中美倫敦會談告一段落。

對于這次會談，外界將其簡稱為“芯片換稀土”。這種總結，雖不完全準確，但揭示了雙方的主要交鋒點。

據歐聯網，截至2025年6月11日，中美圍繞芯片問題的會談進展是達成“?稀土換芯片”的框架共識。

中方要求取消英偉達等AI芯片的出口限制，而美方僅僅允許部分中低端芯片出口。關于高端AI芯片，如英偉達H20、AMD MI308，美方依然在出口上劃定紅線，拒絕完全解除管制。

為何中方死磕高端AI芯片的出口限制？

單從人形機器人的角度來說，英偉達的高端AI芯片禁令直接制約我國具身智能大模型的研發效率與落地速度，而具身智能大模型在人形機器人中發揮著類似“大腦”的關鍵作用。

宇樹機器人王興興曾表示，全球都在等待真正的機器人“大腦”的誕生。

簡而言之，英偉達的高端AI芯片，關乎我國人形機器人行業的騰飛。

具身智能大模型是“大腦”

人形機器人是聰明還是笨蛋，關鍵在于具身智能大模型。

如今的人形機器人，之所以被一些人稱之為“沒頭腦”，就是因為缺乏具身智能大模型的“賦能”。

對這些人形機器人的控制，目前大多依賴程序員“預先編好的程序”，向機器人輸入情況描述以及應對方式的規則，使其在相應情況下完成操作。

宇樹科技創始人王興興在接受采訪時，曾通俗地解釋：“你能讓他（人形機器人）倒立、空翻，或者做一些避障，這些都是針對固定任務做了專門的AI訓練”，是單一功能的AI。

甚至于，很多時候，人形機器人只是提線木偶，遙控玩具。若想控制這些人形機器人，得依靠工作人員操控遙控器。

譬如，在上半年的北京亦莊人形機器人“半馬”上，跑步人形機器人身后跟著技術員，而且很多技術員手里都拿著“遙控器”。

很多觀眾感覺，這場機器人馬拉松比賽，真正跑的不是人形機器人，而是技術員。為了讓這些人形機器人跑起來，無數技術員拖著工具箱寸步不離，揮汗如雨。

北京經開區管委會的領導曾表示：“我們舉辦的這場賽事更像是一場賽車競技，操作手就像賽車手一樣跟在機器人身邊，進行輔助或操控。”

也因此，王興興曾表示，全球都在等待真正的機器人“大腦”的誕生。而這個“大腦”就是具身智能大模型大模型。

實際上，王興興曾在公開場合表示，宇樹科技之所以從機器狗領域延伸到人形機器人領域的探索，就是因為AI大模型的蓬勃發展，使得具身智能大模型成為可能。

此前日本人形機器人之所以出現發展停滯，也因為具身智能大模型的缺乏，這使日本研發的人形機器人只能依靠“預設程序”，始終無法表現出“聰明”的感覺。最終，即使日本全面推廣，也因為使用體驗不佳，被鎖進了倉庫“吃灰”。

大模型需高端芯片訓練

眾所周知，語言大模型發展迅速。

具身智能大模型與語言大模型是有一定的區別的。

語言大模型是以純數據形式存在（無物理實體），通過文本語料訓練，專注于語言符號的生成與理解（如對話、翻譯），缺乏物理世界的直接交互能力。

具身智能大模型?依賴物理實體（如機器人本體）與環境實時交互，通過傳感器（視覺、觸覺、雷達等）獲取多模態數據，結合運動控制模塊（如機械臂、關節驅動）執行動作，形成“感知-決策-行動”閉環。其智能依賴于身體與環境的耦合（體現“具身性”）。

