眾中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技公司的AI大模型屢屢登頂技術(shù)測(cè)評(píng)榜單來看，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化亦在爭(zhēng)分奪秒。

而就在5月19日，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在Computex2025開幕演講中宣布，英偉達(dá)將聯(lián)合臺(tái)積電、富士康在中國(guó)臺(tái)灣建立AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

不僅如此，黃仁勛還罕見地談到了AI擴(kuò)散規(guī)則、芯片出口管制等問題。

加上行業(yè)內(nèi)經(jīng)常傳出的大廠“囤芯片”傳聞，這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)2.0事實(shí)上已經(jīng)拉開帷幕。

但未來到底怎么走，目前無論是中美，其實(shí)都并沒有答案。

01

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)2.0：AI

首先需要糾正一個(gè)歷史主義的誤區(qū)。

很多人會(huì)以美蘇冷戰(zhàn)時(shí)期的科技競(jìng)賽來類比今天的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，但其實(shí)完全不是一回事，也幾乎沒有任何的可比性。

在格爾森·謝爾的《美蘇科技交流史》這本書中就詳盡地解釋了當(dāng)時(shí)美蘇科技之間的底層不同。而蘇聯(lián)當(dāng)年的基礎(chǔ)研究上的一些領(lǐng)先和與美國(guó)分庭抗禮的能力，和今天我們基于大規(guī)模市場(chǎng)而誕生的應(yīng)用科技完全不是一回事。

美國(guó)國(guó)家科學(xué)院凱森專家小組當(dāng)年曾經(jīng)做過一個(gè)總結(jié)，他們認(rèn)為，

“在理論物理和數(shù)學(xué)方面，蘇聯(lián)的研究水平不低于美國(guó)，甚至高于美國(guó)，因此美國(guó)受益更多。而在其他依賴先進(jìn)實(shí)驗(yàn)儀器的領(lǐng)域，由于蘇聯(lián)科學(xué)設(shè)備落后，蘇聯(lián)受益更多。”

蘇聯(lián)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備嚴(yán)重老化，又沒有先進(jìn)的計(jì)算機(jī)可用，導(dǎo)致他們很多時(shí)候不得不依靠人工計(jì)算和數(shù)學(xué)建模。

也正因?yàn)槿绱耍?strong>蘇聯(lián)有著相比美國(guó)更前沿的理論研究。但在應(yīng)用研究上要差得多。

討論完歷史，我們?cè)倩氐奖据喰酒?jìng)賽來看，為什么說克里斯·米勒所謂的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，已經(jīng)進(jìn)入到了2.0階段。

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)1.0階段主要聚焦于半導(dǎo)體制造工藝的制程競(jìng)賽，企業(yè)通過縮小芯片制程節(jié)點(diǎn)尺寸來提升性能。這一階段以摩爾定律為核心驅(qū)動(dòng)力，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)集中于7nm、5nm等先進(jìn)制程的突破與量產(chǎn)。

米勒在《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》中將這一時(shí)期的芯片競(jìng)爭(zhēng)與二戰(zhàn)時(shí)期的鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了類比，強(qiáng)調(diào)“美國(guó)仍然擁有硅片的控制權(quán)”。

當(dāng)時(shí)，美國(guó)通過技術(shù)封鎖限制中國(guó)獲取先進(jìn)芯片制造設(shè)備與技術(shù)，如EUV光刻機(jī)，導(dǎo)致中國(guó)在高端芯片領(lǐng)域面臨嚴(yán)重“卡脖子”問題。

而芯片戰(zhàn)爭(zhēng)2.0階段則呈現(xiàn)出截然不同的競(jìng)爭(zhēng)格局。

DeepSeek的出現(xiàn)已經(jīng)證明，傳統(tǒng)的AI擴(kuò)展方法，也就是chatGPT此前所依賴的利用越來越大的數(shù)據(jù)集和越來越強(qiáng)的計(jì)算能力來訓(xùn)練模型的辦法，收益正在變得雞肋起來，擴(kuò)大預(yù)訓(xùn)練規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了邊際收益遞減規(guī)律。