據智元機器人聯合創始人兼首席技術官稚暉君表示，具身智能需要本體、智能體、數據、學習和進化架構四大核心要素。

語言大模型雖然在?文本語義推理?、?知識關聯?與?跨任務泛化?，但無法理解物理規則（如抓取力度、障礙物避讓）。

具身智能大模型強在物理世界的?具身認知?（如空間理解、力學控制）、?實時決策?與?復雜動作執行。

由此可見，具身智能大模型是“物理世界的行動者”，需身體與環境交互實現智能。

目前我國處于具身智能大模型訓練的關鍵時刻，美國咬定英偉達芯片禁令不松口。這些高端芯片與具身智能大模型的發展存在深刻的關聯，主要體現在算力供給、技術研發路徑、產業生態和國際競爭格局四個層面。

算力是具身智能發展的基礎，具身智能的訓練需依賴高性能GPU（如英偉達A100/H100）進行大規模并行計算。外有美國的禁令，內部我國科技企業，如華為、寒武紀等替代芯片的算力與生態成熟度依然無法全面替代英偉達高端芯片，難以滿足千億參數級具身模型訓練需求。

我國若使用低性能替代芯片或國產芯片（如昇騰系列）時，訓練時間可能延長數倍，拖慢迭代速度。而且，具身智能大模型需頻繁調整模型架構，算力不足將大幅降低實驗效率。

另外，具身智能大模型訓練的仿真環境構建，也會因為芯片禁令受限。

英偉達Omniverse是主流機器人仿真平臺，依賴CUDA生態。而禁令導致中國開發者難以獲得完整技術支持。

國產替代平臺（如華為MindSpore）的物理引擎成熟度不足，影響訓練效果。

長期以往，美國依托英偉達的高端芯片，推進具身智能的人形機器人的商業化落地，如Figure AI機器人，有可能全面超越我國。

缺英偉達芯片，不是無解

雖然此次中美倫敦會談后，美方對于高端AI芯片，如英偉達H20、AMD MI308，依然在出口上劃定紅線，拒絕完全解除管制，但是，這對我國人形機器人所需具身大模型的發展也不是無解。

對中國來說，高端芯片短缺之后，替代方案也不是沒有。

此前，美國禁運英偉達的H100芯片，為遵守美國出口限制而推出，英偉達是專為中國市場設計H20芯片。該芯片性能閹割，相比H100算力縮水80%，禁用張量核心，限制超頻和集群擴展。

依靠這個閹割版芯片，? DeepSeek依然實現了高效的推理性能?。

具體來看，DeepSeek-V3采用了 MoE（混合專家模型） 架構，通過大規模跨節點專家并行（Expert Parallelism/EP）技術，增加了batch size，提高了GPU矩陣乘法的效率，從而提升了吞吐量。

這種架構使得專家模型分散在不同的GPU上，每個GPU只需計算少量的專家，減少了訪存需求，降低了延遲。

簡而言之，DeepSeek通過更優的技術路線，實現了反超。

同理，在缺乏英偉達高端芯片，哪怕H20芯片禁令也不解除的情況下，我國“賦能”人形機器人的具身智能大模型可以發展自主技術棧（芯片+框架+仿真工具），依靠我們的聰明才智，依然可以反超美國。?

任正非在接受人民日報采訪時就提到，盡管單芯片落后美國一代，但通過數學、群計算等方法，計算結果可以達到實用水平。

目前，在美國芯片禁令下，華為，寒武紀、壁仞科技等加速研發高性能AI芯片，據部分媒體報道，性能已經超越了英偉達H20，也被越來越多的大模型訓練所使用。而且，我國還在大力扶持國產AI基礎設施。

2025年初，北京市多部門就發布《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃（2025-2027年）》，提出研制通用、高算力、高帶寬的整機智能控制芯片，為各類具身智能系統開發與應用提供關鍵支撐。

總之，英偉達的高端芯片是戰略物資，但我國人形機器人的具身智能大模型選擇恰當的自主技術路線，依靠國產芯片，依然可以達到相同效果。而且，除非美國永遠處于芯片制造的頂端并保持遙遙領先，否則這個籌碼的價值會逐漸貶值。（文/刃辛機器人 陳重山）