從這個(gè)角度來理解，也就會(huì)發(fā)現(xiàn)為什么OpenAI正在變得越來越著急。不斷推出的新版本和新應(yīng)用，背后其實(shí)都是Sam Altman的焦慮。

02

羅杰斯拐點(diǎn)：效率優(yōu)先

從這個(gè)角度來說，DeepSeek的出現(xiàn)，事實(shí)上意味著技術(shù)擴(kuò)散越過了技術(shù)擴(kuò)散曲線的提出者JM羅杰斯所提出的創(chuàng)新擴(kuò)散拐點(diǎn)，促使行業(yè)向更注重效率的計(jì)算方式轉(zhuǎn)變。

也就是說，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從單純追求芯片制造的先進(jìn)性，擴(kuò)展至AI算法、云端算力和應(yīng)用場(chǎng)景以及生態(tài)的對(duì)決。

這一點(diǎn)，在我們之前的文章《中國(guó)科技公司，正在卡住英偉達(dá)的脖子？》其實(shí)也已經(jīng)說的很清楚了。

在DeepSeek橫空出世之后，所有人都開始逐漸意識(shí)到一件事，那就是我們之前可能還低估了大規(guī)模市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。它不僅僅能夠短時(shí)間提振當(dāng)下公司業(yè)績(jī)，而且還正在孕育新的創(chuàng)新效應(yīng)。

從這個(gè)角度來說，當(dāng)下我們迫切需要重估的，是到底如何定位大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)創(chuàng)新，這其中包括了可能需要重新定位平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、模式創(chuàng)新、軟件創(chuàng)新的價(jià)值。

基礎(chǔ)研究的短板追趕補(bǔ)齊固然重要，但長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì)還需要繼續(xù)加強(qiáng)。

芯片作為近二十年來全球化貿(mào)易中最為重要的商品，未來依然會(huì)是牽一發(fā)而動(dòng)全身的全球政治經(jīng)濟(jì)博弈的關(guān)鍵所在。

而我們想要在這場(chǎng)新的“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”中獲得話語(yǔ)權(quán)，大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)，可能依然是我們最關(guān)鍵也最有效的砝碼所在。

一句話總結(jié)，今天的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，已經(jīng)超越了傳統(tǒng)半導(dǎo)體制造工藝的競(jìng)賽，演變?yōu)橐粓?chǎng)關(guān)于AI算力、云端計(jì)算、生態(tài)系統(tǒng)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

而且，應(yīng)用層的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)研究層面。

深水研究在周日晚間發(fā)布了關(guān)于百度圖生視頻的一篇文章《視頻大模型登頂榜首，居然是這家中國(guó)AI公司》，感興趣的朋友可以打開鏈接。

不是說硬要幫百度說話，但如今你登陸VBench社區(qū)會(huì)發(fā)現(xiàn)，無論是文生視頻還是圖生視頻，在幾乎所有的AGI應(yīng)用賽道上，前五名中一定都有中國(guó)AI公司的身影。

而且更重要的是，我們不知道基于如此龐大網(wǎng)民基礎(chǔ)的情況之下，在幅員遼闊的水面之下，是不是還暗藏了另一個(gè)還沒有被看見的DeepSeek。

03

比自主創(chuàng)新更重要的是開放創(chuàng)新

毫無疑問，全球芯片行業(yè)正站在歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。從美國(guó)的出口管制升級(jí)到中國(guó)企業(yè)的密集突破再到英偉達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，5月這一連串事件或許不過是更大變革的序幕。

那么接下來的問題是，到底如何才能跑贏這場(chǎng)考驗(yàn)科技創(chuàng)新能力的前沿技術(shù)競(jìng)賽？

我在給《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》撰寫的本周專欄里其實(shí)已經(jīng)給出了基本答案：對(duì)于中國(guó)而言，突破路徑在于將市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為技術(shù)的開放生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前相比所謂的信創(chuàng)和自主創(chuàng)新，當(dāng)前更加緊迫的，是必須對(duì)全世界越演越烈的“技術(shù)主權(quán)論”和其底層滋生的科技民族主義保持警惕。

在這一時(shí)刻，相比自主創(chuàng)新，我們當(dāng)前更加需要的是為開放創(chuàng)新鼓與呼。這一時(shí)刻，誰再高喊主權(quán)和封閉，誰的創(chuàng)新飛輪就會(huì)降速，并可能因此失去先機(jī)。

因?yàn)閷?duì)于人工智能技術(shù)革命來說，只有更加開放的生態(tài)，才可能最終贏得未來。

而從特朗普1.0時(shí)期發(fā)起的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)開始，它就已經(jīng)正在破壞正常的商業(yè)生態(tài)，且必然會(huì)影響未來的科技創(chuàng)新進(jìn)程。

正在面臨艱難選擇的，其實(shí)不止是中國(guó)的華為、小米和BAT們，同樣包括硅谷的一眾科技巨頭們。從商業(yè)角度來看，相比中國(guó)企業(yè)對(duì)于AI芯片的渴望，后者同樣更加渴望中國(guó)龐大的交易場(chǎng)景數(shù)據(jù)和市場(chǎng)。

那么我們?cè)倩氐郊夹g(shù)本身的進(jìn)化規(guī)律來看。

DeepSeek通過開源打破AI競(jìng)賽比分、甚至一舉打破算力壟斷我們就可以發(fā)現(xiàn)，只有開源的生態(tài)和開放的系統(tǒng)，才是技術(shù)創(chuàng)新發(fā)生的唯一源泉。

而封鎖所導(dǎo)致的更深遠(yuǎn)的影響在于，當(dāng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)區(qū)域壁壘，AI大模型訓(xùn)練所需的全球數(shù)據(jù)流動(dòng)可能被迫割裂，這無論對(duì)于哪一方來說，都不是好事。

歷史的經(jīng)驗(yàn)表明，任何試圖通過封鎖維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)的策略，最終都會(huì)催生出更加強(qiáng)大的替代力量。

而改變這一切的唯一道路，或許我們需要重新回到波普爾提出的“開放社會(huì)及其敵人”的哲學(xué)思辨當(dāng)中——

我們應(yīng)當(dāng)相信開放的力量，更需要相信開放生態(tài)終究會(huì)是人工智能技術(shù)創(chuàng)新迸發(fā)的源泉。

在地緣競(jìng)速取代摩爾定律成為全球芯片行業(yè)更底層的影響因子時(shí)，這一產(chǎn)業(yè)正在面臨的真正抉擇是：繼續(xù)走向技術(shù)民族主義的深淵，還是重建基于共同利益的創(chuàng)新共同體。

黃仁勛其實(shí)有答案。

在采訪中他說，黃仁勛說，AI擴(kuò)散規(guī)則限制其他國(guó)家使用美國(guó)技術(shù)，這個(gè)目標(biāo)從一開始就錯(cuò)了。美國(guó)應(yīng)該加速向全球推廣美國(guó)技術(shù)，否則一切都為時(shí)已晚。

按照黃仁勛的原話，他認(rèn)為：

如果目標(biāo)是讓美國(guó)處于領(lǐng)先位置，那么AI擴(kuò)散規(guī)則完全是反作用。美國(guó)公司不能放棄中國(guó)，如果不去中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，就會(huì)允許中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)在美國(guó)公司缺席的情況下發(fā)展壯大。

這將導(dǎo)致新平臺(tái)出現(xiàn)，但這些平臺(tái)將不是美國(guó)的。尤其在AI技術(shù)迅速向全球擴(kuò)散的時(shí)候，中國(guó)的領(lǐng)先地位及其技術(shù)將擴(kuò)散到世界各地。

當(dāng)然，其實(shí)我們還有更加底層的問題。

那就是當(dāng)今天的我們站在芯片與人工智能發(fā)展的新十字路口，如今相比所謂的“AI競(jìng)賽”“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”，更重要的問題其實(shí)是，在AI教父辛頓關(guān)于人工智能未來可能會(huì)取代人類的悲觀預(yù)言中——

今天的我們，到底是在為何而戰(zhàn)？